unerry(ウネリー)[5034]のIPO新規上場情報
unerry(ウネリー)[5034]は「人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2022年7月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,000円(公開価格比率は+132.6%)でした。
前日終値は1,859円(公開価格比率は+44.1%) 、時価総額は69億5,286万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 2022/07/12 ～ 07/19 2022/07/28 | unerry(ウネリー)[5034]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: -20.7% | 公開価格:1,290円 公開株数:537,700株 吸収金額:6億9,363万円 |
1,721円 +33.4% |
3,000円 +132.6% |
1,859円 +44.1% |
69億5,286万円 3,768,490株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期(四半期)純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年６月期（予想） | 1,364 | 71 | 70 | 22.52 |
| 2022年６月期第３四半期累計期間2021年６月期（実績） | 1,111 | 120 | 120 | 39.41 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 内山 英俊 | 1,088,800 | 29.39 |
| 株式会社UC AIR | 528,000 | 14.25 |
| 三菱商事株式会社 | 303,200 | 8.18 |
| 鈴木 茂二郎 | 164,000 | 4.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 130,900 | 3.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 127,300 | 3.43 |
| 株式会社NTTデータ | 100,000 | 2.69 |
| 三菱食品株式会社 | 90,000 | 2.42 |
| 株式会社電通グループ | 80,000 | 2.15 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 77,900 | 2.10 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 7 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 7 月 12 日から 7 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 7 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 7 月 21 日から 7 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 7 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 7 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,170円 | 想定時価総額 | 41億2,588万8,000円 |
| 資金吸収額 | 6億2,910万9,000円 | ||
| 仮条件 | 1,170円～1,290円 | 想定時価総額 | 41億2,588万8,000円～45億4,905万6,000円 |
| 資金吸収額 | 6億2,910万9,000円～6億9,363万3,000円 | ||
| 公開価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 45億4,905万6,000円 |
| 資金吸収額 | 6億9,363万3,000円 | ||
| 初値 | 3,000円 | 初値時価総額 | 105億7,920万円 |
| 前日終値 | 1,859円 | 時価総額 | 69億5,286万4,050円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 内山英俊 | 1,256,000 | 34.58 | 180日 |
| 株式会社UCAIR | 528,000 | 14.54 | 180日 |
| 三菱商事株式会社 | 303,200 | 8.35 | 180日 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 280,000 | 7.71 | 90日 （1.5倍） |
| CQベンチャーズ株式会社 | 226,000 | 6.22 | 90日 （1.5倍） |
| 鈴木茂二郎 | 188,000 | 5.18 | 180日 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 133,200 | 3.67 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 100,000 | 2.75 | 180日 |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 80,000 | 2.20 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社電通グループ | 80,000 | 2.20 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 140,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 140,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 327,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 70,100 株 |
| 売出株放出元 | みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 112,000 株 ＣＱベンチャーズ㈱ 90,400 株 FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 53,200 株 内山 英俊 40,000 株 かながわ成長企業支援投資事業組合 32,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 unerry |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 執行役員 CEO 内山 英俊 |
| 本店所在地 | 〒105‐6415 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 虎ノ門ヒルズビジネ |
| ホームページアドレス | https://www.unerry.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 8 月 20 日 |
| 事業の内容 | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メー カー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 14,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,526,400 株（2022 年 6 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,526,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 6 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
| 売上高(千円) | 158,223 | 190,621 | 313,355 | 577,264 | 783,018 |
| 経常損失(△)(千円) | △9,075 | △48,916 | △30,637 | △98,144 | △162,072 |
| 当期純損失(△)(千円) | △10,547 | △49,206 | △31,194 | △98,167 | △162,882 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △1,453.47 | △6,192.86 | △4,110.01 | △37.60 | △58.89 |
| 自己資本比率(％) | 86.3 | 85.9 | 72.7 | 65.6 | 69.3 |
| 純資産額(千円) | 271,933 | 273,111 | 206,871 | 199,307 | 659,125 |
| 総資産額(千円) | 315,033 | 317,331 | 284,221 | 298,397 | 945,827 |
| 資本金(千円) | 139,350 | 164,350 | 99,350 | 143,100 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △38,365 | △174,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △30,288 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 90,603 | 762,700 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.74 | △25.66 | △9.78 | △17 | △20.70 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,512.50 | △8,152.70 | △2,356.70 | △4,907.20 | △5,788.30 |
以上、unerry(ウネリー)[5034]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。