CRGホールディングス[7041]のIPO新規上場情報
CRGホールディングス[7041]は「人材派遣紹介関連事業」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2018年10月10日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,832円(公開価格比率は+63.6%)でした。
前日終値は466円(公開価格比率は-58.4%) 、時価総額は25億3,698万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/04 2018/09/21 ～ 09/28 2018/10/10 | CRGホールディングス[7041]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 人材派遣紹介関連事業 | 連結: 1.54% 単体: 7.24% |
公開価格:1,120円 公開株数:1,552,500株 吸収金額:17億3,880万円 |
1,496円 +33.6% |
1,832円 +63.6% |
466円 -58.4% |
25億3,698万円 5,527,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 20,507 | 562 | 561 | 70.01 |
| 平成30年９月期第３四半期累計期間（実績） | 15,514 | 512 | 513 | 68.18 |
| 平成29年９月期（実績） | 18,856 | 273 | 290 | 42.61 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 井上 弘 | 1,539,300 | 28.07 |
| レッドロック株式会社 | 1,500,000 | 27.35 |
| 古澤 孝 | 600,000 | 10.94 |
| 株式会社ＴＲＭ | 200,000 | 3.65 |
| 株式会社オープンループ | 54,300 | 0.99 |
| 加畑 雅之 | 45,000 | 0.82 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 36,900 | 0.67 |
| 岡三証券株式会社 | 24,800 | 0.45 |
| 世良 彰裕 | 21,700 | 0.40 |
| 犬飼 直樹 | 21,000 | 0.38 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 19 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 21 日から 9 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 1 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 2 日から 10 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,020円 | 想定時価総額 | 53億5,500万円 |
| 資金吸収額 | 15億8,355万円 | ||
| 仮条件 | 1,020円～1,120円 | 想定時価総額 | 53億5,500万円～58億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 15億8,355万円～17億3,880万円 | ||
| 公開価格 | 1,120円 | 想定時価総額 | 58億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 17億3,880万円 | ||
| 初値 | 1,832円 | 初値時価総額 | 96億1,800万円 |
| 前日終値 | 466円 | 時価総額 | 25億3,698万4,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 井上 弘 | 2,289,300 | 48.71 |
| レッドロック株式会社 | 1,500,000 | 31.91 |
| 古澤 孝 | 650,000 | 13.83 |
| 株式会社ＴＲＭ | 200,000 | 4.26 |
| 小田 康浩 | 15,000 | 0.32 |
| 岡野 務 | 10,000 | 0.21 |
| 大久保 裕次 | 5,000 | 0.11 |
| 小林 啓志 | 5,000 | 0.11 |
| 中原 宏明 | 5,000 | 0.11 |
| 三並 史典 | 5,000 | 0.11 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 550,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 800,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 202,500 株 |
| 売出株放出元 | 井上 弘 750,000 株 古澤 孝 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＣＲＧホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 古澤 孝 |
| 本店所在地 | 〒163‐0437 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.crgh.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 10 月 1 日 |
| 事業の内容 | 人材派遣紹介関連事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,700,000 株（2018 年 9 月 4 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,250,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2018 年 9 月 4 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 営業収益(千円) | 112,198 | 165,913 | 495,715 | 574,068 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 42,046 | 91,980 | △117,003 | 41,535 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 26,278 | 57,827 | △75,473 | 25,674 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | 37541.23 | 82610.99 | △14.96 | 5.46 |
| 自己資本比率(％) | 92.8 | 95.3 | 26.3 | 21 |
| 純資産額(千円) | 937,305 | 995,132 | 341,490 | 367,579 |
| 総資産額(千円) | 1,010,280 | 1,043,956 | 1,299,960 | 1,751,813 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 700 | 700 | 4,700,000 | 4,700,000 |
| 従業員数(人) | - | - | 19 | 24 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 37.47 | 55.44 | △23.60 | 7.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - | △6,158.10 | 1,661 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 16,600,452 | 18,856,091 |
| 経常利益(千円) | 151,200 | 290,568 |
| 当期純利益(千円) | 87,830 | 200,264 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 18.69 | 42.61 |
| 自己資本比率(％) | 17.3 | 19.4 |
| 純資産額(千円) | 674,013 | 874,692 |
| 総資産額(千円) | 3,894,299 | 4,502,021 |
| 従業員数(人) | 275 | 370 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 366 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,750 | 103,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △22,852 | △79,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 446,548 | 300,948 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.91 | 1.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 236 | 370 |
以上、CRGホールディングス[7041]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。