BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]のIPO新規上場情報
BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]は「出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売」(卸売業）を展開する設立23年の企業です。
2019年12月18日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,720円(公開価格比率は+92.8%)でした。
前日終値は5,620円(公開価格比率は+191.2%) 、時価総額は821億8,564万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/14 2019/12/02 ～ 12/06 2019/12/18 | BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]/東証マザーズ市場に上場 [卸売業] 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売 代表者インタビュー | 単体: 4.67% | 公開価格:1,930円 公開株数:770,500株 吸収金額:14億8,706万円 |
2,710円 +40.4% |
3,720円 +92.8% |
5,620円 +191.2% |
821億8,564万円 14,623,780株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 12,891 | 848 | 804 | 85.29 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間（実績） | 9,418 | 797 | 787 | 83.38 |
| 2018年12月期（実績） | 10,118 | 496 | 472 | 55 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉村英毅・ミダスＡ投資事業有限責任組合 | 6,012,300 | 42.09 |
| ミダス第２号投資事業有限責任組合 | 2,342,765 | 16.40 |
| 岩田 匡平 | 1,013,000 | 7.09 |
| 大石 崇徳 | 800,000 | 5.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 531,100 | 3.72 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 411,900 | 2.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 341,700 | 2.39 |
| 吉村 英毅 | 284,235 | 1.99 |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | 283,800 | 1.99 |
| BANK PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURSALE DE LUXEMOURG REF UCITS | 149,600 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 11 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 2 日から 12 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 9 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 118億5,880万円 |
| 資金吸収額 | 14億1,772万円 | ||
| 仮条件 | 1,790円～1,930円 | 想定時価総額 | 115億3,655万円～124億3,885万円 |
| 資金吸収額 | 13億7,919万5,000円～14億8,706万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 124億3,885万円 |
| 資金吸収額 | 14億8,706万5,000円 | ||
| 初値 | 3,720円 | 初値時価総額 | 239億7,540万円 |
| 前日終値 | 5,620円 | 時価総額 | 821億8,564万3,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ミダス第 1 号投資事業有限責任組合 | 3,474,000 | 57.90 |
| ミダス第 2 号投資事業有限責任組合 | 1,320,000 | 22.00 |
| 大石 崇徳 | 600,000 | 10.00 |
| 岩田 匡平 | 240,000 | 4.00 |
| 丸山 聖司 | 120,000 | 2.00 |
| Soltec Investments Pte. Ltd. | 60,000 | 1.00 |
| 株式会社イングリウッド | 60,000 | 1.00 |
| R & T Partners, LP | 60,000 | 1.00 |
| 株式会社ベクトル | 30,000 | 0.50 |
| 100 キャピタル投資事業有限責任組合 | 30,000 | 0.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 445,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 225,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 100,500 株 |
| 売出株放出元 | ミダス第 1 号投資事業有限責任組合 225,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 BuySell Technologies |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 岩田 匡平 |
| 本店所在地 | 〒160‐0004 東京都新宿区四谷四丁目 28 番 8 号 ＰＡＬＴビル |
| ホームページアドレス | https://buysell-technologies.com |
| 設立年月日 | 2001 年 1 月 16 日 |
| 事業の内容 | 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2019 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,445,000 株 |
| 資本金 | 40,000 千円（2019 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 71,318 | 4,425,863 | 7,559,880 | 8,917,779 | 10,118,751 |
| 経常利益(千円) | 21,477 | 106,136 | 225,569 | 319,125 | 472,996 |
| 当期純利益(千円) | 14,473 | 55,213 | 145,815 | 226,160 | 329,971 |
| １株当たり当期純利益(円) | 36182.94 | 138034.35 | 24.3 | 37.69 | 55 |
| 自己資本比率(％) | 88.3 | 13.69 | 10.04 | 18.87 | 22.87 |
| 純資産額(千円) | 74,361 | 129,575 | 229,440 | 452,965 | 727,844 |
| 総資産額(千円) | 84,212 | 946,267 | 2,204,306 | 2,371,986 | 3,150,255 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 発行済株式総数(株) | 400 | 400 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 従業員数(名) | 3 | 334 | 341 | 356 | 473 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 14 | 29 | 88 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 222,073 | 326,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △32,625 | △174,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △142,868 | 300,140 |
| 売上高経常利益率（％） | 30.11 | 2.4 | 2.98 | 3.58 | 4.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 7,159 | 305 | 610 | 719 | 857 |
以上、BuySell Technologies(バイセル テクノロジーズ)[7685]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。