DAIWA CYCLE(ダイワ サイクル)[5888]のIPO新規上場情報
DAIWA CYCLE(ダイワ サイクル)[5888]は「自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供」(小売業）を展開する設立34年の企業です。
2023年11月日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,800円(公開価格比率は+11.8%)でした。
前日終値は4,250円(公開価格比率は+164%) 、時価総額は120億7,809万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/05 2023/10/23 ～ 10/26 2023/11/08 | DAIWA CYCLE(ダイワ サイクル)[5888]/東証グロース市場に上場 [小売業] 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 4.66% | 公開価格:1,610円 公開株数:920,000株 吸収金額:14億8,120万円 |
2,367円 +47% |
1,800円 +11.8% |
4,250円 +164.0% |
120億7,809万円 2,732,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年１月期（予想） | 14,862 | 749 | 756 | 230.67 |
| 2024年１月期第２四半期累計期間（実績） | 7,927 | 496 | 510 | 166.79 |
| 2023年１月期（実績） | 13,090 | 561 | 610 | 206.97 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＷＡＫＵＭＯＴＯ | 1,400,000 | 51.23 |
| 涌本 宜央 | 400,000 | 14.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 87,600 | 3.21 |
| 楽天証券株式会社 | 54,600 | 2.00 |
| ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＦＯＲ ＰＲＩＭＥ ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ ＡＣＣ ＦＯＲ ＴＨＩＲＤ ＰＡＲＴＹ | 49,300 | 1.80 |
| ダイワサイクル従業員持株会 | 41,400 | 1.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 40,800 | 1.49 |
| 山田 裕一 | 36,000 | 1.32 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ | 33,700 | 1.23 |
| ＧＭＯクリック証券株式会社 | 30,000 | 1.10 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 23 日から 10 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 30 日から 11 月 2 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 11 月 7 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 11 月 8 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,610円 | 想定時価総額 | 41億8,600万円 |
| 資金吸収額 | 14億8,120万円 | ||
| 仮条件 | 1,530円～1,610円 | 想定時価総額 | 39億7,800万円～41億8,600万円 |
| 資金吸収額 | 14億760万円～14億8,120万円 | ||
| 公開価格 | 1,610円 | 想定時価総額 | 41億8,600万円 |
| 資金吸収額 | 14億8,120万円 | ||
| 初値 | 1,800円 | 初値時価総額 | 46億8,000万円 |
| 前日終値 | 4,250円 | 時価総額 | 120億7,809万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 涌本宜央 | 2,000,000 | 93.92 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。また、（ ）内の新株予約権による潜在株式数は自己新株予約権を除いております。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 120,000 株 |
| 売出株放出元 | 涌本 宜央 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 涌本 宜央 |
| 本店所在地 | 〒564‐0063 大阪府吹田市江坂町一丁目 12 番 38 号 |
| ホームページアドレス | https://www.daiwa-cycle.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1990 年 8 月 8 日 |
| 事業の内容 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備 及び修理サービスの提供 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2023 年 10 月 5 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,600,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2023 年 10 月 5 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上高(千円) | 7,955,561 | 8,849,663 | 10,591,057 | 11,459,622 | 13,090,618 |
| 経常利益(千円) | 294,490 | 182,600 | 652,886 | 277,461 | 610,286 |
| 当期純利益(千円) | 178,018 | 109,614 | 452,893 | 139,021 | 413,932 |
| １株当たり当期純利益(円) | 890094.29 | 548074.26 | 22644.69 | 69.51 | 206.97 |
| 自己資本比率(％) | 64.2 | 61.9 | 58.2 | 58.7 | 58.3 |
| 純資産額(千円) | 2,100,012 | 2,209,627 | 2,662,520 | 2,801,542 | 3,215,474 |
| 総資産額(千円) | 3,272,487 | 3,567,224 | 4,575,371 | 4,771,362 | 5,517,144 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員数(名) | 351 | 379 | 484 | 531 | 595 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 74 | 103 | 118 | 104 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △261,362 | 377,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △347,595 | △403,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △13,352 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 3.7 | 2.06 | 6.16 | 2.42 | 4.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | 693 | 379 | 1,085 | 437 | 929 |
以上、DAIWA CYCLE(ダイワ サイクル)[5888]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。