Branding Engineer(ブランディング エンジニア)[7352]のIPO新規上場情報
Branding Engineer(ブランディング エンジニア)[7352]は「企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2020年7月7日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,920円(公開価格比率は+495.9%)でした。
前日終値は830円(公開価格比率は+69.4%) 、時価総額は347億2,255万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/04 2020/06/22 ～ 06/26 2020/07/07 | Branding Engineer(ブランディング エンジニア)[7352]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等 代表者インタビュー | 単体: 5.08% | 公開価格:490円 公開株数:436,200株 吸収金額:2億1,373万円 |
647円 +32% |
2,920円 +495.9% |
830円 +69.4% |
347億2,255万円 43,294,960株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河端 保志 | 12,508,840 | 28.89 |
| 髙原 克弥 | 12,482,520 | 28.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,205,500 | 7.40 |
| 倉田 将志 | 1,725,100 | 3.98 |
| 株式会社マイナビ | 1,558,560 | 3.59 |
| 上田 真由美 | 1,555,400 | 3.59 |
| 三崎 優太 | 1,289,400 | 2.97 |
| 日本証券金融株式会社 | 412,800 | 0.95 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 201,400 | 0.46 |
| ＪＳＨＨｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 | 191,920 | 0.44 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 22 日から 6 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 申込期間 | 2020 年 6 月 30 日から 7 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 440円 | 想定時価総額 | 22億5,869万6,000円 |
| 資金吸収額 | 1億9,192万8,000円 | ||
| 仮条件 | 450円～490円 | 想定時価総額 | 23億1,003万円～25億1,536万6,000円 |
| 資金吸収額 | 1億9,629万円～2億1,373万8,000円 | ||
| 公開価格 | 490円 | 想定時価総額 | 25億1,536万6,000円 |
| 資金吸収額 | 2億1,373万8,000円 | ||
| 初値 | 2,920円 | 初値時価総額 | 149億8,952万8,000円 |
| 前日終値 | 830円 | 時価総額 | 347億2,255万7,920円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河端 保志 | 1,831,480 | 37.60 |
| 髙原 克弥 | 1,826,880 | 37.50 |
| イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 | 252,240 | 4.50 |
| 株式会社マイナビ | 194,920 | 3.40 |
| 株式会社 Orchestra Investment | 104,000 | 1.80 |
| クルーズ株式会社 | 97,480 | 1.70 |
| 株式会社インターワークス | 97,480 | 1.70 |
| 株式会社ベクトル | 84,080 | 1.50 |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 48,760 | 0.80 |
| YAS 合同会社 | 38,800 | 0.60 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 260,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 136,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 40,000 株 |
| 売出株放出元 | 小島 梨揮 29,200 株 河端 保志 25,000 株 髙原 克弥 25,000 株 Hill合同会社 25,000 株 ㈱クラウドワークス 16,200 株 山本 剛司 12,800 株 ㈱丹羽キャピタル 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Branding Engineer |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 河端 保志 |
| 本店所在地 | 〒150‐0044 東京都渋谷区円山町 28‐3 いちご渋谷道玄坂ビル 5F |
| ホームページアドレス | https://b-engineer.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 10 月 2 日 |
| 事業の内容 | 企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディ ア事業及びプログラミングスクール運営等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 19,493,600 株 |
| 発行済株式総数 | 4,873,400 株（2020 年 6 月 4 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,133,400 株 |
| 資本金 | 61,098 千円（2020 年 6 月 4 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
| 売上高(千円) | 62,693 | 386,624 | 975,266 | 2,448,530 | 2,819,764 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 655 | 1,316 | △29,451 | 101,610 | 143,242 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 331 | 372 | △19,203 | 71,228 | 109,822 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 2.98 | 3.3 | △157.62 | 14.62 | 22.54 |
| 自己資本比率(％) | 54.6 | 51.4 | 26.5 | 22.3 | 31.7 |
| 純資産額(千円) | 20,611 | 122,973 | 103,769 | 178,021 | 287,844 |
| 総資産額(千円) | 37,758 | 239,417 | 391,769 | 783,247 | 898,559 |
| 資本金(千円) | 10,103 | 61,098 | 61,098 | 61,098 | 61,098 |
| 発行済株式総数(株) | 111,115 | 121,835 | 121,835 | 121,835 | 121,835 |
| 従業員数(名) | 6 | 29 | 62 | 111 | 129 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 213,637 | 84,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △21,114 | △22,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 118,387 | △4,385 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.04 | 0.34 | △3.02 | 4.15 | 5.08 |
| 一人当たり利益額(千円) | 59.5 | 38.7 | △446.20 | 806 | 981 |
以上、Branding Engineer(ブランディング エンジニア)[7352]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。