ARアドバンストテクノロジ[5578]のIPO新規上場情報
ARアドバンストテクノロジ[5578]は「クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業」(情報・通信業）を展開する設立14年の企業です。
2023年6月23日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,950円(公開価格比率は+213.5%)でした。
前日終値は1,581円(公開価格比率は+25.5%) 、時価総額は50億6,858万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/19 2023/06/07 ～ 06/13 2023/06/23 | ARアドバンストテクノロジ[5578]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] クラウド技術とデータ・AI 活用による DX ソリューション事業 代表者インタビュー | 連結: 4.52% 単体: 4.46% |
公開価格:1,260円 公開株数:843,500株 吸収金額:10億6,281万円 |
1,588円 +26% |
3,950円 +213.5% |
1,581円 +25.5% |
50億6,858万円 3,345,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年８月期（予想） | 10,459 | 438 | 430 | 92.21 |
| 2023年８月期第２四半期累計期間（実績） | 4,755 | 241 | 245 | 53.15 |
| 2022年８月期（実績） | 8,768 | 396 | 396 | 91.07 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エスエスアール | 1,954,780 | 58.43 |
| ＡＲＩ社員持株会 | 273,940 | 8.18 |
| 岡部 吉純 | 133,160 | 3.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 103,600 | 3.09 |
| 株式会社ホテルアルファーワン・ディベロップメント | 80,000 | 2.39 |
| 山岡 択哉 | 56,240 | 1.68 |
| 石原 憲之 | 38,300 | 1.14 |
| NOMURA PB NOMINEESLIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 24,600 | 0.73 |
| 金子 宏 | 17,480 | 0.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 15 日から 6 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,080円 | 想定時価総額 | 35億3,484万円 |
| 資金吸収額 | 9億1,098万円 | ||
| 仮条件 | 1,080円～1,260円 | 想定時価総額 | 35億3,484万円～41億2,398万円 |
| 資金吸収額 | 9億1,098万円～10億6,281万円 | ||
| 公開価格 | 1,260円 | 想定時価総額 | 41億2,398万円 |
| 資金吸収額 | 10億6,281万円 | ||
| 初値 | 3,950円 | 初値時価総額 | 129億2,835万円 |
| 前日終値 | 1,581円 | 時価総額 | 50億6,858万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社エスエスアール | 2,032,280 | 62.03 | 180日 |
| ARI社員持株会理事長竹嶋奈津美 | 235,840 | 7.19 | |
| 株式会社島津製作所 | 64,000 | 1.95 | |
| 株式会社電通グループ | 64,000 | 1.95 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 50,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 228,900 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 454,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 110,000 株 |
| 売出株放出元 | 武内 寿憲 217,500 株 ㈱島津製作所 64,000 株 ㈱電通グループ 64,000 株 岡部 吉純 37,000 株 石原 憲之 34,500 株 藤宮 宏章 14,000 株 北村 公一 6,200 株 小宮山 宏 6,200 株 宮本 正樹 6,200 株 金子 宏 3,000 株 新家 剛 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 武内 寿憲 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷一丁目 14 番 16 号 |
| ホームページアドレス | https://ari-jp.com/ |
| 設立年月日 | 2010 年 1 月 20 日 |
| 事業の内容 | クラウド技術とデータ・AI 活用による DX ソリューション事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,892,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,223,000 株（2023 年 5 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,273,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 5 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 |
| 売上高(千円) | 5,388,440 | 6,176,984 | 6,173,668 | 6,918,873 | 7,994,355 |
| 経常利益(千円) | 201,298 | 190,195 | 206,889 | 402,197 | 356,547 |
| 当期純利益(千円) | 141,779 | 133,569 | 137,113 | 279,959 | 248,041 |
| １株当たり当期純利益(円) | 175.96 | 165.77 | 170.17 | 89.33 | 82.8 |
| 自己資本比率(％) | 23.5 | 24.2 | 27 | 31.4 | 39.2 |
| 純資産額(千円) | 372,799 | 506,322 | 591,169 | 784,259 | 1,028,947 |
| 総資産額(千円) | 1,588,662 | 2,090,746 | 2,189,665 | 2,497,904 | 2,625,481 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 805,750 | 805,750 | 805,750 | 805,750 | 805,750 |
| 従業員数(人) | 289 | 309 | 347 | 375 | 425 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 97 | 104 | 71 | 73 | 83 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.74 | 3.08 | 3.35 | 5.81 | 4.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | 521 | 461 | 495 | 898 | 702 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年8月 | 2022年8月 |
| 売上高(千円) | 7,597,874 | 8,768,789 |
| 経常利益(千円) | 445,595 | 396,544 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 344,734 | 272,830 |
| １株当たり当期純利益(円) | 110 | 91.07 |
| 自己資本比率(％) | 30.9 | 39.3 |
| 純資産額(千円) | 836,819 | 1,106,297 |
| 総資産額(千円) | 2,710,897 | 2,814,765 |
| 従業員数(人) | 420 | 476 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 108 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 505,635 | 151,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △82,886 | △4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △255,947 | △171,496 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.86 | 4.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | 844 | 662 |
以上、ARアドバンストテクノロジ[5578]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。