JTOWER(ジェイタワー)[4485]のIPO新規上場情報
JTOWER(ジェイタワー)[4485]は「国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2019年12月18日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,620円(公開価格比率は+63.8%)でした。
前日終値は3,585円(公開価格比率は+124.1%) 、時価総額は923億5,819万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/13 2019/12/03 ～ 12/09 2019/12/18 | JTOWER(ジェイタワー)[4485]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供 | 連結: -12.11% 単体: -27.8% |
公開価格:1,600円 公開株数:6,777,200株 吸収金額:108億4,352万円 |
2,279円 +42.4% |
2,620円 +63.8% |
3,585円 +124.1% |
923億5,819万円 25,726,518株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高2,439100.077.01,096100.01,377100.0（参考）EBITDA | 営業利益又は営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 500 | -165 | -258 | -16.77 |
| 2020年３月期第２四半期累計期間（実績） | 312 | 10 | -3 | -1.71 |
| 2019年３月期（実績） | 168 | -169 | -166 | -29.92 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社カルティブ | 4,677,500 | 18.21 |
| 日本電信電話株式会社 | 4,206,400 | 16.38 |
| 田中 敦史 | 1,822,386 | 7.09 |
| INDUS SELECT MASTER FUND, LTD. | 1,131,200 | 4.40 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 893,862 | 3.48 |
| JA三井リース株式会社 | 881,100 | 3.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 685,364 | 2.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 631,200 | 2.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 579,500 | 2.26 |
| ＫＤＤＩ株式会社及び株式会社NTTドコモ ※所有株式数が同数のため併記しております。 | 553,473 | 2.15 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 299億9,943万1,600円 |
| 資金吸収額 | 105億466万円 | ||
| 仮条件 | 1,550円～1,600円 | 想定時価総額 | 299億9,943万1,600円～309億6,715万5,200円 |
| 資金吸収額 | 105億466万円～108億4,352万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 309億6,715万5,200円 |
| 資金吸収額 | 108億4,352万円 | ||
| 初値 | 2,620円 | 初値時価総額 | 507億871万6,640円 |
| 前日終値 | 3,585円 | 時価総額 | 923億5,819万9,620円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社カルティブ | 5,000,000 | 30.55 |
| 日本電信電話株式会社 | 3,639,600 | 22.24 |
| 田中 敦史 | 1,834,000 | 11.21 |
| JA 三井リース株式会社 | 1,175,200 | 7.18 |
| 三菱 UFJ キャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 914,000 | 5.58 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 842,000 | 5.14 |
| 株式会社 INCJ | 463,160 | 2.83 |
| SMBC ベンチャーキャピタル１号投資事業有限 | 457,200 | 2.79 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 457,200 | 2.79 |
| アイティーファームのぞみ投資事業有限責任組 合 | 571,600 | 3.49 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,987,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,906,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 883,900 株 |
| 売出株放出元 | 日本郵政キャピタル㈱ 842,000 株 三菱 UFJ キャピタル 4 号投資事業有限責任組合 457,000 株 ㈱カルティブ 322,500 株 アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 285,800 株 DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 228,600 株 SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合 228,600 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 228,600 株 JA 三井リース㈱ 129,000 株 中村 亮介 78,000 株 SMBC ベンチャーキャピタル 4 号投資事業有限責任組合 42,000 株 桐谷 裕介 33,000 株 祢津 信夫 24,000 株 六反 学 7,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＪＴＯＷＥＲ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 田中 敦史 |
| 本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂八丁目 5 番 41 号 |
| ホームページアドレス | https://www.jtower.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 6 月 15 日 |
| 事業の内容 | 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューショ ンの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 64,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 16,367,472 株（2019 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 19,354,472 株 |
| 資本金 | 1,399,711 千円（2019 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 55,989 | 59,301 | 166,075 | 511,627 | 868,535 |
| 経常損失（△）(千円) | △141,424 | △163,354 | △259,831 | △480,761 | △241,460 |
| 当期純損失（△）(千円) | △141,714 | △163,644 | △269,736 | △564,563 | △245,240 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △7,894.96 | △9,116.67 | △150.30 | △78.63 | △34.15 |
| 自己資本比率(％) | 92.8 | 80.6 | 44.4 | 32.5 | 26.3 |
| 純資産額(千円) | 363,815 | 500,170 | 630,434 | 1,165,495 | 1,620,253 |
| 総資産額(千円) | 392,175 | 620,552 | 1,419,909 | 3,588,034 | 6,151,749 |
| 資本金(千円) | 301,900 | 451,900 | 499,900 | 1,049,712 | 1,399,711 |
| 従業員数(人) | 13 | 18 | 24 | 33 | 45 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 1 | 4 | 19 |
| 売上高経常利益率（％） | △252.59 | △275.47 | △156.45 | △93.97 | △27.80 |
| 一人当たり利益額(千円) | △10,878.80 | △9,075.20 | △10,393.20 | △12,993.50 | △3,772.80 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 756,601 | 1,377,990 |
| 経常損失（△）(千円) | △479,062 | △166,826 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △577,953 | △214,841 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △80.49 | △29.92 |
| 自己資本比率(％) | 24.1 | 21 |
| 純資産額(千円) | 2,209,501 | 2,508,488 |
| 総資産額(千円) | 4,776,071 | 7,396,065 |
| 従業員数(人) | 69 | 94 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 888,733 | 1,290,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,900,246 | △2,110,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,603,125 | 570,599 |
| 売上高経常利益率（％） | △63.32 | △12.11 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,653.60 | △1,438.20 |
以上、JTOWER(ジェイタワー)[4485]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。