識学[7049]のIPO新規上場情報
識学[7049]は「識学を使った経営、組織コンサルティング、識学を使った従業員向け研修、識学をベースとしたwebサービスの開発、提供」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2019年2月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,550円(公開価格比率は+152.8%)でした。
前日終値は646円(公開価格比率は-64.1%) 、時価総額は58億7,251万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/16 2019/02/06 ～ 02/13 2019/02/22 | 識学[7049]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 識学を使った経営、組織コンサルティング、識学を使った従業員向け研修、識学をベースとした web サービスの開発、提供 | 単体: 9.18% | 公開価格:1,800円 公開株数:379,500株 吸収金額:6億8,310万円 |
2,402円 +33.4% |
4,550円 +152.8% |
646円 -64.1% |
58億7,251万円 9,132,996株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：千円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年２月期（予想） | 1,194,460 | 235,230 | 224,460 | 66.58 |
| 平成31年２月期第３四半期累計期間（実績） | 906,587 | 203,266 | 202,268 | 57.84 |
| 平成30年２月期（実績） | 755,023 | 68,425 | 69,320 | 19.46 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 安藤 広大 | 2,331,300 | 26.54 |
| 株式会社ARS | 1,120,000 | 12.75 |
| 福冨 謙二 | 1,099,700 | 12.51 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 306,800 | 3.49 |
| 上田八木短資株式会社 | 235,300 | 2.67 |
| 梶山 啓介 | 156,311 | 1.77 |
| 日本証券金融株式会社 | 147,000 | 1.67 |
| 識学従業員持株会 | 115,500 | 1.31 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） | 102,600 | 1.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 6 日から 2 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 2 月 14 日 |
| 申込期間 | 2019 年 2 月 15 日から 2 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 2 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 2 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,640円 | 想定時価総額 | 40億160万円 |
| 資金吸収額 | 6億2,238万円 | ||
| 仮条件 | 1,640円～1,800円 | 想定時価総額 | 40億160万円～43億9,200万円 |
| 資金吸収額 | 6億2,238万円～6億8,310万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 43億9,200万円 |
| 資金吸収額 | 6億8,310万円 | ||
| 初値 | 4,550円 | 初値時価総額 | 111億200万円 |
| 前日終値 | 646円 | 時価総額 | 58億7,251万6,428円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 安藤 広大 | 854,000 | 38.81 |
| 福冨 謙二 | 594,000 | 27.00 |
| 株式会社 ARS | 380,000 | 17.27 |
| K&P パートナーズ 2 号投資事業有限責任組合 | 240,000 | 10.90 |
| 株式会社ベクトル | 28,000 | 1.27 |
| Team Energy 株式会社 | 22,000 | 1.00 |
| 株式会社五十畑 | 22,000 | 1.00 |
| REGAIN GROUP 株式会社 | 22,000 | 1.00 |
| 株式会社チェンジ | 22,000 | 1.00 |
| 株式会社オークファン | 14,000 | 0.63 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 240,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 90,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 49,500 株 |
| 売出株放出元 | 福冨 謙二 81,000 株 安藤 広大 9,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社識学 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 安藤 広大 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田七丁目 9 番 2 号ＫＤＸ五反田ビル 4Ｆ |
| ホームページアドレス | https://corp.shikigaku.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 3 月 5 日 |
| 事業の内容 | 識学を使った経営、組織コンサルティング、識学を使った従業員向け研 修、識学をベースとした web サービスの開発、提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,200,000 株（2019 年 1 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,440,000 株 |
| 資本金 | 25,500 千円（2019 年 1 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
| 売上高(千円) | 119,653 | 317,871 | 755,023 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 3,039 | △7,548 | 69,320 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,880 | △6,682 | 42,255 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 188,030 | △3.34 | 19.46 |
| 自己資本比率(％) | 8.12 | 26.47 | 20.76 |
| 純資産額(千円) | 2,380 | 45,697 | 76,953 |
| 総資産額(千円) | 29,303 | 172,623 | 370,603 |
| 資本金(千円) | 500 | 25,500 | 25,500 |
| 発行済株式総数(株) | 10 | 1,100 | 1,100 |
| 従業員数(人) | 4 | 14 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 22,316 | 178,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △13,354 | △20,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 111,884 | △10,731 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.54 | △2.37 | 9.18 |
| 一人当たり利益額(千円) | 760 | △539.10 | 2,166 |
以上、識学[7049]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。