和心[9271]のIPO新規上場情報
和心[9271]は「和装小物の販売及び着物レンタル」(小売業）を展開する設立21年の企業です。
2018年3月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,555円(公開価格比率は+167.9%)でした。
前日終値は469円(公開価格比率は-72.4%) 、時価総額は30億7,800万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/23 2018/03/13 ～ 03/19 2018/03/29 | 和心[9271]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] 和装小物の販売及び着物レンタル | 単体: 8.87% | 公開価格:1,700円 公開株数:464,600株 吸収金額:7億8,982万円 |
2,372円 +39.5% |
4,555円 +167.9% |
469円 -72.4% |
30億7,800万円 6,412,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 3,588 | 350 | 340 | 79.55 |
| 平成29年12月期（実績） | 2,488 | 241 | 246 | 63.07 |
| 平成28年12月期（実績） | 1,732 | 157 | 153 | 41.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 森 智 宏 | 1,643,000 | 26.06 |
| 株式会社フォレスト | 1,007,200 | 15.98 |
| 佐野 健一 | 694,200 | 11.01 |
| ＥＬＬＥ有限責任事業組合 | 398,000 | 6.31 |
| 吉村 英毅 | 353,900 | 5.61 |
| 辰野 元信 | 328,500 | 5.21 |
| 最上 夢人 | 264,600 | 4.19 |
| 株式会社ローカル | 95,500 | 1.51 |
| ＳＵＬ ＹＯＯＳＡ | 88,400 | 1.40 |
| 岩田 匡平 | 88,400 | 1.40 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 13 日から 3 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 44億6,423万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億5,265万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,620円～1,700円 | 想定時価総額 | 44億6,423万4,000円～46億8,469万円 |
| 資金吸収額 | 7億5,265万2,000円～7億8,982万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 46億8,469万円 |
| 資金吸収額 | 7億8,982万円 | ||
| 初値 | 4,555円 | 初値時価総額 | 125億5,221万3,500円 |
| 前日終値 | 469円 | 時価総額 | 30億7,800万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社フォレスト | 1,050,000 | 42.58 |
| 森 智宏 | 825,000 | 33.46 |
| 最上 夢人 | 282,000 | 11.44 |
| 中村 彰一 | 61,800 | 2.51 |
| 株式会社エボラブルアジア | 42,000 | 1.70 |
| バリューマネジメント株式会社 | 39,900 | 1.62 |
| 株式会社 BuySell Technologies | 30,000 | 1.22 |
| 羽原 加奈子 | 27,000 | 1.10 |
| 株式会社ブレア | 19,800 | 0.80 |
| 藤山 恵莉香 | 18,000 | 0.73 |
| 株式会社ビジョン | 18,000 | 0.73 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 290,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 114,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,600 株 |
| 売出株放出元 | 森 智宏 93,000 株 最上 夢人 17,400 株 藤山 恵莉香 3,600 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社和心 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 森 智宏 |
| 本店所在地 | 〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 20 番 12 号 |
| ホームページアドレス | https://www.wagokoro.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 2 月 7 日 |
| 事業の内容 | 和装小物の販売及び着物レンタル |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 9,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,465,700 株（2018 年 2 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,755,700 株 |
| 資本金 | 164,850 千円（2018 年 2 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 |
| 売上高(千円) | 672,926 | 899,030 | 1,027,147 | 1,286,795 | 1,732,537 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 34,481 | 38,822 | △23,152 | 64,792 | 153,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 25,795 | 22,742 | △10,487 | 24,516 | 94,929 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 33371.02 | 29421.47 | △13,566.92 | 10.57 | 41.53 |
| 自己資本比率(％) | 22.1 | 24.9 | 14.5 | 15.3 | 29.3 |
| 純資産額(千円) | 74,078 | 96,820 | 86,248 | 113,373 | 268,853 |
| 総資産額(千円) | 334,393 | 388,889 | 595,467 | 743,256 | 919,603 |
| 資本金(千円) | 71,700 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 79,850 |
| 従業員数(人) | 30 | 30 | 32 | 49 | 68 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 46 | 68 | 114 | 165 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 171,911 | 21,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △74,132 | △147,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 60,148 | 7,901 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.12 | 4.32 | △2.25 | 5.04 | 8.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 454 | 396 | △158.60 | 303 | 545 |
以上、和心[9271]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。