BASE(ベイス)[4477]のIPO新規上場情報
BASE(ベイス)[4477]は「Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2019年10月25日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,210円(公開価格比率は-6.9%)でした。
前日終値は311円(公開価格比率は-76.1%) 、時価総額は354億4,048万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/20 2019/10/09 ～ 10/16 2019/10/25 | BASE(ベイス)[4477]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等 | 連結: -33.96% 単体: -30.95% |
公開価格:1,300円 公開株数:8,311,500株 吸収金額:108億495万円 |
3,285円 +152.7% |
1,210円 -6.9% |
311円 -76.1% |
354億4,048万円 115,818,590株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 3,670 | -540 | -559 | -47.6 |
| 2019年12月期第２四半期累計期間（実績） | 1,687 | -135 | -135 | -18.87 |
| 2018年12月期（実績） | 2,352 | -791 | -798 | -118.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 鶴岡 裕太 | 17,926,151 | 15.56 |
| 株式会社丸井グループ | 6,306,000 | 5.47 |
| 株式会社SBI証券 | 4,697,700 | 4.07 |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 2,709,883 | 2.35 |
| 上田八木短資株式会社 | 2,646,300 | 2.29 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,641,420 | 2.29 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2,585,000 | 2.24 |
| 株式会社サイバーエージェント | 2,255,000 | 1.95 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 | 1,899,200 | 1.64 |
| SAJAP | 1,348,400 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 10 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 9 日から 10 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 10 月 17 日 |
| 申込期間 | 2019 年 10 月 18 日から 10 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,230円 | 想定時価総額 | 431億3,845万8,000円 |
| 資金吸収額 | 185億3,464万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,300円 | 想定時価総額 | 222億4,629万円～251億4,798万円 |
| 資金吸収額 | 95億5,822万5,000円～108億495万円 | ||
| 公開価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 251億4,798万円 |
| 資金吸収額 | 108億495万円 | ||
| 初値 | 1,210円 | 初値時価総額 | 234億696万6,000円 |
| 前日終値 | 311円 | 時価総額 | 354億4,048万8,540円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 鶴岡 裕太 | 3,740,400 | 19.90 |
| グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合 | 1,923,200 | 10.20 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1,804,000 | 9.60 |
| SBI Ventures Two 株式会社 | 1,661,200 | 8.80 |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 1,592,000 | 8.50 |
| 株式会社丸井グループ | 1,261,200 | 6.70 |
| 株式会社メルカリ | 1,242,400 | 6.60 |
| Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1,240,000 | 6.60 |
| 株式会社 partyfactory | 1,050,000 | 5.60 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 1,033,600 | 5.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 522,600 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 6,704,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,084,100 株 |
| 売出株放出元 | SBI Ventures Two㈱ 1,162,800 株 グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 1,114,400 株 ㈱サイバーエージェント 902,000 株 Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 868,000 株 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 723,500 株 鶴岡 裕太 600,000 株 サンエイト２号投資事業有限責任組合 236,800 株 ㈱partyfactory 184,100 株 サンエイト・PS1 号投資事業組合 173,600 株 サンエイト・K 投資事業組合 108,400 株 サンエイト K3 投資事業有限責任組合 108,400 株 早 豪史 90,000 株 SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合 86,800 株 SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 66,600 株 SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 52,000 株 橘 人成 50,000 株 SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 48,100 株 藤川 真一 37,600 株 SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 34,700 株 田村 淳 25,000 株 SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 24,000 株 佐藤 詳悟 8,000 株 |
会社概要
| 会社名 | BASE 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 鶴岡 裕太 |
| 本店所在地 | 〒106‐6237 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://binc.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 12 月 11 日 |
| 事業の内容 | Ｅコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス 「PAY.JP」の運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 75,288,000 株 |
| 発行済株式総数 | 18,822,000 株（2019 年 9 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 19,344,600 株 |
| 資本金 | 1,325,682 千円（2019 年 9 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年11月 | 2015年11月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 38,589 | 146,594 | 443,559 | 1,147,394 | 1,982,733 |
| 経常損失(△)(千円) | △130,912 | △297,145 | △563,906 | △1,261,431 | △613,611 |
| 当期純損失(△)(千円) | △131,178 | △307,784 | △567,038 | △1,268,804 | △854,783 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △7,271.11 | △17,060.29 | △31,430.53 | △175.82 | △118.45 |
| 自己資本比率(％) | 63.3 | 13.2 | 46.3 | 29.4 | 34 |
| 純資産額(千円) | 402,601 | 94,816 | 1,327,923 | 1,560,774 | 1,737,463 |
| 総資産額(千円) | 636,369 | 717,545 | 2,866,223 | 5,308,080 | 5,111,262 |
| 資本金(千円) | 287,057 | 287,057 | 1,187,130 | 1,187,130 | 1,325,682 |
| 発行済株式総数(株) | 26,531 | 26,531 | 38,936 | 38,936 | 47,055 |
| 従業員数(名) | 14 | 31 | 57 | 89 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 228,579 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △66,433 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,501,656 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △339.25 | △202.70 | △127.13 | △109.94 | △30.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | △9,350.90 | △9,585.30 | △9,893.10 | △14,173.40 | △6,391.80 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | - | 2,352,406 |
| 経常損失(△)(千円) | - | △798,930 |
| 当期純損失(△)(千円) | - | △854,783 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | - | △118.45 |
| 自己資本比率(％) | - | 25 |
| 純資産額(千円) | - | 1,737,463 |
| 総資産額(千円) | - | 6,951,406 |
| 従業員数(名) | - | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △400,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △338,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,022,743 |
| 売上高経常利益率（％） | - | △33.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | △6,887.30 |
以上、BASE(ベイス)[4477]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。