KHC(ケイエイチシー)[1451]のIPO新規上場情報
KHC(ケイエイチシー)[1451]は「事業子会社5社（戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など）の経営管理を行う持株会社」(建設業）を展開する設立43年の企業です。
2019年3月19日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は832円(公開価格比率は-2.1%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/13 2019/03/01 ～ 03/07 2019/03/19 | KHC(ケイエイチシー)[1451]/東証第二部市場に上場予定 [建設業] 事業子会社 5 社（戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など）の経営管理を行う持株会社 | 連結: 5.93% 単体: 48.63% |
公開価格:850円 公開株数:1,764,000株 吸収金額:14億9,940万円 |
1,271円 +49.5% |
832円 -2.1% |
- | 想定: 33億2,056万7,500円 上場時: 3,906,550株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 13,217 | 801 | 716 | 125.79 |
| 平成31年３月期第３四半期累計期間（実績） | 9,557 | 539 | 494 | 87.77 |
| 平成30年３月期（実績） | 13,506 | 870 | 800 | 136 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 1 日から 3 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 8 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 11 日から 3 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 850円 | 想定時価総額 | 33億2,056万7,500円 |
| 資金吸収額 | 14億9,940万円 | ||
| 仮条件 | 800円～850円 | 想定時価総額 | 31億2,524万円～33億2,056万7,500円 |
| 資金吸収額 | 14億1,120万円～14億9,940万円 | ||
| 公開価格 | 850円 | 想定時価総額 | 33億2,056万7,500円 |
| 資金吸収額 | 14億9,940万円 | ||
| 初値 | 832円 | 初値時価総額 | 32億5,024万9,600円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本アジアグループ株式会社 | 3,706,550 | 100.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,334,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 230,000 株 |
| 売出株放出元 | 日本アジアグループ㈱ 1,334,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＫＨＣ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡辺 喜夫 |
| 本店所在地 | 〒673‐0015 兵庫県明石市花園町 2 番地の 2 |
| ホームページアドレス | https://www.khc-ltd.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1981 年 10 月 19 日 |
| 事業の内容 | 事業子会社 5 社（戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、 建築物の設計・施工管理など）の経営管理を行う持株会社 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 14,820,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,706,550 株（2019 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,906,550 株 |
| 資本金 | 373,717 千円（2019 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 775,040 | 845,721 | 823,168 | 853,988 | 806,880 |
| 経常利益(千円) | 373,679 | 478,436 | 453,074 | 466,492 | 392,393 |
| 当期純利益(千円) | 341,569 | 442,989 | 417,194 | 450,670 | 386,135 |
| １株当たり当期純利益(円) | 912.18 | 1183.02 | 1114.14 | 121.59 | 104.18 |
| 自己資本比率(％) | 79 | 82.8 | 87.6 | 52 | 58.7 |
| 純資産額(千円) | 5,154,918 | 5,199,812 | 5,218,894 | 3,149,660 | 3,133,075 |
| 総資産額(千円) | 6,521,166 | 6,277,535 | 5,954,976 | 6,056,253 | 5,335,859 |
| 資本金(千円) | 373,717 | 373,717 | 373,717 | 373,717 | 373,717 |
| 発行済株式総数(株) | 385,455 | 385,455 | 385,455 | 370,655 | 370,655 |
| 従業員数(人) | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 |
| 売上高経常利益率（％） | 48.21 | 56.57 | 55.04 | 54.63 | 48.63 |
| 一人当たり利益額(千円) | 33,971 | 47,844 | 37,756 | 33,321 | 30,184 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 12,064,578 | 13,506,402 |
| 経常利益(千円) | 723,112 | 800,400 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 465,864 | 504,106 |
| １株当たり当期純利益(円) | 125.69 | 136 |
| 自己資本比率(％) | 31.9 | 34.3 |
| 純資産額(千円) | 4,723,175 | 4,824,562 |
| 総資産額(千円) | 14,803,312 | 14,064,489 |
| 従業員数(人) | 139 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 595,050 | 682,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,061 | 145,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △361,694 | △768,555 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.99 | 5.93 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,202 | 5,520 |
以上、KHC(ケイエイチシー)[1451]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。