Waqoo(ワクー)[4937]のIPO新規上場情報

Waqoo(ワクー)[4937]は「デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売」(化学）を展開する設立19年の企業です。
2021年6月29日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,362円(公開価格比率は+23%)でした。
前日終値は1,266円(公開価格比率は-34.1%) 、時価総額は45億9,603万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/05/26
2021/06/14
    ～ 06/18
2021/06/29		Waqoo(ワクー)[4937]/東証マザーズ市場に上場
[化学] デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売
代表者インタビュー		単体: 2.41% 公開価格:1,920円
公開株数:585,900株
吸収金額:11億2,492万円		 2,764円
+44%		 2,362円
+23.0%		 1,266円
-34.1%		 45億9,603万円
3,618,928株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年９月期（予想）4,68114413252.47
2021年９月期第２四半期累計期間（実績）2,462413811.99
2020年９月期（実績）4,50410710836.45

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
相川佳之989,80232.88
井上裕基473,50215.72
株式会社M&M301,45610.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）155,8005.17
株式会社日本カストディ銀行（信託口）140,6004.67
福留大士111,2003.69
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）49,5411.64
株式会社セレス45,4501.50
JPＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ CIＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲKETS L EQ CO41,5001.37
ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ38,0591.26

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 6 月 10 日
ブックビルディング期間2021 年 6 月 14 日から 6 月 18 日まで
公開価格決定日2021 年 6 月 21 日
申込期間2021 年 6 月 22 日から 6 月 25 日まで
払込期日2021 年 6 月 28 日
受渡期日2021 年 6 月 29 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＢＩ証券
引受証券
  • ＳＢＩ証券
  • 大和証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • むさし証券
  • 極東証券
  • 岩井コスモ証券
  • 楽天証券
  • 松井証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,880円想定時価総額54億9,858万2,640円
資金吸収額11億149万2,000円
仮条件1,780円～1,920円想定時価総額52億610万4,840円～56億1,557万3,760円
資金吸収額10億4,290万2,000円～11億2,492万8,000円
公開価格1,920円想定時価総額56億1,557万3,760円
資金吸収額11億2,492万8,000円
初値2,362円初値時価総額69億832万5,636円
前日終値1,266円時価総額45億9,603万8,560円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社 M&M1,081,30039.56
井上 裕基846,86030.98
ニッセイ・キャピタル 9 号投資事業有限責任組合360,00013.17
中上 慶一100,0003.66
株式会社ベクトル79,0002.89
株式会社オークファン55,4502.03
SBI4&5 投資事業有限責任組合54,0561.98
株式会社セレス45,4501.66
みずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合45,4501.66
株式会社ブリーチ21,0000.77

公募・売り出しの要領（予定）

公募191,400 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）318,100 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）76,400 株
売出株放出元井上 裕基 191,400 株
ニッセイ・キャピタル 9 号投資事業有限責任組合 60,000 株
中上 慶一 58,700 株
石久保 礼仁 8,000 株

会社概要

会社名株式会社 Waqoo
代表者の役職氏名代表取締役社長 井上 裕基
本店所在地〒154‐0011 東京都世田谷区上馬二丁目 14 番 1 号
ホームページアドレスhttps://waqoo.jp/
設立年月日2005 年 12 月 2 日
事業の内容デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等） の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売
業種別分類化学
発行可能株式総数10,800,000 株
発行済株式総数2,733,378 株（2021 年 5 月 26 日現在）
上場時発行済株式総数2,924,778 株
資本金334,293 千円（2021 年 5 月 26 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度10 月 1 日から 9 月 30 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月
売上高(千円)1,145,215 1,566,203 2,172,610 3,386,006 4,504,914
経常利益又は経常損失(△)(千円)119,502 79,844 15,541 △793,999 108,607
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)94,184 34,877 22,162 △794,530 98,637
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円)446.26 157.82 100.28 △324.74 36.45
自己資本比率(％)44.7 49.8 39.9 6.3 13.7
純資産額(千円)256,638 291,515 311,233 62,688 161,326
総資産額(千円)574,461 585,579 780,519 1,002,033 1,178,758
資本金(千円)36,300 36,300 36,300 309,292 309,292
発行済株式総数(株)221,000 221,000 221,000 270,635 1,353,175
従業員数(名)69 57 57 55 59
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △985,906 88,365
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △20,079 2,314
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 829,099 △15,814
売上高経常利益率（％）10.43 5.1 0.72 △23.45 2.41
一人当たり利益額(千円)1,732 1,401 273 △14,436.30 1,841
以上、Waqoo(ワクー)[4937]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。