GRCS(ジーアールシーエス)[9250]のIPO新規上場情報
GRCS(ジーアールシーエス)[9250]は「企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売」(サービス業）を展開する設立19年の企業です。
2021年11月18日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,400円(公開価格比率は+50%)でした。
前日終値は1,417円(公開価格比率は-60.6%) 、時価総額は19億7,220万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/14 2021/11/01 ～ 11/08 2021/11/18 | GRCS(ジーアールシーエス)[9250]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売 代表者インタビュー | 単体: 1.57% | 公開価格:3,600円 公開株数:374,900株 吸収金額:13億4,964万円 |
4,808円 +33.6% |
5,400円 +50.0% |
1,417円 -60.6% |
19億7,220万円 1,380,130株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月期（予想） | 1,742 | 128 | 102 | 123.94 |
| 2021年11月期第３四半期累計期間（実績） | 1,277 | 96 | 91 | 87.76 |
| 2020年11月期（実績） | 1,431 | 26 | 22 | 40.03 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社Trojans | 450,000 | 35.04 |
| 塚本 拓也 | 83,000 | 6.46 |
| 佐々木 慈和 | 70,100 | 5.46 |
| 板倉 聡 | 60,000 | 4.67 |
| auカブコム証券株式会社 | 46,000 | 3.58 |
| 田中 郁恵 | 40,000 | 3.11 |
| 稲津 暢 | 20,000 | 1.56 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 17,800 | 1.39 |
| JPモルガン証券株式会社 | 17,600 | 1.37 |
| 株式会社SBI証券 | 15,300 | 1.19 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 10 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 1 日から 11 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 11 月 9 日 |
| 申込期間 | 2021 年 11 月 10 日から 11 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,270円 | 想定時価総額 | 42億8,043万円 |
| 資金吸収額 | 12億2,592万3,000円 | ||
| 仮条件 | 3,270円～3,600円 | 想定時価総額 | 42億8,043万円～47億1,240万円 |
| 資金吸収額 | 12億2,592万3,000円～13億4,964万円 | ||
| 公開価格 | 3,600円 | 想定時価総額 | 47億1,240万円 |
| 資金吸収額 | 13億4,964万円 | ||
| 初値 | 5,400円 | 初値時価総額 | 70億6,860万円 |
| 前日終値 | 1,417円 | 時価総額 | 19億7,220万5,770円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社 Trojans | 450,000 | 38.83 |
| ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 | 190,000 | 16.39 |
| 佐々木 慈和 | 119,000 | 10.27 |
| 塚本 拓也 | 80,000 | 6.90 |
| 岩手新事業創造ファンド１号投資事業有限責任組合 | 66,000 | 5.69 |
| 板倉 聡 | 60,000 | 5.18 |
| 田中 郁恵 | 40,000 | 3.45 |
| ひまわりＧ４号投資事業有限責任組合 | 36,000 | 3.11 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 25,000 | 2.16 |
| 稲津 暢 | 20,000 | 1.73 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 176,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 48,900 株 |
| 売出株放出元 | ニッセイ・キャピタル 7 号投資事業有限責任組合 110,000 株 岩手新事業創造ファンド 1 号投資事業有限責任組合 66,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 GRCS |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐々木 慈和 |
| 本店所在地 | 〒102‐0076 東京都千代田区五番町 1 番 9 号 |
| ホームページアドレス | https://www.grcs.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 3 月 1 日 |
| 事業の内容 | 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売 セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導 入・販売 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,159,000 株（2021 年 10 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,309,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 10 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 |
| 売上高(千円) | 630,496 | 694,405 | 770,662 | 1,101,145 | 1,431,849 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 20,407 | △96,070 | △161,136 | △70,390 | 22,476 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 11,887 | △97,393 | △161,554 | △70,808 | 46,396 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 29514.8 | △216,992.42 | △305,684.38 | △63.87 | 40.03 |
| 自己資本比率(％) | 8.4 | 25.2 | △7.20 | 13.3 | 18.5 |
| 純資産額(千円) | 19,925 | 122,031 | △23,322 | 64,469 | 110,865 |
| 総資産額(千円) | 236,716 | 484,573 | 324,461 | 485,403 | 599,437 |
| 資本金(千円) | 44,750 | 100,000 | 108,100 | 187,400 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 433 | 528 | 534 | 1,159,000 | 1,159,000 |
| 従業員数(人) | 21 | 30 | 67 | 73 | 105 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △35,478 | △37,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,666 | △655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 158,955 | 14,567 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.24 | △13.83 | △20.91 | △6.39 | 1.57 |
| 一人当たり利益額(千円) | 850 | △2,744.90 | △2,207.30 | △902.40 | 204 |
以上、GRCS(ジーアールシーエス)[9250]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。