Photosynth(フォトシンス)[4379]のIPO新規上場情報
Photosynth(フォトシンス)[4379]は「IoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2021年11月日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,410円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は320円(公開価格比率は-78.7%) 、時価総額は50億454万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/30 2021/10/20 ～ 10/26 2021/11/05 | Photosynth(フォトシンス)[4379]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] IoT 関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun 入退室管理システム」を含む IoT・クラウドサービスの開発・提供 代表者インタビュー | 単体: -58.13% | 公開価格:1,500円 公開株数:7,260,200株 吸収金額:108億9,030万円 |
2,205円 +47% |
1,410円 -6.0% |
320円 -78.7% |
50億454万円 15,639,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業損失Δ | 経常損失Δ | 1株当たり△77円04銭△24円61銭当期(四半期)純損失1株当たり配当金 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期決算期2021年12月期(予想) | 1,511 | 1,028 | 1,070 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河瀬 航大 | 2,443,800 | 15.65 |
| 農林中金キャピタル２０１９投資事業有限責任組合 | 1,202,000 | 7.70 |
| BBH（LUX）FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND | 896,000 | 5.74 |
| JP MORGAN CHASE BANK ３８０６２１ | 499,400 | 3.20 |
| MF-GB２号投資事業有限責任組合 | 418,600 | 2.68 |
| 株式会社ガイアックス | 416,000 | 2.66 |
| 渡邉 宏明 | 352,200 | 2.26 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 332,300 | 2.13 |
| BSP第３号投資事業有限責任組 | 308,000 | 1.97 |
| 熊谷悠哉 | 274,700 | 1.76 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 10 月 19 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 10 月 20 日から 10 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 10 月 27 日 |
| 申込期間 | 2021 年 10 月 28 日から 11 月 2 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 5 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 228億5,310万円 |
| 資金吸収額 | 108億9,030万円 | ||
| 仮条件 | 1,250円～1,500円 | 想定時価総額 | 190億4,425万円～228億5,310万円 |
| 資金吸収額 | 90億7,525万円～108億9,030万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 228億5,310万円 |
| 資金吸収額 | 108億9,030万円 | ||
| 初値 | 1,410円 | 初値時価総額 | 214億8,191万4,000円 |
| 前日終値 | 320円 | 時価総額 | 50億454万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河瀬航大 | 2,644,000 | 18.19 |
| グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合 | 1,583,600 | 10.89 |
| 農林中央金庫 | 1,202,000 | 8.27 |
| ジャフコ SV４共有投資事業有限責任組合 | 883,200 | 6.08 |
| Fidelity Funds | 700,000 | 4.82 |
| Globis Fund V, L. P. | 676,000 | 4.65 |
| DCI ハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 | 674,800 | 4.64 |
| 株式会社ガイアックス | 616,000 | 4.24 |
| Fidelity Japan Trust PLC | 500,000 | 3.44 |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組 合 | 562,400 | 3.87 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,613,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 946,900 株 |
| 売出株放出元 | グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合 1,426,000 株 ジャフコ SV４共有投資事業有限責任組合 707,000 株 Globis Fund V, L. P. 609,000 株 DCI ハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 608,000 株 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 507,000 株 YJ２号投資事業組合 399,600 株 河瀬 航大 325,000 株 ㈱新生銀行 299,200 株 LINE Ventures Japan 有限責任事業組合 210,800 株 ㈱ガイアックス 200,000 株 ㈱アイティーファーム 51,200 株 CBC㈱ 50,000 株 上坂 宏明 50,000 株 本間 和弘 40,000 株 丹野 悠哉 35,000 株 小林 奨 35,000 株 ㈱ベータカタリスト 32,100 株 齋藤 孝一 12,400 株 中村 崇則 8,800 株 髙橋 謙輔 7,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Photosynth |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 河瀬 航大 |
| 本店所在地 | 〒108‐0014 東京都港区芝五丁目 29 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://photosynth.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 9 月 1 日 |
| 事業の内容 | IoT 関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、 「Akerun 入退室管理シ ステム」を含む IoT・クラウドサービスの開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 52,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 14,535,400 株（2021 年 9 月 30 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,235,400 株 |
| 資本金 | 1,039,630 千円（2021 年 9 月 30 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 65,782 | 170,258 | 428,835 | 778,842 | 1,175,930 |
| 経常損失（△）(千円) | △189,681 | △326,890 | △518,253 | △708,571 | △683,531 |
| 当期純損失（△）(千円) | △191,401 | △327,749 | △526,344 | △713,566 | △1,184,811 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △12,621.30 | △19,078.52 | △25,525.92 | △74.94 | △96.24 |
| 自己資本比率(％) | 68.72 | 38.55 | 35.92 | 6.61 | 25.03 |
| 純資産額(千円) | 298,064 | 324,511 | 502,673 | 90,315 | 467,143 |
| 総資産額(千円) | 433,739 | 841,851 | 1,399,370 | 1,367,228 | 1,866,354 |
| 資本金(千円) | 360,188 | 277,098 | 300,000 | 159,968 | 90,000 |
| 従業員数(名) | 18 | 43 | 54 | 76 | 111 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 14 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △585,500 | △545,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △156,594 | △186,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 619,210 | 1,617,301 |
| 売上高経常利益率（％） | △288.35 | △192 | △120.85 | △90.98 | △58.13 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,927.50 | △6,286.30 | △8,097.70 | △8,747.80 | △5,744 |
以上、Photosynth(フォトシンス)[4379]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。