CINC(シンク)[4378]のIPO新規上場情報
CINC(シンク)[4378]は「デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2021年10月26日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,950円(公開価格比率は+28.3%)でした。
前日終値は614円(公開価格比率は-80.1%) 、時価総額は20億8,989万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/22 2021/10/11 ～ 10/15 2021/10/26 | CINC(シンク)[4378]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DX コンサルティングサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 4.22% | 公開価格:3,080円 公開株数:957,200株 吸収金額:29億4,817万円 |
4,190円 +36% |
3,950円 +28.3% |
614円 -80.1% |
20億8,989万円 3,431,680株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月期（予想） | 1,234 | 163 | 161 | 37.31 |
| 2021年10月期第３四半期累計期間（実績） | 932 | 164 | 162 | 35.72 |
| 2020年10月期（実績） | 934 | 42 | 39 | 3.81 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石松 友典 | 914,200 | 27.26 |
| 株式会社CZ | 808,100 | 24.10 |
| 株式会社平企画 | 465,000 | 13.87 |
| 平 大志朗 | 184,400 | 5.50 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 48,100 | 1.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 44,100 | 1.31 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 29,200 | 0.87 |
| 渡辺 仁 | 19,380 | 0.57 |
| 吉竹 英俊 | 19,000 | 0.56 |
| 山地 竜太 | 16,650 | 0.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 10 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 10 月 11 日から 10 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 申込期間 | 2021 年 10 月 19 日から 10 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 10 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 10 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,850円 | 想定時価総額 | 94億8,480万円 |
| 資金吸収額 | 27億2,802万円 | ||
| 仮条件 | 2,850円～3,080円 | 想定時価総額 | 94億8,480万円～102億5,024万円 |
| 資金吸収額 | 27億2,802万円～29億4,817万6,000円 | ||
| 公開価格 | 3,080円 | 想定時価総額 | 102億5,024万円 |
| 資金吸収額 | 29億4,817万6,000円 | ||
| 初値 | 3,950円 | 初値時価総額 | 131億4,560万円 |
| 前日終値 | 614円 | 時価総額 | 20億8,989万3,120円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石松 友典 | 430,000 | 43.00 |
| 株式会社 CZ | 270,000 | 27.00 |
| 株式会社平企画 | 155,000 | 15.50 |
| 平 大志朗 | 145,000 | 14.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 328,000株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 504,400株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 124,800株 |
| 売出株放出元 | 石松 友典 301,500株 平 大志朗 201,000株 ㈱CZ 1,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 CINC |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石松 友典 |
| 本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂一丁目 9 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://www.cinc-j.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール 「Keywordmap」 シリーズの開発・販売、DX コンサルティングサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,000,000 株（2021 年 9 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,328,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2021 年 9 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 |
| 売上高(千円) | 107,643 | 232,429 | 406,288 | 336,502 | 764,181 | 934,358 |
| 経常利益(千円) | 16,611 | 70,365 | 90,424 | 38,193 | 99,892 | 39,476 |
| 当期純利益(千円) | 12,343 | 48,811 | 56,381 | 25,879 | 74,002 | 11,433 |
| 自己資本比率(％) | 40.7 | 49.7 | 53.5 | 54.7 | 34.5 | 30.7 |
| 純資産額(千円) | 19,067 | 67,878 | 124,260 | 150,140 | 224,142 | 235,835 |
| 総資産額(千円) | 46,842 | 136,448 | 232,367 | 274,373 | 650,139 | 767,273 |
| 資本金(千円) | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 40 | 40 | 40 | 40 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員数(名) | 5 | 11 | 24 | 43 | 59 | 72 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | 15.43 | 30.27 | 22.26 | 11.35 | 13.07 | 4.22 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,322 | 6,397 | 3,617 | 813 | 1,469 | 506 |
以上、CINC(シンク)[4378]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。