BTM(ビーティーエム)[5247]のIPO新規上場情報
BTM(ビーティーエム)[5247]は「地方人財を活用したDX推進支援等」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2022年12月27日に岡三証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,118円(公開価格比率は+41.2%)でした。
前日終値は2,609円(公開価格比率は+73.9%) 、時価総額は36億9,630万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/25 2022/12/09 ～ 12/15 2022/12/27 | BTM(ビーティーエム)[5247]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 地方人財を活用した DX 推進支援等 代表者インタビュー | 単体: 2.21% | 公開価格:1,500円 公開株数:346,600株 吸収金額:5億1,989万円 |
1,985円 +32.3% |
2,118円 +41.2% |
2,609円 +73.9% |
36億9,630万円 1,413,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 3,669 | 157 | 133 | 66.95 |
| 2023年３月期第２四半期累計期間（実績） | 1,694 | 65 | 63 | 33.62 |
| 2022年３月期（実績） | 3,041 | 69 | 67 | 56.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| yoshida investment株式会社 | 550,000 | 38.91 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 140,100 | 9.91 |
| 田口雅教 | 116,600 | 8.25 |
| MTインベストメント株式会社 | 112,500 | 7.96 |
| 吉田悟 | 86,000 | 6.08 |
| 野村證券株式会社 | 16,100 | 1.14 |
| 懸川高幸 | 11,300 | 0.80 |
| 今橋聡二朗 | 10,500 | 0.74 |
| Ｊ ． Ｐ ． Ｍ Ｏ Ｒ Ｇ Ａ Ｎ Ｓ Ｅ Ｃ Ｕ Ｒ Ｉ Ｔ Ｉ Ｅ Ｓ Ｐ Ｌ Ｃ （常任代理人 ＪＰモルガン証券株式会社） | 10,000 | 0.71 |
| 田頭菜帆 | 8,500 | 0.60 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 19 日から 12 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 17億9,145万円 |
| 資金吸収額 | 4億6,791万円 | ||
| 仮条件 | 1,350円～1,500円 | 想定時価総額 | 17億9,145万円～19億9,050万円 |
| 資金吸収額 | 4億6,791万円～5億1,990万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 19億9,050万円 |
| 資金吸収額 | 5億1,990万円 | ||
| 初値 | 2,118円 | 初値時価総額 | 28億1,058万6,000円 |
| 前日終値 | 2,609円 | 時価総額 | 36億9,630万2,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| yoshidainvestment株式会社 | 550,000 | 42.47 | 180日 |
| 吉田悟 | 183,500 | 14.17 | 180日 |
| K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 | 162,500 | 12.55 | 90日 （1.5倍） |
| 田口雅教 | 145,500 | 11.24 | 180日 |
| MTインベストメント株式会社 | 112,500 | 8.69 | 180日 |
| 懸川高幸 | 48,000 | 3.71 | 180日 |
| (0.69)金子正一 | 8,500 | 0.66 | |
| 株式会社アンドビー | 7,500 | 0.58 | 180日 |
| (0.58)長井宏和 | 3,500 | 0.27 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 145,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 156,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,200 株 |
| 売出株放出元 | 吉田 悟 97,500 株 K&P パートナーズ 2 号投資事業有限責任組合 30,000 株 田口 雅教 28,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＢＴＭ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 田口 雅教 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号 |
| ホームページアドレス | https://www.b-tm.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 8 月 4 日 |
| 事業の内容 | 地方人財を活用した DX 推進支援等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,700,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,182,000 株（2022 年 11 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,327,000 株 |
| 資本金 | 42,672 千円（2022 年 11 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 2,252,936 | 2,093,076 | 2,291,424 | 2,477,088 | 3,041,657 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 70,574 | 14,333 | 28,598 | △83,269 | 67,340 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 43,239 | 9,965 | 12,408 | △81,762 | 65,570 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 107965.85 | 21663.35 | 26974.96 | △71.10 | 56.59 |
| 自己資本比率(％) | 13.3 | 11.5 | 15.7 | 7 | 15.9 |
| 純資産額(千円) | 98,343 | 108,308 | 127,604 | 45,842 | 137,546 |
| 総資産額(千円) | 740,979 | 943,438 | 814,213 | 658,889 | 865,234 |
| 資本金(千円) | 29,872 | 29,872 | 29,872 | 29,872 | 42,672 |
| 従業員数(人) | 133 | 115 | 124 | 145 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △128,520 | 76,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,443 | △5,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △113,124 | 98,529 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.13 | 0.68 | 1.25 | △3.36 | 2.21 |
| 一人当たり利益額(千円) | 531 | 125 | 231 | △574.30 | 458 |
以上、BTM(ビーティーエム)[5247]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。