ENECHANGE(エネチェンジ)[4169]のIPO新規上場情報

ENECHANGE(エネチェンジ)[4169]は「消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」及び「SMAP（スマートメーター活用SaaS）」等の提供を行うエネルギーデータ事業」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2020年12月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,400円(公開価格比率は+300%)でした。
前日終値は327円(公開価格比率は-45.5%) 、時価総額は111億3,229万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/11/18
2020/12/07
    ～ 12/11
2020/12/23		ENECHANGE(エネチェンジ)[4169]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ 」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型 DX サービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」及び「SMAP（スマートメーター活用 SaaS）」等の提供を行うエネルギーデータ事業
代表者インタビュー		連結: -24.04%
単体: -25%		 公開価格:600円
公開株数:437,000株
吸収金額:2億6,220万円		 764円
+27.3%		 2,400円
+300.0%		 327円
-45.5%		 111億3,229万円
35,007,224株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-04-01 株式分割(1:2), 2022-01-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失
※ 単位:円
2020年12月期（予想）1,66630-9-6.04
2020年12月期第３四半期累計期間(実績)1,25282597.02
2019年12月期(実績）1,268-322-304-45.4

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
城口　洋平5,731,80016.45
JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合3,784,20010.86
Energy Station Company Limited2,399,4006.89
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,801,7005.17
株式会社SBI証券1,537,4004.41
山口 貴弘1,457,0604.18
有田 一平1,207,4083.47
東京短資株式会社800,0002.30
株式会社エプコ480,0001.38
THE BANK OF NEW YORK 133652437,4001.26

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 12 月 3 日
ブックビルディング期間2020 年 12 月 7 日から 12 月 11 日まで
公開価格決定日2020 年 12 月 14 日
申込期間2020 年 12 月 15 日から 12 月 18 日まで
払込期日2020 年 12 月 22 日
受渡期日2020 年 12 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタ
  • ンレー証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • いちよし証券
  • ＳＢＩ証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格520円想定時価総額29億9,000万円
資金吸収額2億2,724万円
仮条件520円～600円想定時価総額29億9,000万円～34億5,000万円
資金吸収額2億2,724万円～2億6,220万円
公開価格600円想定時価総額34億5,000万円
資金吸収額2億6,220万円
初値2,400円初値時価総額138億円
前日終値327円時価総額111億3,229万7,232円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
城口 洋平1,143,36020.05
B Dash Fund2 号投資事業有限責任組合600,00010.52
Energy Station Company Limited599,85010.52
有田 一平478,0148.38
株式会社 大和証券グループ本社450,0007.89
BIG1 号投資事業有限責任組合360,0006.31
株式会社 エプコ300,0005.26
大和エナジー・インフラ株式会社270,0004.73
株式会社日立製作所210,0003.68
Spiral Capital Japan Fund1 号投資事業有限責 任組合240,0004.21

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）330,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）57,000 株
売出株放出元㈱日立製作所 210,000 株
EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 120,000 株

会社概要

会社名ENECHANGE 株式会社
代表者の役職氏名代表取締役ＣＥＯ 城口 洋平
本店所在地〒100‐0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号
ホームページアドレスhttps://enechange.co.jp/
設立年月日2015 年 4 月 27 日
事業の内容消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ 」 等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等 向けのクラウド型 DX サービス「EMAP（デジタルマーケティング支援 SaaS） 」及び「SMAP（スマートメーター活用 SaaS） 」等の提供を行うエ ネルギーデータ事業
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数21,000,000 株
発行済株式総数5,700,000 株（2020 年 11 月 18 日現在）
上場時発行済株式総数5,750,000 株
資本金890,255 千円（2020 年 11 月 18 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期
決算年月2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
売上高(千円)4,697 182,632 524,758 990,581 1,058,907
経常利益又は経常損失（△）(千円)△203,166 △266,039 △326,630 87,892 △264,745
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△203,385 △266,990 △327,500 85,601 △244,723
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)△201.37 △180.30 △190.59 16.31 △46.61
自己資本比率(％)94.8 91.8 71.9 70 31.4
純資産額(千円)435,114 735,124 462,423 587,475 342,751
総資産額(千円)458,749 801,170 636,892 818,703 1,044,832
資本金(千円)319,255 602,755 627,755 642,755 642,755
従業員数(人)12 24 39 47 75
売上高経常利益率（％）△4,325.44 △145.67 △62.24 8.87 △25
一人当たり利益額(千円)△16,930.50 △11,085 △8,375.10 1,870 △3,529.90

業績の推移（連結）

回次 第４期 第５期
決算年月2018年12月 2019年12月
売上高(千円)1,140,739 1,268,110
経常利益又は経常損失（△）(千円)104,924 △304,907
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)91,102 △238,375
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)17.35 △45.40
自己資本比率(％)65.8 30.6
純資産額(千円)586,261 342,611
総資産額(千円)859,504 1,073,716
従業員数(人)64 90
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)219,577 △310,049
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△143,590 △16,868
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)18,329 △125
売上高経常利益率（％）9.2 △24.04
一人当たり利益額(千円)1,639 △3,387.90
以上、ENECHANGE(エネチェンジ)[4169]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。