Sun Asterisk(サン アスタリスク)[4053]のIPO新規上場情報
Sun Asterisk(サン アスタリスク)[4053]は「産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2020年7月31日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,209円(公開価格比率は+72.7%)でした。
前日終値は685円(公開価格比率は-2.1%) 、時価総額は261億2,128万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/26 2020/07/14 ～ 07/20 2020/07/31 | Sun Asterisk(サン アスタリスク)[4053]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業 代表者インタビュー | 連結: 10.73% 単体: 2.97% |
公開価格:700円 公開株数:4,830,000株 吸収金額:33億8,100万円 |
927円 +32.4% |
1,209円 +72.7% |
685円 -2.1% |
261億2,128万円 38,413,660株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 5,120 | 710 | 726 | 18.38 |
| 2020年12月期第１四半期累計期間（実績） | 1,407 | 299 | 303 | 8.01 |
| 2019年12月期（実績） | 4,529 | 474 | 486 | 13.17 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 平井 誠人 | 11,654,000 | 30.60 |
| 服部 裕輔 | 5,394,000 | 14.16 |
| FUJIMOTO KAZUNARI-DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE （常任代理人 大和証券株式会社） | 3,220,900 | 8.45 |
| 小林 泰平 | 2,920,000 | 7.66 |
| 高倉健一 | 1,100,000 | 2.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 947,700 | 2.48 |
| 本多智洋 | 934,200 | 2.45 |
| 楽天証券株式会社 | 662,100 | 1.73 |
| 石塚保行 | 598,000 | 1.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 7 月 14 日から 7 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 21 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 22 日から 7 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 31 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 630円 | 想定時価総額 | 228億1,230万円 |
| 資金吸収額 | 30億4,290万円 | ||
| 仮条件 | 630円～700円 | 想定時価総額 | 228億1,230万円～253億4,700万円 |
| 資金吸収額 | 30億4,290万円～33億8,100万円 | ||
| 公開価格 | 700円 | 想定時価総額 | 253億4,700万円 |
| 資金吸収額 | 33億8,100万円 | ||
| 初値 | 1,209円 | 初値時価総額 | 437億7,789万円 |
| 前日終値 | 685円 | 時価総額 | 261億2,128万8,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 平井 誠人 | 1 | 3.03 |
| 服部 裕輔 7,547.500 | 2 | 2.09 |
| 藤本 一成 4.947.500 | 1 | 4.48 |
| フリースタイル合同会社 | 40 | 0.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,050,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 630,000 株 |
| 売出株放出元 | 藤本 一成 1,350,000 株 服部 裕輔 400,000 株 高倉 健一 400,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Sun Asterisk |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 小林 泰平 |
| 本店所在地 | 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 15 番地 |
| ホームページアドレス | https://sun-asterisk.com/ |
| 設立年月日 | 2013 年 3 月 1 日 |
| 事業の内容 | 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブス タジオ事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 136,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 34,160,000 株（2020 年 6 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 36,210,000 株 |
| 資本金 | 805,500 千円（2020 年 6 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 862,129 | 1,412,827 | 1,933,490 | 2,210,368 | 3,300,888 |
| 経常利益(千円) | 9,981 | 9,133 | 131,155 | 121,258 | 98,180 |
| 当期純利益(千円) | 7,392 | 6,527 | 92,750 | 86,139 | 70,663 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 4928.51 | 4351.77 | 61833.49 | 2.81 | 2.27 |
| 自己資本比率(％) | 15.37 | 10.6 | 18.14 | 26.52 | 55.26 |
| 純資産額(千円) | 34,533 | 41,060 | 133,811 | 300,324 | 1,370,387 |
| 総資産額(千円) | 224,615 | 387,472 | 737,701 | 1,131,079 | 2,479,342 |
| 資本金(千円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 55,000 | 554,700 |
| 発行済株式総数(株) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,550,000 | 1,655,200 |
| 従業員数(人) | 20 | 23 | 30 | 43 | 64 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | 1 | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.16 | 0.65 | 6.78 | 5.49 | 2.97 |
| 一人当たり利益額(千円) | 499 | 397 | 4,372 | 2,756 | 1,510 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第6期 | 第7期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 2,218,783 | 4,529,508 |
| 経常利益(千円) | 325,938 | 486,189 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 276,760 | 410,832 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 9.02 | 13.17 |
| 自己資本比率(％) | 38.62 | 60.45 |
| 純資産額(千円) | 626,206 | 2,028,653 |
| 総資産額(千円) | 1,620,626 | 3,355,508 |
| 従業員数(人) | 990 | 1,263 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 117 | 270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 386,519 | 461,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △141,375 | △297,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 250,815 | 1,284,248 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.69 | 10.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 294 | 317 |
以上、Sun Asterisk(サン アスタリスク)[4053]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。