PHCホールディングス[6523]のIPO新規上場情報
PHCホールディングス[6523]は「各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売」(電気機器）を展開する設立11年の企業です。
2021年10月14日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は3,120円(公開価格比率は-4%)でした。
前日終値は925円(公開価格比率は-71.5%) 、時価総額は1,176億2,707万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/07 2021/09/29 ～ 10/05 2021/10/14 | PHCホールディングス[6523]/東証第一部市場に上場予定 [電気機器] 各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売 | 連結: 5.75% 単体: -46% |
公開価格:3,250円 公開株数:25,401,100株 吸収金額:825億5,357万円 |
5,438円 +67.3% |
3,120円 -4.0% |
925円 -71.5% |
1,176億2,707万円 126,344,872株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前（四半期）利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期(予想) | 319,045 | 20,035 | 17,517 | 113.33 |
| 2022年３月期第１四半期累計期間(実績) | 80,909 | 5,634 | 14,112 | 89.39 |
| 2021年３月期(実績) | 306,071 | 17,599 | 22,788 | 149.07 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| KKR PHC Investment L.P. | 47,994,244 | 38.05 |
| 三井物産株式会社 | 21,870,040 | 17.34 |
| 株式会社生命科学インスティテュート | 12,297,437 | 9.75 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 9,766,836 | 7.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5,971,500 | 4.73 |
| LCA 3 Moonshot LP | 5,714,286 | 4.53 |
| ＰＨＣホールディングス従業員持株会 | 799,620 | 0.63 |
| 岡 秀朋 | 738,200 | 0.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 424,100 | 0.34 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 9 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 29 日から 10 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | （2021 年 10 月 6 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2021 年 10 月 7 日から 10 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 10 月 13 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 10 月 14 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,700円 | 想定時価総額 | 4,550億755万5,500円 |
| 資金吸収額 | 939億8,407万円 | ||
| 仮条件 | 3,250円～3,500円 | 想定時価総額 | 3,996億6,879万8,750円～4,304億1,255万2,500円 |
| 資金吸収額 | 825億5,357万5,000円～889億385万円 | ||
| 公開価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 3,996億6,879万8,750円 |
| 資金吸収額 | 825億5,357万5,000円 | ||
| 初値 | 3,120円 | 初値時価総額 | 3,836億8,204万6,800円 |
| 前日終値 | 925円 | 時価総額 | 1,176億2,707万5,832円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| KKR PHC Investment L.P. | 55,804,244 | 48.04 |
| 三井物産株式会社 | 24,594,240 | 21.17 |
| 株式会社生命科学インスティテュート | 15,348,237 | 13.21 |
| パナソニック株式会社 | 13,158,136 | 11.33 |
| LCA 3 Moonshot LP | 5,714,286 | 4.92 |
| ＰＨＣホールディングス従業員持株会 | 1,014,190 | 0.87 |
| マイケル・クロス | 55,550 | 0.05 |
| 山根 健司 | 40,000 | 0.03 |
| 髙𣘺𣘺 治 | 30,000 | 0.03 |
| 大友 勝彦 | 30,000 | 0.03 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 6,611,700 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 15,476,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 3,313,100 株 |
| 売出株放出元 | KKR PHC Investment L.P. 7,810,000 株 三井物産㈱ 2,724,200 株 ㈱生命科学インスティテュート 3,050,800 株 パナソニック㈱ 1,891,300 株 |
会社概要
| 会社名 | ＰＨＣホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO ジョン・マロッタ |
| 本店所在地 | 〒105‐8433 東京都港区西新橋二丁目 38 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.phchd.com/jp |
| 設立年月日 | 2013 年 8 月 13 日 |
| 事業の内容 | 各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 460,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 116,363,315 株（2021 年 9 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 122,975,015 株 |
| 資本金 | 36,409,120 千円（2021 年 9 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 営業収益(百万円) | 6,384 | 6,683 | 7,138 | 7,843 | 8,824 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | △1,773 | 1,738 | 606 | △9,458 | △4,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | △754 | 757 | △137 | △10,494 | △132 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △6.65 | 6.66 | △1.21 | △92.71 | △1.17 |
| 自己資本比率(％) | 19.8 | 19.3 | 20 | 9.9 | 11.5 |
| 純資産額(百万円) | 52,083 | 53,036 | 50,168 | 40,318 | 50,573 |
| 総資産額(百万円) | 263,535 | 274,994 | 250,333 | 408,881 | 432,693 |
| 資本金(百万円) | 31,135 | 31,334 | 31,337 | 31,366 | 36,409 |
| 従業員数(人) | 145 | 156 | 175 | 186 | 181 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | △27.77 | 26.01 | 8.49 | △120.59 | △46 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △10.90 | 10.1 | 3.2 | △47.10 | △20.80 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上収益(百万円) | 186,546 | 272,637 | 306,071 |
| 税引前利益(百万円) | 20,650 | 5,611 | 22,788 |
| 当期利益(百万円) | 15,453 | 5,276 | 16,906 |
| 総資産額(百万円) | 325,216 | 529,757 | 569,020 |
| 従業員数(人) | 5,368 | 9,615 | 9,753 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 205 | 1,820 | 2,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 33,790 | 36,865 | 47,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △7,415 | △135,467 | △16,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △19,867 | 95,585 | △20,395 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.07 | 2.06 | 7.45 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.7 | 0.5 | 1.9 |
以上、PHCホールディングス[6523]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。