GA technologies(ジーエー テクノロジーズ)[3491]のIPO新規上場情報
GA technologies(ジーエー テクノロジーズ)[3491]は「中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工」(不動産業）を展開する設立11年の企業です。
2018年7月25日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,780円(公開価格比率は+130.3%)でした。
前日終値は1,254円(公開価格比率は-50%) 、時価総額は499億8,498万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/20 2018/07/06 ～ 07/12 2018/07/25 | GA technologies(ジーエー テクノロジーズ)[3491]/東証マザーズ市場に上場予定 [不動産業] 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 | 単体: 3.52% | 公開価格:2,510円 公開株数:600,000株 吸収金額:15億600万円 |
3,138円 +25% |
5,780円 +130.3% |
1,254円 -50.0% |
499億8,498万円 36,916,535株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月期（予想） | 17,435 | 626 | 603 | 105.18 |
| 平成30年10月期第２四半期累計期間（実績） | 8,159 | 274 | 264 | 47.63 |
| 平成29年10月期（実績） | 9,557 | 356 | 336 | 77.35 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 樋口 龍 | 10,739,100 | 29.22 |
| 合同会社ＧＧＡ | 5,129,112 | 13.95 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３３６１２ | 1,746,800 | 4.75 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ １３３６５２ | 1,508,200 | 4.10 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 1,211,175 | 3.29 |
| 楽天証券株式会社 | 1,179,400 | 3.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 997,400 | 2.71 |
| 福田 俊孝 | 862,900 | 2.34 |
| 樋口大 | 785,100 | 2.13 |
| 久夛良木健 | 765,360 | 2.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 6 日から 7 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 13 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 18 日から 7 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,130円 | 想定時価総額 | 90億5,543万9,400円 |
| 資金吸収額 | 12億7,800万円 | ||
| 仮条件 | 2,310円～2,510円 | 想定時価総額 | 98億2,068万7,800円～106億7,096万3,800円 |
| 資金吸収額 | 13億8,600万円～15億600万円 | ||
| 公開価格 | 2,510円 | 想定時価総額 | 106億7,096万3,800円 |
| 資金吸収額 | 15億600万円 | ||
| 初値 | 5,780円 | 初値時価総額 | 245億7,297万6,400円 |
| 前日終値 | 1,254円 | 時価総額 | 499億8,498万8,390円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 樋口 龍 | 1,900,000 | 52.64 |
| 合同会社ＧＧＡ | 930,000 | 25.77 |
| 株式会社ＴＡＴＥＲＵ | 335,180 | 9.29 |
| 久夛良木 健 | 127,560 | 3.53 |
| 清水 雅史 | 100,000 | 2.77 |
| 株式会社チェンジ | 60,000 | 1.66 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 41,880 | 1.16 |
| スガシタパートナーズ株式会社 | 8,500 | 0.24 |
| ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド 投資事業組合 | 106,000 | 2.94 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 600,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 600,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 樋口 龍 |
| 本店所在地 | 〒150‐0012 東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号 |
| ホームページアドレス | https://www.ga-tech.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 3 月 12 日 |
| 事業の内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラッ トフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企 画・設計・施工 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 17,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,251,380 株（2018 年 6 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,251,380 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 6 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月１日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 179,010 | 703,722 | 3,186,950 | 5,373,624 | 9,557,609 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 60,498 | 40,671 | 103,763 | △102,099 | 336,265 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 33,904 | 27,098 | 43,379 | △133,277 | 258,828 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 169522.7 | 135491.68 | 220.55 | △41.38 | 77.35 |
| 自己資本比率(％) | 50.5 | 49.2 | 21.5 | 2.1 | 33.6 |
| 純資産額(千円) | 43,904 | 71,002 | 63,981 | 14,992 | 336,617 |
| 総資産額(千円) | 86,971 | 144,398 | 297,022 | 722,839 | 998,344 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 17 | 23 | 36 | 72 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △163,620 | 467,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △95,986 | △128,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 413,947 | △162,125 |
| 売上高経常利益率（％） | 33.8 | 5.78 | 3.26 | △1.90 | 3.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,559 | 1,768 | 2,882 | △1,418 | 3,085 |
以上、GA technologies(ジーエー テクノロジーズ)[3491]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。