Arent(アレント)[5254]のIPO新規上場情報
Arent(アレント)[5254]は「建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2023年3月28日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,802円(公開価格比率は+25.1%)でした。
前日終値は5,390円(公開価格比率は+274.3%) 、時価総額は328億2,646万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/20 2023/03/09 ～ 03/15 2023/03/28 | Arent(アレント)[5254]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 建設業界を中心とした DX コンサルティング、システム開発、システム販売等 代表者インタビュー | 連結: 1.46% 単体: 35.65% |
公開価格:1,440円 公開株数:1,345,500株 吸収金額:19億3,752万円 |
2,573円 +78.7% |
1,802円 +25.1% |
5,390円 +274.3% |
328億2,646万円 6,205,380株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（予想） | 1,868 | 523 | 286 | 37.05 |
| 2023年６月期第２四半期累計期間(実績) | 851 | 301 | 168 | 14.23 |
| 2022年６月期(実績） | 1,011 | 243 | 14 | -9.42 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 鴨林 広軌 | 2,314,880 | 37.30 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 558,200 | 8.90 |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合 | 375,640 | 6.05 |
| 佐海 文隆 | 360,000 | 5.80 |
| 中川 高志 | 320,000 | 5.15 |
| 丸山 篤史 | 290,400 | 4.67 |
| 大北 尚永 | 236,000 | 3.80 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩES | 151,700 | 2.44 |
| 合同会社J＆TC Frontier | 112,520 | 1.81 |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合2号 | 99,460 | 1.60 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 9 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 16 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 17 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,750円 | 想定時価総額 | 105億4,074万円 |
| 資金吸収額 | 23億5,462万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,140円～1,440円 | 想定時価総額 | 68億6,653万9,200円～86億7,352万3,200円 |
| 資金吸収額 | 15億3,387万円～19億3,752万円 | ||
| 公開価格 | 1,440円 | 想定時価総額 | 86億7,352万3,200円 |
| 資金吸収額 | 19億3,752万円 | ||
| 初値 | 1,802円 | 初値時価総額 | 108億5,395万560円 |
| 前日終値 | 5,390円 | 時価総額 | 328億2,646万200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 鴨林広軌 | 2,411,480 | 39.98 | 180日 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 | 457,840 | 7.59 | |
| 佐海文隆 | 440,000 | 7.29 | 180日 |
| 大北尚永 | 400,000 | 6.63 | 180日 |
| 中川高志 | 400,000 | 6.63 | 180日 |
| 丸山篤史 | 400,000 | 6.63 | 180日 |
| SBI4&5投資事業有限責任組合2号 | 120,960 | 2.01 | |
| 合同会社J&TCFrontier | 112,520 | 1.87 | |
| 清水利恭 | 92,440 | 1.53 | 180日 |
| しんきん-やらまいか投資事業有限責任組合 | 62,520 | 1.04 | 180日 |
| 投資事業有限責任組合しんきんの翼 | 62,520 | 1.04 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 420,800 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 279,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 600,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 195,000 株 |
| 売出株放出元 | 鴨林 広軌 116,600 株 佐海 文隆 100,000 株 大北 尚永 100,000 株 中川 高志 100,000 株 丸山 篤史 100,000 株 清水 利恭 27,700 株 安藤 洋一郎 13,200 株 鴨林 佳 13,200 株 織田 岳志 11,500 株 下池 昌広 6,800 株 田中 秀生 6,100 株 河野 知久 3,000 株 佐藤 幸久 1,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社Ａｒｅｎｔ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鴨林 広軌 |
| 本店所在地 | 〒104‐0032 東京都中央区八丁堀二丁目 10 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://arent.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 7 月 2 日 |
| 事業の内容 | 建設業界を中心とした DX コンサルティング、システム開発、システム 販売等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 22,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,602,480 株（2023 年 2 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,023,280 株 |
| 資本金 | 150,000 千円（2023 年 2 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | あかり監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 42,052 | 248,690 | 761,577 | 908,151 | 1,170,123 |
| 経常利益(千円) | 3,400 | 125,568 | 376,282 | 339,201 | 417,140 |
| 当期純利益(千円) | 3,143 | 79,298 | 251,365 | 216,356 | 304,744 |
| １株当たり当期純利益(円) | 6163.34 | 1199.55 | 2280.56 | 47.03 | 59.76 |
| 自己資本比率(％) | 75.92 | 58.38 | 33.98 | 42.15 | 69.87 |
| 純資産額(千円) | 16,250 | 128,243 | 383,209 | 978,663 | 2,483,307 |
| 総資産額(千円) | 21,404 | 219,662 | 1,117,938 | 2,313,831 | 3,549,283 |
| 資本金(千円) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 196,148 | 150,000 |
| 6,100 | 6,100 | 6,100 | 196,148 | 150,000 | |
| 従業員数(人) | - | 5 | 16 | 29 | 39 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.09 | 50.49 | 49.41 | 37.35 | 35.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 20,928 | 19,804 | 9,691 | 9,068 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 722,031 | 1,011,934 |
| 経常利益(千円) | 45,301 | 14,759 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △19,520 | △48,048 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △4.24 | △9.42 |
| 自己資本比率(％) | 38.07 | 64.69 |
| 純資産額(千円) | 841,865 | 1,990,807 |
| 総資産額(千円) | 2,178,505 | 3,062,566 |
| 従業員数(人) | 32 | 42 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 239,575 | 170,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △971,163 | △368,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,009,507 | 906,694 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.27 | 1.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,192 | 301 |
以上、Arent(アレント)[5254]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。