SIG(エスアイジー)[4386]のIPO新規上場情報
SIG(エスアイジー)[4386]は「システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立33年の企業です。
2018年6月21日に岡三証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は4,665円(公開価格比率は+133.3%)でした。
前日終値は670円(公開価格比率は-66.5%) 、時価総額は39億6,860万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/17 2018/06/04 ～ 06/08 2018/06/21 | SIG(エスアイジー)[4386]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [情報・通信業] システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供 | 連結: 6.1% 単体: 5.93% |
公開価格:2,000円 公開株数:342,700株 吸収金額:6億8,540万円 |
3,737円 +86.9% |
4,665円 +133.3% |
670円 -66.5% |
39億6,860万円 5,932,140株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 4,138 | 313 | 308 | 105.35 |
| 平成31年３月期第２四半期累計期間（予想） | 1,931 | 89 | 87 | 30.37 |
| 平成30年３月期（実績） | 3,804 | 306 | 300 | 111.47 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＩＧカンパニー | 1,624,700 | 28.61 |
| 八田 英伸 | 286,440 | 5.04 |
| 株式会社バリューＨＲ | 267,000 | 4.70 |
| 株式会社ぬ利彦 | 216,000 | 3.80 |
| 迫田 敏子 | 176,400 | 3.10 |
| 株式会社テプコシステムズ | 156,000 | 2.74 |
| 石川 純生 | 125,400 | 2.20 |
| 株式会社オフィスエムエスイー | 120,000 | 2.11 |
| ノムラ インターナシヨナル ピーエルシー アカント ジヤパン フロウ | 103,643 | 1.82 |
| 藤岡 昭行 | 81,200 | 1.42 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 5 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 4 日から 6 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 11 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,570円 | 想定時価総額 | 46億1,058万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,073万9,000円 | ||
| 仮条件 | 1,600円～2,000円 | 想定時価総額 | 28億7,040万円～35億8,800万円 |
| 資金吸収額 | 5億4,832万円～6億8,540万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 35億8,800万円 |
| 資金吸収額 | 6億8,540万円 | ||
| 初値 | 4,665円 | 初値時価総額 | 83億6,901万円 |
| 前日終値 | 670円 | 時価総額 | 39億6,860万1,660円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＩＧカンパニー | 654,000 | 39.78 |
| 石川 純生 | 290,000 | 17.64 |
| 八田 英伸 | 93,280 | 5.67 |
| 株式会社ぬ利彦 | 72,000 | 4.38 |
| 株式会社リログループ | 60,720 | 3.69 |
| 株式会社ＣＩＪ | 60,000 | 3.65 |
| 久保 一彦 | 60,000 | 3.65 |
| 迫田 敏子 | 58,000 | 3.53 |
| スタンフォードインターネットソリューションズ株式会社 | 54,400 | 3.31 |
| 株式会社テプコシステムズ | 52,000 | 3.16 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 148,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 44,700 株 |
| 売出株放出元 | 石川 純生 120,000 株 八田 英伸 10,000 株 迫田 敏子 6,000 株 井上 亨 5,000 株 藤岡 昭行 4,000 株 廣重 朋昭 2,000 株 上條 一行 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＳＩＧ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石川 純生 |
| 本店所在地 | 〒102‐0073 東京都千代田区九段北四丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sig-c.co.jp |
| 設立年月日 | 1991 年 12 月 16 日 |
| 事業の内容 | システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 6,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,644,000 株（2018 年 5 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,794,000 株 |
| 資本金 | 309,100 千円（2018 年 5 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 2,839,301 | 2,929,233 | 3,434,732 | 3,436,403 | 3,547,966 |
| 経常利益(千円) | 97,914 | 103,686 | 128,376 | 148,386 | 210,249 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △206,300 | 51,973 | 70,339 | 126,189 | 132,101 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △51,842 | 13060.65 | 17680.55 | 79.35 | 83.07 |
| 自己資本比率(％) | 11.7 | 14.9 | 18.8 | 25.8 | 32 |
| 純資産額(千円) | 141,408 | 193,382 | 263,684 | 389,873 | 521,975 |
| 総資産額(千円) | 1,209,986 | 1,298,664 | 1,404,596 | 1,513,371 | 1,631,819 |
| 資本金(千円) | 293,500 | 293,500 | 293,500 | 293,500 | 293,500 |
| 発行済株式総数(株) | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 39,800 |
| 従業員数(人) | 176 | 183 | 199 | 228 | 272 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.45 | 3.54 | 3.74 | 4.32 | 5.93 |
| 一人当たり利益額(千円) | 556 | 567 | 645 | 651 | 773 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 3,503,571 | 3,547,966 |
| 経常利益(千円) | 110,252 | 216,515 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 109,600 | 136,165 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 69.54 | 85.63 |
| 自己資本比率(％) | 24.9 | 31.3 |
| 純資産額(千円) | 376,456 | 509,122 |
| 総資産額(千円) | 1,508,505 | 1,625,613 |
| 従業員数(人) | 260 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 161,945 | 236,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △41,414 | △615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △835 | △143,602 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.15 | 6.1 |
| 一人当たり利益額(千円) | 424 | 722 |
以上、SIG(エスアイジー)[4386]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。