Chatwork(チャットワーク)[4448]のIPO新規上場情報
Chatwork(チャットワーク)[4448]は「ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2019年9月24日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,480円(公開価格比率は-7.5%)でした。
前日終値は619円(公開価格比率は-61.3%) 、時価総額は262億7,369万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/15 2019/09/05 ～ 09/11 2019/09/24 | Chatwork(チャットワーク)[4448]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売 | 単体: -12.53% | 公開価格:1,600円 公開株数:9,775,000株 吸収金額:156億4,000万円 |
- | 1,480円 -7.5% |
619円 -61.3% |
262億7,369万円 41,375,901株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期(四半期)純利益又は１株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期(予想) | 1,770 | 67 | 50 | 1.57 |
| 2019年12月期第２四半期累計期間(実績) | 853 | 55 | 56 | 1.29 |
| 2018年12月期(実績) | 1,301 | -186 | -163 | -3.08 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Fun&Creative | 20,530,400 | 50.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,683,000 | 9.07 |
| 山本正喜 | 1,526,454 | 3.76 |
| ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＡＧ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＴＲＵＳＴ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ | 1,191,500 | 2.93 |
| 山口勝幸 | 1,013,495 | 2.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 989,900 | 2.44 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 784,123 | 1.93 |
| 井上直樹 | 344,633 | 0.85 |
| 住友生命保険相互会社 | 270,000 | 0.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） | 269,400 | 0.66 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 9 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 5 日から 9 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 12 日 |
| 申込期間 | 2019 年 9 月 13 日から 9 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 9 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 9 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,440円～1,600円 | 想定時価総額 | 527億400万円～585億6,000万円 |
| 資金吸収額 | 140億7,600万円～156億4,000万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 585億6,000万円 |
| 資金吸収額 | 156億4,000万円 | ||
| 初値 | 1,480円 | 初値時価総額 | 541億6,800万円 |
| 前日終値 | 619円 | 時価総額 | 262億7,369万7,135円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社EC studioホールディングス | 24,244,400 | 67.35 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 3,640,000 | 10.11 |
| 山口勝幸 | 1,286,000 | 3.57 |
| 山本正喜 | 1,251,000 | 3.48 |
| 新生企業投資株式会社 | 1,176,000 | 3.27 |
| 鈴木陽三 | 423,000 | 1.18 |
| 中川あや | 180,000 | 0.50 |
| 株式会社マネーフォワード | 166,800 | 0.46 |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任 組合 | 2,184,000 | 6.07 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限 責任組合 | 800,000 | 2.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 7,900,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,275,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱EC studio ホールディングス 3,714,000 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 1,820,000 株 GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 1,092,000 株 新生企業投資㈱ 588,000 株 SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合 400,000 株 山口 勝幸 286,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Chatwork 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役兼社長執行役員 CEO 兼 CTO 山本 正喜 |
| 本店所在地 | 〒651‐1245 兵庫県神戸市北区谷上東町 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.chatwork.com/ja/ |
| 設立年月日 | 2004 年 11 月 11 日 |
| 事業の内容 | ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソ フトウェア「ESET」の代理販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 36,000,000 株（2019 年 8 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 36,600,000 株 |
| 資本金 | 914,138 千円（2019 年 8 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第 11 期 | 第 12 期 | 第 13 期 | 第 14 期 | 第 15 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 590,951 | 559,408 | 695,052 | 968,294 | 1,301,836 |
| 経常損失(△)(千円) | △34,294 | △366,796 | △627,062 | △230,222 | △163,146 |
| 当期純損失(△)(千円) | △41,694 | △367,525 | △630,838 | △232,965 | △110,800 |
| １株当たり当期純損失金額(△)(円) | △147,852.75 | △2,498.22 | △3,553.20 | △6.47 | △3.08 |
| 自己資本比率(％) | 32.9 | 1.8 | 78.5 | 65.3 | 53.1 |
| 純資産額(千円) | 79,559 | 3,656 | 872,817 | 639,852 | 529,051 |
| 総資産額(千円) | 241,772 | 204,230 | 1,111,864 | 979,271 | 995,430 |
| 資本金(千円) | 14,140 | 164,138 | 914,138 | 914,138 | 914,138 |
| 従業員数(名) | 30 | 53 | 72 | 85 | 91 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △158,183 | △66,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △87,481 | △25,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △91 | △90 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.80 | △65.57 | △90.22 | △23.78 | △12.53 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,143.10 | △6,920.70 | △8,709.20 | △2,708.50 | △1,773.30 |
以上、Chatwork(チャットワーク)[4448]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。