M＆A総合研究所[9552]のIPO新規上場情報
M＆A総合研究所[9552]は「DX・AI技術を活用したM&A仲介事業」(サービス業）を展開する設立6年の企業です。
2022年6月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,510円(公開価格比率は+88.7%)でした。
前日終値は1,841円(公開価格比率は+38.4%) 、時価総額は1,089億5,760万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/24 2022/06/13 ～ 06/17 2022/06/28 | M＆A総合研究所[9552]/東証グロース市場に上場予定 [サービス業] DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業 | 単体: 42.01% | 公開価格:1,330円 公開株数:4,783,800株 吸収金額:63億6,245万円 |
1,779円 +33.8% |
2,510円 +88.7% |
1,841円 +38.4% |
1,089億5,760万円 59,312,793株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 2,997 | 1,271 | 1,246 | 47.71 |
| 2022年９月期第２四半期累計期間（実績） | 1,752 | 1,066 | 1,059 | 39.38 |
| 2021年９月期（実績） | 1,328 | 563 | 557 | 19.92 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐上 峻作 | 31,328,598 | 53.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5,120,300 | 8.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2,097,300 | 3.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 907,155 | 1.55 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 803,515 | 1.38 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 | 744,000 | 1.27 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 711,782 | 1.22 |
| JP JPMSE LUX RE UBSAG LONDON BRANCH EQ CO | 628,900 | 1.08 |
| JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO | 425,778 | 0.73 |
| BBH CO FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL S TALWARTS FUND | 331,900 | 0.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 13 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 21 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 224億2,130万円 |
| 資金吸収額 | 57億8,839万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,210円～1,330円 | 想定時価総額 | 224億2,130万円～246億4,490万円 |
| 資金吸収額 | 57億8,839万8,000円～63億6,245万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,330円 | 想定時価総額 | 246億4,490万円 |
| 資金吸収額 | 63億6,245万4,000円 | ||
| 初値 | 2,510円 | 初値時価総額 | 465億1,030万円 |
| 前日終値 | 1,841円 | 時価総額 | 1,089億5,760万741円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 佐上峻作 | 15,329,166 | 73.82 | 180日 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定金外信PKSHASPARXアルゴリズム1号) | 1,980,000 | 9.54 | 180日 |
| ReoAssetManagement1号投資事業有限責任組合 | 1,050,000 | 5.06 | 180日 |
| コタエル信託株式会社(信託口) | 924,000 | 4.45 | 180日 |
| 梅田裕真 | 92,400 | 0.44 | 180日 |
| 松本恭攝 | 28,434 | 0.14 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,109,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 623,900 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ＳＭＢＣ信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARX アルゴリズム 1 号） 1,683,000 株 佐上 峻作 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐上 峻作 |
| 本店所在地 | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://masouken.com/ |
| 設立年月日 | 2018 年 10 月 12 日 |
| 事業の内容 | DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 70,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 18,480,000 株（2022 年 5 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 18,530,000 株 |
| 資本金 | 205,565 千円（2022 年 5 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 200,429 | 376,026 | 1,328,039 |
| 経常利益(千円) | 70,515 | 3,911 | 557,932 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △5,763 | 4,254 | 368,164 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △528.37 | 0.23 | 19.92 |
| 自己資本比率(％) | 66.6 | 66.3 | 57.5 |
| 純資産額(千円) | 105,356 | 409,612 | 777,777 |
| 総資産額(千円) | 158,112 | 617,869 | 1,353,586 |
| 資本金(千円) | 55,565 | 205,565 | 205,565 |
| 従業員数(名) | 5 | 21 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 15,878 | 678,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △34,286 | △57,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 443,920 | △347 |
| 売上高経常利益率（％） | 35.18 | 1.04 | 42.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | 14,103 | 186 | 11,386 |
以上、M＆A総合研究所[9552]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。