WACUL(ワカル)[4173]のIPO新規上場情報

WACUL(ワカル)[4173]は「デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進」(情報・通信業）を展開する設立14年の企業です。
2021年2月19日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,645円(公開価格比率は+342.4%)でした。
前日終値は318円(公開価格比率は-69.7%) 、時価総額は22億4,206万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/01/15
2021/02/02
    ～ 02/08
2021/02/19		WACUL(ワカル)[4173]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] デジタルマーケティングの PDCA プラットフォーム「AI アナリスト・シリーズ」の提供、「DX コンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進
代表者インタビュー		単体: -29.16% 公開価格:1,050円
公開株数:803,300株
吸収金額:8億4,346万円		 1,323円
+26%		 4,645円
+342.4%		 318円
-69.7%		 22億4,206万円
7,140,340株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
2022年２月期（計画）1,05222922827.18
2021年２月期（予想）70867475.7
2021年２月期第３四半期累計期間(実績)49743425.45
2020年２月期(実績）485-140-141-20.91

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
大淵亮平1,125,90015.77
垣内勇威826,20011.57
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合442,3006.20
楽天証券株式会社296,5004.15
竹本祐也231,0003.24
鈴木達哉175,4002.46
株式会社マイナビ156,0002.19
株式会社SBI証券141,2001.98
MSIP CLIENT SECURITIES117,3001.64
株式会社日本カストディ銀行（信託口）115,2001.61

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 1 月 29 日
ブックビルディング期間2021 年 2 月 2 日から 2 月 8 日まで
公開価格決定日2021 年 2 月 9 日
申込期間2021 年 2 月 10 日から 2 月 16 日まで
払込期日2021 年 2 月 18 日
受渡期日2021 年 2 月 19 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • 大和証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 楽天証券
  • いちよし証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格900円想定時価総額62億280万円
資金吸収額7億2,297万円
仮条件900円～1,050円想定時価総額62億280万円～72億3,660万円
資金吸収額7億2,297万円～8億4,346万5,000円
公開価格1,050円想定時価総額72億3,660万円
資金吸収額8億4,346万5,000円
初値4,645円初値時価総額320億1,334万円
前日終値318円時価総額22億4,206万6,760円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合2610.00
大淵亮平 1,251.00018.41
垣内勇威 918,00013.51

公募・売り出しの要領（予定）

公募100,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）598,600 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）104,700 株
売出株放出元ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 300,000 株
大淵 亮平 125,100 株
垣内 勇威 91,800 株
鈴木 達哉 30,000 株
梅田 裕真 30,000 株
電通デジタル投資事業有限責任組合 17,200 株
みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 4,500 株

会社概要

会社名株式会社ＷＡＣＵＬ
代表者の役職氏名代表取締役社長 大淵 亮平
本店所在地〒101‐0052 東京都千代田区神田小川町 3-26-8-2F
ホームページアドレスhttps://wacul.co.jp/
設立年月日2010 年 9 月 27 日
事業の内容デジタルマーケティングの PDCA プラットフォーム「AI アナリスト・シ リーズ」の提供、 「DX コンサルティング」の提供、企業・学術機関との 共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推 進
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数27,168,000 株
発行済株式総数6,792,000 株（2021 年 1 月 15 日現在）
上場時発行済株式総数6,892,000 株
資本金426,000 千円（2021 年 1 月 15 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度3 月 1 日から 2 月末日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期
決算年月2016年2月 2017年2月 2018年2月 2019年2月 2020年2月
売上高(千円)75,682 107,792 254,703 370,952 485,984
経常損失（△）(千円)△171,994 △253,402 △215,360 △67,456 △141,715
当期純損失（△）(千円)△172,290 △258,294 △216,117 △69,746 △142,004
１株当たり当期純損失（△）(円)△111,249.29 △139,898.12 △104,911.21 △11.01 △20.91
自己資本比率(％)78.52 81.06 27.77 79.47 56.31
純資産額(千円)151,052 242,758 26,641 426,095 286,290
総資産額(千円)192,377 299,487 95,927 536,197 504,512
資本金(千円)168,337 343,337 343,337 577,937 426,000
従業員数(人)21 37 44 39 47
平均臨時雇用者数(人)20 16 23 19 28
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △72,066 △169,874
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △10,984 △36,847
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 498,930 123,080
売上高経常利益率（％）△227.26 △235.08 △84.55 △18.18 △29.16
一人当たり利益額(千円)△4,195 △4,781.20 △3,214.30 △1,163 △1,889.50
以上、WACUL(ワカル)[4173]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。