Welby(ウェルビー)[4438]のIPO新規上場情報
Welby(ウェルビー)[4438]は「PHRプラットフォームサービス事業※PHRとは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指す」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2019年3月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は18,030円(公開価格比率は+246.7%)でした。
前日終値は338円(公開価格比率は-93.5%) 、時価総額は28億2,751万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/27 2019/03/13 ～ 03/19 2019/03/29 | Welby(ウェルビー)[4438]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] PHR プラットフォームサービス事業※PHR とは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指す | 単体: -16.03% | 公開価格:5,200円 公開株数:188,200株 吸収金額:9億7,864万円 |
5,380円 +3.5% |
18,030円 +246.7% |
338円 -93.5% |
28億2,751万円 8,267,582株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,083 | 200 | 184 | 82.04 |
| 2018年12月期（実績） | 808 | 156 | 153 | 95.18 |
| 2017年12月期（実績） | 474 | -73 | -76 | -65.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 比木 武 | 2,934,000 | 37.46 |
| 株式会社スズケン | 1,657,900 | 21.17 |
| 株式会社ブライトリンクパートナーズ | 449,300 | 5.74 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 354,700 | 4.53 |
| 姜 琪鎬 | 242,100 | 3.09 |
| 株式会社デジタルガレージ | 180,000 | 2.30 |
| 野村證券株式会社 | 133,687 | 1.71 |
| 株式会社ワン | 120,500 | 1.54 |
| サンエイトＯＫ組合 | 100,000 | 1.28 |
| 株式会社キョーエン | 86,700 | 1.11 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 13 日から 3 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,660円 | 想定時価総額 | 70億3,342万2,000円 |
| 資金吸収額 | 6億8,881万2,000円 | ||
| 仮条件 | 4,750円～5,200円 | 想定時価総額 | 91億2,807万5,000円～99億9,284万円 |
| 資金吸収額 | 8億9,395万円～9億7,864万円 | ||
| 公開価格 | 5,200円 | 想定時価総額 | 99億9,284万円 |
| 資金吸収額 | 9億7,864万円 | ||
| 初値 | 18,030円 | 初値時価総額 | 346億4,825万1,000円 |
| 前日終値 | 338円 | 時価総額 | 28億2,751万3,044円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 比木 武 | 836,000 | 45.07 |
| 株式会社デジタルガレージ | 370,000 | 19.95 |
| 株式会社ブライトリンクパートナーズ | 140,000 | 7.55 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 110,000 | 5.93 |
| 姜 琪鎬 | 100,000 | 5.39 |
| 成松 淳 | 50,000 | 2.70 |
| 森下 満成 | 40,000 | 2.16 |
| 立石 知雄 | 32,000 | 1.73 |
| 株式会社ワン | 30,000 | 1.62 |
| サンエイト３号投資事業有限責任組合 | 28,000 | 1.51 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 66,700 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 97,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 24,500 株 |
| 売出株放出元 | 比木 武 20,000 株 ㈱ブライトリンクパートナーズ 20,000 株 姜 琪鎬 20,000 株 森下 満成 12,000 株 高橋 朗 10,000 株 サンエイト３号投資事業有限責任組合 6,000 株 高田 繁治 5,000 株 成松 淳 4,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Welby |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 比木 武 |
| 本店所在地 | 〒103‐0023 東京都中央区日本橋本町三丁目 8 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://welby.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 9 月 20 日 |
| 事業の内容 | PHR プラットフォームサービス事業 ※PHR とは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報の ことを指す |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,855,000 株（2019 年 2 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,921,700 株 |
| 資本金 | 684,900 千円（2019 年 2 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 |
| 売上高(千円) | 43,160 | 68,927 | 236,569 | 253,464 | 474,753 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △12,894 | △82,932 | 30,057 | △136,122 | △76,092 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △13,074 | △83,198 | 19,879 | △136,412 | △76,963 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | |||||
| 自己資本比率(％) | 97.9 | 33.4 | 72.4 | 62.3 | 86.9 |
| 純資産額(千円) | 64,157 | 10,959 | 230,171 | 131,726 | 1,066,763 |
| 総資産額(千円) | 65,510 | 32,848 | 318,094 | 211,416 | 1,227,179 |
| 資本金(千円) | 45,250 | 60,250 | 159,916 | 178,900 | 684,900 |
| 従業員数(名) | 2 | 4 | 10 | 25 | 31 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △138,555 | △23,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △27,393 | △8,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 59,787 | 1,034,231 |
| 売上高経常利益率（％） | △29.87 | △120.32 | 12.71 | △53.70 | △16.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,447 | △20,733 | 2,732 | △4,861.50 | △2,174.10 |
以上、Welby(ウェルビー)[4438]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。