Enjin(エンジン)[7370]のIPO新規上場情報
Enjin(エンジン)[7370]は「法人／経営者、医療機関／医師向けPR支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2021年6月18日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,150円(公開価格比率は+55.8%)でした。
前日終値は676円(公開価格比率は-51%) 、時価総額は49億2,141万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/14 2021/06/02 ～ 06/08 2021/06/18 | Enjin(エンジン)[7370]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 法人／経営者、医療機関／医師向け PR 支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営 | 単体: 20.26% | 公開価格:1,380円 公開株数:2,875,000株 吸収金額:39億6,750万円 |
2,029円 +47% |
2,150円 +55.8% |
676円 -51.0% |
49億2,141万円 7,280,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年５月期（予想） | 2,122 | 499 | 498 | 54.12 |
| 2021年５月期第３四半期累計期間（実績） | 1,546 | 418 | 414 | 45.1 |
| 2020年５月期（実績） | 1,528 | 302 | 309 | 50.08 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｓ＆Ｓホールディングス | 3,000,000 | 42.68 |
| 本田 幸大 | 1,123,980 | 16.06 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 61,000 | 0.87 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 50,650 | 0.72 |
| 平田佑司 | 44,700 | 0.63 |
| GMOクリック証券株式会社 | 42,600 | 0.60 |
| 小川浩平 | 42,300 | 0.60 |
| 鉢嶺登 | 34,900 | 0.49 |
| 大塚厚志 | 34,000 | 0.48 |
| 東京短資株式会社 | 31,200 | 0.44 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 5 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 2 日から 6 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 9 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 10 日から 6 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 96億6,000万円 |
| 資金吸収額 | 39億6,750万円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,380円 | 想定時価総額 | 91億円～96億6,000万円 |
| 資金吸収額 | 37億3,750万円～39億6,750万円 | ||
| 公開価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 96億6,000万円 |
| 資金吸収額 | 39億6,750万円 | ||
| 初値 | 2,150円 | 初値時価総額 | 150億5,000万円 |
| 前日終値 | 676円 | 時価総額 | 49億2,141万5,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 本田幸大 | 3,000,000 | 50.00 |
| 株式会社 S＆S ホールディングス | 3,000,000 | 50.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 375,000 株 |
| 売出株放出元 | 本田 幸大 1,500,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社Ｅｎｊｉｎ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 本田 幸大 |
| 本店所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 11 番 4 号大阪駅前第 4 ビル |
| ホームページアドレス | https://www.y-enjin.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 3 月 6 日 |
| 事業の内容 | 法人／経営者、医療機関／医師向け PR 支援サービスの提供及びマッチ ングプラットフォームの運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2021 年 5 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,000,000 株 |
| 資本金 | 30,000 千円（2021 年 5 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 |
| 売上高(千円) | 676,799 | 684,115 | 864,995 | 1,251,525 | 1,528,948 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 37,852 | △524 | △2,553 | 156,808 | 309,693 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 23,435 | △11,802 | △7,835 | 91,694 | 300,476 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 39059.37 | △19,671.24 | △13,059.30 | 15.28 | 50.08 |
| 自己資本比率(％) | 48.2 | 49 | 53 | 48.9 | 55.6 |
| 純資産額(千円) | 437,828 | 426,025 | 418,189 | 509,884 | 810,361 |
| 総資産額(千円) | 907,906 | 869,481 | 788,456 | 1,043,366 | 1,458,393 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 600 | 600 | 600 | 60,000 | 60,000 |
| 従業員数(名) | 40 | 47 | 61 | 76 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 367,081 | 190,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 261,386 | 155,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △150,926 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 5.59 | △0.08 | △0.30 | 12.53 | 20.26 |
| 一人当たり利益額(千円) | 946 | △11.10 | △41.90 | 2,063 | 2,894 |
以上、Enjin(エンジン)[7370]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。