ROBOT PAYMENT(ロボット ペイメント)[4374]のIPO新規上場情報
ROBOT PAYMENT(ロボット ペイメント)[4374]は「インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス（請求管理ロボ）の提供」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2021年9月28日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,725円(公開価格比率は+100.3%)でした。
前日終値は2,379円(公開価格比率は+27.9%) 、時価総額は89億1,114万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/24 2021/09/09 ～ 09/15 2021/09/28 | ROBOT PAYMENT(ロボット ペイメント)[4374]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス（請求管理ロボ）の提供 代表者インタビュー | 単体: 7.38% | 公開価格:1,860円 公開株数:253,000株 吸収金額:4億7,058万円 |
2,587円 +39.1% |
3,725円 +100.3% |
2,379円 +27.9% |
89億1,114万円 3,761,566株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 1,333 | 150 | 124 | 28.22 |
| 2021年12月期第２四半期累計期間（実績） | 657 | 108 | 111 | 24.64 |
| 2020年12月期（実績） | 1,078 | 86 | 79 | 30.35 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 清久 健也 | 1,589,864 | 42.26 |
| ＫＫキャピタル株式会社 | 330,032 | 8.77 |
| GMCM Venture Capital Partners I Inc | 151,000 | 4.01 |
| 株式会社ベクトル | 149,300 | 3.96 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 132,400 | 3.51 |
| 株式会社Orchestra Investment | 105,610 | 2.80 |
| 林 貴夫 | 100,300 | 2.66 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 50,300 | 1.33 |
| 楽天証券株式会社 | 50,100 | 1.33 |
| モルガンスタンレーMUFG証券株式会社 | 46,200 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 9 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,760円 | 想定時価総額 | 65億6,227万6,160円 |
| 資金吸収額 | 4億4,528万円 | ||
| 仮条件 | 1,720円～1,860円 | 想定時価総額 | 64億1,313万3,520円～69億3,513万2,760円 |
| 資金吸収額 | 4億3,516万円～4億7,058万円 | ||
| 公開価格 | 1,860円 | 想定時価総額 | 69億3,513万2,760円 |
| 資金吸収額 | 4億7,058万円 | ||
| 初値 | 3,725円 | 初値時価総額 | 138億8,890万8,350円 |
| 前日終値 | 2,379円 | 時価総額 | 89億1,114万9,854円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 清久 健也 | 1,699,864 | 46.98 |
| ＫＫキャピタル株式会社 | 330,032 | 9.12 |
| GMCM Venture Capital Partners I Inc | 320,000 | 8.84 |
| 株式会社ベクトル | 165,000 | 4.56 |
| ＢＳＰ第４号投資事業有限責任組合 | 109,088 | 3.01 |
| 株式会社 Orchestra Investment | 105,610 | 2.92 |
| 株式会社エアトリ | 82,500 | 2.28 |
| 菅下 清廣 | 59,800 | 1.65 |
| 株式会社 AMBITION | 49,602 | 1.37 |
| 100 キャピタル１号投資事業有限責任組 合 | 72,608 | 2.01 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 110,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 110,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 33,000 株 |
| 売出株放出元 | 清久 健也 110,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 清久 健也 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前六丁目 19 番 20 号 |
| ホームページアドレス | https://www.robotpayment.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 10 月 23 日 |
| 事業の内容 | インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化 クラウドサービス（請求管理ロボ）の提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,618,566 株（2021 年 8 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,728,566 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 8 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 1,216,508 | 1,394,878 | 1,597,179 | 910,770 | 1,078,123 |
| 経常利益(千円) | 3,892 | 11,090 | 66,189 | 27,664 | 79,555 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 3,548 | △193,317 | 67,890 | △153,630 | 109,534 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 2.15 | △117.06 | 38.09 | △43.10 | 30.35 |
| 自己資本比率(％) | 1.4 | 2.1 | 3.8 | △0 | 7.1 |
| 純資産額(千円) | 40,165 | 61,487 | 129,469 | 122 | 267,742 |
| 総資産額(千円) | 2,879,801 | 2,896,209 | 3,373,524 | 4,014,404 | 3,743,240 |
| 資本金(千円) | 121,000 | 221,328 | 100,000 | 100,000 | 138,262 |
| 発行済株式総数(株) | 1,650,000 | 1,782,011 | 1,782,011 | 1,782,011 | 1,809,283 |
| 従業員数(名) | 39 | 41 | 42 | 68 | 77 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 690,537 | △876,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △189,525 | △147,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 27,802 | 10,268 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.32 | 0.8 | 4.14 | 3.04 | 7.38 |
| 一人当たり利益額(千円) | 99.8 | 270 | 1,576 | 407 | 1,033 |
以上、ROBOT PAYMENT(ロボット ペイメント)[4374]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。