AViC(エイビック)[9554]のIPO新規上場情報
AViC(エイビック)[9554]は「デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス）の提供等」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2022年6月30日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,266円(公開価格比率は+24.1%)でした。
前日終値は1,290円(公開価格比率は+26.5%) 、時価総額は75億8,100万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/27 2022/06/14 ～ 06/20 2022/06/30 | AViC(エイビック)[9554]/東証グロース市場に上場 [サービス業] デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス）の提供等 代表者インタビュー | 単体: 8.4% | 公開価格:1,020円 公開株数:1,296,500株 吸収金額:13億2,243万円 |
1,427円 +39.9% |
1,266円 +24.1% |
1,290円 +26.5% |
75億8,100万円 6,133,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 1,215 | 312 | 292 | 36.43 |
| 2022年９月期第２四半期累計期間（実績） | 561 | 150 | 148 | 18.62 |
| 2021年９月期（実績） | 1,329 | 120 | 111 | 14.21 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 | 2,176,620 | 37.69 |
| 岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 | 1,411,080 | 24.43 |
| 吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 | 278,000 | 4.81 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 233,000 | 4.03 |
| 株式会社SBI証券 | 224,100 | 3.88 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 133,576 | 2.31 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,324 | 1.75 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 75,300 | 1.30 |
| 和田 晃一良 | 58,000 | 1.00 |
| JPモルガン証券株式会社 | 45,800 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 14 日から 6 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 21 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 22 日から 6 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 970円 | 想定時価総額 | 55億2,056万1,000円 |
| 資金吸収額 | 12億5,760万5,000円 | ||
| 仮条件 | 920円～1,020円 | 想定時価総額 | 52億3,599万6,000円～58億512万6,000円 |
| 資金吸収額 | 11億9,278万円～13億2,243万円 | ||
| 公開価格 | 1,020円 | 想定時価総額 | 58億512万6,000円 |
| 資金吸収額 | 13億2,243万円 | ||
| 初値 | 1,266円 | 初値時価総額 | 72億518万5,800円 |
| 前日終値 | 1,290円 | 時価総額 | 75億8,100万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 | 2,676,520 | 44.07 | 180日 |
| 岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 | 1,688,080 | 27.80 | 180日 |
| 吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 | 500,000 | 8.23 | 180日 |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 270,000 | 4.45 | 90日 （1.5倍） |
| MICイノベーション5号投資事業有限責任組合 | 270,000 | 4.45 | 90日 （1.5倍） |
| 瓜生翔 | 63,500 | 1.05 | 180日 |
| 静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合 | 53,000 | 0.87 | |
| 高野英樹 | 46,300 | 0.76 | 180日 |
| UUUM株式会社 | 42,400 | 0.70 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 977,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 169,100 株 |
| 売出株放出元 | 市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 333,000 株 岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 277,000 株 吉村英毅・ミダス A 投資事業有限責任組合 222,000 株 静岡キャピタル８号投資事業有限責任組合 53,000 株 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 46,200 株 MIC イノベーション５号投資事業有限責任組合 46,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＡＶｉＣ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 市原 創吾 |
| 本店所在地 | 〒107‐6004 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 4 階 |
| ホームページアドレス | https://avic.jp |
| 設立年月日 | 2013 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、SEO コンサルティングサービス）の提供等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,541,300 株（2022 年 5 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,691,300 株 |
| 資本金 | 98,564 千円（2022 年 5 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ひびき監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 11,195 | 38,049 | 236,302 | 696,577 | 1,329,789 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △9,397 | 3,034 | △8,701 | 122,276 | 111,638 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △9,467 | 1,521 | △2,294 | 86,391 | 78,759 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △47,339.14 | 4243.23 | △4,334.56 | 16.3 | 14.21 |
| 自己資本比率(％) | 33.5 | 46.7 | 33.9 | 55 | 52.8 |
| 純資産額(千円) | 3,582 | 12,436 | 40,142 | 265,028 | 344,452 |
| 総資産額(千円) | 10,680 | 26,610 | 118,265 | 475,531 | 645,039 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 16,000 | 31,000 | 98,564 | 98,564 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 500 | 530 | 5,541,300 | 5,541,300 |
| 従業員数(人) | - | 5 | 10 | 21 | 31 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 171,460 | 15,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △27,884 | △25,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 146,065 | 9,375 |
| 売上高経常利益率（％） | △83.94 | 7.97 | △3.68 | 17.55 | 8.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 506 | △669.30 | 5,095 | 3,190 |
以上、AViC(エイビック)[9554]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。