自律制御システム研究所[6232]のIPO新規上場情報
自律制御システム研究所[6232]は「商業用ドローンの製造販売及び自律制御技術を用いた無人化・IoT化に係るソリューションサービスの提供」(機械）を展開する設立11年の企業です。
2018年12月21日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,830円(公開価格比率は-16.8%)でした。
前日終値は1,084円(公開価格比率は-68.1%) 、時価総額は143億9,317万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/16 2018/12/05 ～ 12/11 2018/12/21 | 自律制御システム研究所[6232]/東証マザーズ市場に上場予定 [機械] 商業用ドローンの製造販売及び自律制御技術を用いた無人化・IoT 化に係るソリューションサービスの提供 | 単体: -122.68% | 公開価格:3,400円 公開株数:2,971,200株 吸収金額:101億208万円 |
4,966円 +46.1% |
2,830円 -16.8% |
1,084円 -68.1% |
143億9,317万円 14,930,675株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年３月期（予想） | 803 | -302 | -150 | -16.01 |
| 2019年３月期第２四半期累計期間(実績) | 246 | -232 | -86 | -9.66 |
| 2018年３月期（実績） | 370 | -542 | -454 | -72.02 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本郵政キャピタル㈱ | 1,259,400 | 8.68 |
| 野波 健蔵 | 1,200,000 | 8.27 |
| IGLOBE PLATINUM FUND Ⅱ PTE. LTD. （常任代理人 みずほ証券㈱） | 871,405 | 6.00 |
| ㈱菊池製作所 | 700,000 | 4.82 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL （常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店） | 625,000 | 4.31 |
| 野村證券㈱ | 326,543 | 2.25 |
| 早川 研介 | 263,720 | 1.82 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT （常任代理人 ＢＯＦＡ証券㈱） | 227,496 | 1.57 |
| ㈱ＳＢＩ証券 | 195,499 | 1.35 |
| 大田 誠 | 179,000 | 1.23 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,380円 | 想定時価総額 | 343億1,411万4,900円 |
| 資金吸収額 | 100億4,265万6,000円 | ||
| 仮条件 | 3,000円～3,400円 | 想定時価総額 | 304億5,631万5,000円～345億1,715万7,000円 |
| 資金吸収額 | 89億1,360万円～101億208万円 | ||
| 公開価格 | 3,400円 | 想定時価総額 | 345億1,715万7,000円 |
| 資金吸収額 | 101億208万円 | ||
| 初値 | 2,830円 | 初値時価総額 | 287億3,045万7,150円 |
| 前日終値 | 1,084円 | 時価総額 | 143億9,317万700円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合 | 2,100,000 | 22.70 |
| 野波 健藏 | 1,500,000 | 16.20 |
| 楽天㈱ | 1,350,000 | 14.60 |
| ㈱菊池製作所 | 1,050,000 | 11.30 |
| iGlobe Platinum Fund Ⅱ Pte. Ltd. | 1,000,005 | 10.80 |
| ） | 833,340 | 9.00 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 333,330 | 3.60 |
| 千葉道場ドローン部１号投資事業有限責任組合 | 166,680 | 1.80 |
| 五十嵐 恵美子 | 150,000 | 1.60 |
| ㈱アトックス | 150,000 | 1.60 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 900,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,683,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 387,500 株 |
| 売出株放出元 | ＵＴＥＣ3 号投資事業有限責任組合 450,000 株 ㈱菊池製作所 350,000 株 野波 健藏 300,000 株 楽天㈱ 200,000 株 ㈱アトックス 150,000 株 鷲谷 聡之 93,700 株 五十嵐 恵美子 50,000 株 太田 裕朗 37,500 株 早川 研介 37,500 株 ツカサ電工㈱ 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社自律制御システム研究所 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 太田 裕朗 |
| 本店所在地 | 〒261‐7132 千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1ＷＢＧマリブウエスト 32 |
| ホームページアドレス | http://www.acsl.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | 商業用ドローンの製造販売及び自律制御技術を用いた無人化・IoT 化に 係るソリューションサービスの提供 |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 35,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,252,105 株（2018 年 11 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,152,105 株 |
| 資本金 | 1,546,378 千円（2018 年 11 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年1月 | 2015年1月 | 2016年1月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(千円) | - | 36,454 | 179,135 | 121,377 | 156,889 | 370,184 |
| 経常損失（△）(千円) | △695 | △11,314 | △56,920 | △850 | △486,418 | △454,155 |
| 当期純損失（△）(千円) | △712 | △11,384 | △58,210 | △1,730 | △488,814 | △460,410 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △712.90 | △7,345.13 | △23,434.19 | △686.73 | △88.07 | △72.02 |
| 自己資本比率(％) | 99.7 | 12.4 | 74.7 | 90.9 | 71 | 85.9 |
| 純資産額(千円) | 9,287 | 9,902 | 131,691 | 849,961 | 361,146 | 2,022,998 |
| 総資産額(千円) | 9,311 | 80,127 | 176,321 | 934,914 | 508,871 | 2,353,118 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 22,000 | 112,000 | 472,000 | 472,000 | 1,532,006 |
| 従業員数(人) | - | 21 | 20 | 20 | 36 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △487,754 | △517,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 568,189 | 107,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - | 2,320,263 |
| 売上高経常利益率（％） | - | △31.04 | △31.77 | △0.70 | △310.04 | △122.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | △538.80 | △2,846 | △42.50 | △13,511.60 | △10,321.70 |
以上、自律制御システム研究所[6232]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。