AVILEN(アゔィレン)[5591]のIPO新規上場情報
AVILEN(アゔィレン)[5591]は「AIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業」(情報・通信業）を展開する設立6年の企業です。
2023年9月27日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,482円(公開価格比率は+17.1%)でした。
前日終値は882円(公開価格比率は-58.4%) 、時価総額は53億3,794万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 2023/09/11 ～ 09/15 2023/09/27 | AVILEN(アゔィレン)[5591]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業 代表者インタビュー | 単体: 15.12% | 公開価格:2,120円 公開株数:1,652,400株 吸収金額:35億308万円 |
2,940円 +38.7% |
2,482円 +17.1% |
882円 -58.4% |
53億3,794万円 6,107,493株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 968 | 236 | 211 | 24.45 |
| 2023年12月期第２四半期累計期間（実績） | 391 | 65 | 65 | 7.82 |
| 2022年12月期（実績） | 732 | 110 | 110 | 13.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,319,950 | 21.81 |
| 株式会社大塚商会 | 1,140,000 | 18.84 |
| ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合 | 635,560 | 10.50 |
| 崔 一鳴 | 405,000 | 6.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 251,500 | 4.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 236,600 | 3.91 |
| 大川 遥平 | 207,000 | 3.42 |
| ジャフコＳＶ６－Ｓ投資事業有限責任組合 | 158,940 | 2.62 |
| 吉田 拓真 | 108,000 | 1.78 |
| 高橋 光太郎 | 99,000 | 1.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 11 日から 9 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 19 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 20 日から 9 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 121億円 |
| 資金吸収額 | 33億480万円 | ||
| 仮条件 | 2,000円～2,120円 | 想定時価総額 | 121億円～128億2,600万円 |
| 資金吸収額 | 33億480万円～35億308万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,120円 | 想定時価総額 | 128億2,600万円 |
| 資金吸収額 | 35億308万8,000円 | ||
| 初値 | 2,482円 | 初値時価総額 | 150億1,610万円 |
| 前日終値 | 882円 | 時価総額 | 53億3,794万8,882円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 1,886,560 | 29.95 | 90日 （1.5倍） |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,319,950 | 20.95 | 180日 |
| 株式会社大塚商会 | 1,140,000 | 18.10 | 180日 |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 471,640 | 7.49 | 90日 （1.5倍） |
| 崔一鳴 | 405,000 | 6.43 | 90日 （2.5倍） |
| 大川遥平 | 267,000 | 4.24 | 180日 |
| 高橋光太郎 | 245,400 | 3.90 | 180日 |
| 吉田拓真 | 108,000 | 1.71 | 90日 （2.5倍） |
| 株式会社エアトリ | 90,000 | 1.43 | 90日 （1.5倍） |
| 高橋香輝 | 81,000 | 1.29 | 90日 （2.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,386,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 215,500 株 |
| 売出株放出元 | ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合 1,109,500 株 ジャフコＳＶ６－Ｓ投資事業有限責任組合 277,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＡＶＩＬＥＮ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 高橋 光太郎 |
| 本店所在地 | 〒103‐0002 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 3-3 秋葉原ファースト |
| ホームページアドレス | https://corp.avilen.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2018 年 8 月 15 日 |
| 事業の内容 | AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AI ソリューション事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 株（2023 年 8 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,050,000 株 |
| 資本金 | 3,000 千円（2023 年 8 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 52,629 | 247,717 | 54,726 | 477,649 | 732,090 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 14,431 | 110,230 | △28,001 | 84,257 | 110,702 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 10,087 | 69,842 | △19,278 | 58,826 | 79,136 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 0.34 | 2.33 | △0.64 | 9.8 | 13.19 |
| 自己資本比率(％) | 50.3 | 61.8 | 28.3 | 33.4 | 48.6 |
| 純資産額(千円) | 13,087 | 82,929 | 63,651 | 123,872 | 204,389 |
| 総資産額(千円) | 26,034 | 134,231 | 225,006 | 367,053 | 415,724 |
| 資本金(千円) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 15 | 16 | 35 | 45 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 97,260 | 24,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △14,205 | △9,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,395 | 930 |
| 売上高経常利益率（％） | 27.42 | 44.5 | △51.17 | 17.64 | 15.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,810 | 7,349 | △1,750.10 | 2,407 | 2,306 |
以上、AVILEN(アゔィレン)[5591]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。