紀文食品[2933]のIPO新規上場情報
紀文食品[2933]は「水産練り製品類、惣菜類、水産珍味類等の食品製造販売及び仕入販売」(食料品）を展開する設立77年の企業です。
2021年4月13日にみずほ証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,271円(公開価格比率は+9.6%)でした。
前日終値は1,060円(公開価格比率は-8.6%) 、時価総額は242億2,239万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/08 2021/03/24 ～ 03/30 2021/04/13 | 紀文食品[2933]/東証第一部市場に上場 [食料品] 水産練り製品類、惣菜類、水産珍味類等の食品製造販売及び仕入販売 代表者インタビュー | 連結: 2.26% 単体: 3.2% |
公開価格:1,160円 公開株数:4,765,600株 吸収金額:55億2,809万円 |
1,926円 +66% |
1,271円 +9.6% |
1,060円 -8.6% |
242億2,239万円 22,829,781株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 100,587 | 3,471 | 2,959 | 106.2 |
| 2021年３月期第３四半期累計期間(実績) | 76,452 | 3,229 | 2,854 | 107.19 |
| 2020年３月期(実績） | 102,252 | 2,754 | 2,307 | 51.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 公益財団法人紀文奨学財団 | 3,633,450 | 15.91 |
| マルハニチロ株式会社 | 2,261,200 | 9.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,229,600 | 5.39 |
| 株式会社みずほ銀行 | 910,000 | 3.99 |
| 落合 正行 | 589,035 | 2.58 |
| キッコーマン株式会社 | 568,181 | 2.49 |
| 紀文グループ社員持株会 | 451,919 | 1.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 405,200 | 1.77 |
| キッコーマンソイフーズ株式会社 | 350,000 | 1.53 |
| 株式会社プロネクサス | 310,000 | 1.38 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 24 日から 3 月 30 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 31 日 |
| 申込期間 | 2021 年 4 月 2 日から 4 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 4 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,310円 | 想定時価総額 | 290億9,271万7,110円 |
| 資金吸収額 | 62億4,293万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,060円～1,160円 | 想定時価総額 | 235億4,067万1,860円～257億6,148万9,960円 |
| 資金吸収額 | 50億5,153万6,000円～55億2,809万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,160円 | 想定時価総額 | 257億6,148万9,960円 |
| 資金吸収額 | 55億2,809万6,000円 | ||
| 初値 | 1,271円 | 初値時価総額 | 282億2,659万8,051円 |
| 前日終値 | 1,060円 | 時価総額 | 242億2,239万7,641円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 保芦 將人 | 4,954,450 | 25.79 |
| 株式会社紀鳳産業 | 1,872,181 | 9.75 |
| 株式会社みずほ銀行 | 910,000 | 4.74 |
| 株式会社匠屋松兵衛 | 790,000 | 4.11 |
| 紀文グループ社員持株会 | 736,819 | 3.84 |
| 落合 正行 | 589,035 | 3.07 |
| キッコーマン株式会社 | 568,181 | 2.96 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 500,000 | 2.60 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 450,000 | 2.34 |
| みずほキャピタル株式会社 | 370,000 | 1.93 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 3,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,144,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 621,600 株 |
| 売出株放出元 | ㈱紀鳳産業 954,000 株 ㈱ＫＥＣ 150,000 株 渡部 靖男 40,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社紀文食品 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 堤 裕 |
| 本店所在地 | 〒104‐8101 東京都中央区銀座五丁目 15 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kibun.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1947 年 9 月 26 日 |
| 事業の内容 | 水産練り製品類、惣菜類、水産珍味類等の食品製造販売及び仕入販売 |
| 業種別分類 | 食料品 |
| 発行可能株式総数 | 76,830,000 株 |
| 発行済株式総数 | 19,208,181 株（2021 年 3 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 22,208,181 株 |
| 資本金 | 4,425,800 千円（2021 年 3 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 56,843,898 | 45,896,786 | 46,318,372 | 46,641,082 | 47,358,772 |
| 経常利益(千円) | 1,968,303 | 1,946,735 | 1,949,995 | 1,516,306 | 1,515,816 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 122,426 | △9,953,684 | 2,021,569 | 459,376 | 716,272 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 6.37 | △518.20 | 105.24 | 23.92 | 37.29 |
| 自己資本比率(％) | 28.2 | 9.7 | 14 | 14.2 | 15.5 |
| 純資産額(千円) | 13,238,369 | 3,178,636 | 5,066,801 | 5,138,062 | 5,650,442 |
| 総資産額(千円) | 46,872,397 | 32,705,666 | 36,245,954 | 36,092,155 | 36,534,529 |
| 資本金(千円) | 4,425,800 | 4,425,800 | 4,425,800 | 4,425,800 | 4,425,800 |
| 発行済株式総数(株) | 19,208,181 | 19,208,181 | 19,208,181 | 19,208,181 | 19,208,181 |
| 従業員数(人) | 1,299 | 1,097 | 1,081 | 1,089 | 1,070 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 652 | 513 | 508 | 484 | 474 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.46 | 4.24 | 4.21 | 3.25 | 3.2 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,009 | 1,209 | 1,227 | 964 | 982 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第81期 | 第82期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 103,237,692 | 102,252,620 |
| 経常利益(千円) | 2,054,654 | 2,307,862 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 474,465 | 983,273 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 24.7 | 51.19 |
| 自己資本比率(％) | 9.6 | 6.6 |
| 純資産額(千円) | 5,531,713 | 3,604,324 |
| 総資産額(千円) | 55,176,142 | 52,379,742 |
| 従業員数(人) | 2,799 | 2,806 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1,301 | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △641,959 | 124,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △994,370 | △1,031,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △378,436 | △473,628 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.99 | 2.26 |
| 一人当たり利益額(千円) | 501 | 566 |
以上、紀文食品[2933]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。