AI CROSS(エーアイクロス)[4476]のIPO新規上場情報
AI CROSS(エーアイクロス)[4476]は「SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AIAnalyticsサービスの開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2019年10月日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は+65.1%)でした。
前日終値は1,840円(公開価格比率は+68.8%) 、時価総額は73億8,027万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/03 2019/09/20 ～ 09/27 2019/10/08 | AI CROSS(エーアイクロス)[4476]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] SMS メッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analyticsサービスの開発・提供 | 単体: 8.49% | 公開価格:1,090円 公開株数:699,700株 吸収金額:7億6,267万円 |
1,510円 +38.5% |
1,800円 +65.1% |
1,840円 +68.8% |
73億8,027万円 4,037,350株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,329 | 155 | 140 | 27.77 |
| 2019年12月期第２四半期累計期間（実績） | 636 | 546 | 97 | 19.49 |
| 2018年12月期（実績） | 1,120 | 99 | 95 | 26.07 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社IBIサーチ | 580,000 | 14.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 256,500 | 6.61 |
| 株式会社ファブリカコミュニケーションズ | 175,500 | 4.52 |
| 岡部 典子 | 162,159 | 4.17 |
| 株式会社AIB | 124,250 | 3.20 |
| 株式会社アウトソーシングテクノロジー | 101,600 | 2.61 |
| 株式会社CARTA VENTURES | 81,000 | 2.08 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 71,000 | 1.82 |
| 鈴木 さなえ | 68,000 | 1.75 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 58,038 | 1.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 9 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 20 日から 9 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 30 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 1 日から 10 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 7 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 8 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,010円 | 想定時価総額 | 38億8,850万円 |
| 資金吸収額 | 7億669万7,000円 | ||
| 仮条件 | 990円～1,090円 | 想定時価総額 | 38億1,150万円～41億9,650万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,270万3,000円～7億6,267万3,000円 | ||
| 公開価格 | 1,090円 | 想定時価総額 | 41億9,650万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,267万3,000円 | ||
| 初値 | 1,800円 | 初値時価総額 | 69億3,000万円 |
| 前日終値 | 1,840円 | 時価総額 | 73億8,027万5,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社 IBI サーチ | 580,000 | 17.30 |
| 株式会社ベクトル | 340,000 | 10.20 |
| SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | 239,000 | 7.10 |
| 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 150,000 | 4.50 |
| 原田 典子（戸籍上の氏名 岡部 典子） | 146,250 | 4.40 |
| 株式会社 AIB | 127,750 | 3.80 |
| OS 投資事業組合 | 125,000 | 3.70 |
| アイビス新成長投資事業組合第 5 号 | 115,000 | 3.40 |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 111,000 | 3.30 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有 限責任組合 | 235,000 | 7.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 450,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 158,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 91,200 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ベクトル 34,000 株 SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 23,900 株 イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 23,500 株 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 15,000 株 セガサミーホールディングス㈱ 11,100 株 FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P. 11,000 株 PAYMENT VENTURES LLC. 10,000 株 三菱 UFJ キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 10,000 株 INTAGE Open Innovation 投資事業有限責任組合 9,700 株 ㈱VOYAGE VENTURES 9,000 株 ㈱エボラブルアジア 1,300 株 |
会社概要
| 会社名 | AI CROSS 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 原田 典子（戸籍上の氏名 岡部 典子） |
| 本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門三丁目 2 番 2 号虎ノ門 30 森ビル |
| ホームページアドレス | https://aicross.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 3 月 10 日 |
| 事業の内容 | SMS メッセージングサービス、 ビジネスチャットサービス、 AI Analytics サービスの開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,400,000 株（2019 年 9 月 3 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,850,000 株 |
| 資本金 | 177,000 千円（2019 年 9 月 3 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 164,000 | 392,045 | 574,063 | 1,120,914 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △47,045 | △26,095 | 486 | 95,192 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △47,180 | △26,276 | 3,132 | 87,338 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △934.31 | △443.51 | 1.02 | 26.07 |
| 自己資本比率(％) | △19.72 | △35.19 | 43.53 | 61.91 |
| 純資産額(千円) | △20,180 | △51,778 | 251,353 | 338,692 |
| 総資産額(千円) | 102,362 | 147,125 | 577,412 | 547,073 |
| 資本金(千円) | 27,000 | 27,000 | 177,000 | 177,000 |
| 発行済株式総数(株) | 60,000 | 60,000 | 68,000 | 68,000 |
| 従業員数(人) | 14 | 13 | 19 | 27 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △20,482 | 105,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △33,722 | △90,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 277,789 | △26,134 |
| 売上高経常利益率（％） | △28.69 | △6.66 | 0.08 | 8.49 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,136.30 | △1,739.70 | 22.1 | 3,173 |
以上、AI CROSS(エーアイクロス)[4476]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。