FCE Holdings(エフシーイー ホールディングス)[9564]のIPO新規上場情報
FCE Holdings(エフシーイー ホールディングス)[9564]は「教育研修事業、ＤＸ推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2022年10月27日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,060円(公開価格比率は+32.1%)でした。
前日終値は997円(公開価格比率は-36.1%) 、時価総額は108億1,614万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/21 2022/10/11 ～ 10/17 2022/10/27 | FCE Holdings(エフシーイー ホールディングス)[9564]/東証スタンダード市場に上場予定 [サービス業] 教育研修事業、ＤＸ推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 | 連結: 9.2% 単体: 51.64% |
公開価格:1,560円 公開株数:478,800株 吸収金額:7億4,692万円 |
2,293円 +47% |
2,060円 +32.1% |
997円 -36.1% |
108億1,614万円 10,925,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 3,720 | 452 | 450 | 104.3 |
| 2022年９月期第３四半期累計期間(実績) | 2,846 | 468 | 471 | 109.5 |
| 2021年９月期(実績） | 3,522 | 331 | 324 | 70.34 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社デュケレ | 1,199,800 | 38.48 |
| 佐藤 陽彦 | 152,700 | 4.90 |
| 鈴木 甲子雄 | 118,500 | 3.80 |
| 近藤 隆 | 90,000 | 2.89 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 76,400 | 2.45 |
| 株式会社SBI証券 | 72,900 | 2.34 |
| 楽天証券株式会社 | 60,600 | 1.94 |
| 小林 裕 | 57,700 | 1.85 |
| 石川 淳悦 | 52,700 | 1.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 51,400 | 1.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 10 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 10 月 11 日から 10 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 申込期間 | 2022 年 10 月 19 日から 10 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 46億8,374万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億4,692万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,460円～1,560円 | 想定時価総額 | 43億8,350万4,000円～46億8,374万4,000円 |
| 資金吸収額 | 6億9,904万8,000円～7億4,692万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 46億8,374万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億4,692万8,000円 | ||
| 初値 | 2,060円 | 初値時価総額 | 61億8,494万4,000円 |
| 前日終値 | 997円 | 時価総額 | 108億1,614万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社デュケレ | 1,201,800 | 37.76 | 180日 |
| 鈴木甲子雄 | 192,300 | 6.04 | 180日 |
| 佐藤陽彦 | 183,300 | 5.76 | 180日 |
| 近藤隆 | 171,000 | 5.37 | 180日 |
| 石川淳悦 | 146,700 | 4.61 | 180日 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 117,000 | 3.68 | 90日 （1.5倍） |
| 尾上幸裕 | 68,100 | 2.14 | 180日 |
| 升本甲一 | 68,100 | 2.14 | 180日 |
| 永井充 | 68,100 | 2.14 | 180日 |
| 佐野陽彦 | 68,100 | 2.14 | 180日 |
| 小林裕 | 68,100 | 2.14 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 329,400 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 329,400 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 87,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 62,400 株 |
| 売出株放出元 | 石川 淳悦 85,000 株 ㈱デュケレ 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＦＣＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石川 淳悦 |
| 本店所在地 | 〒163‐0810 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://fce-hd.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 4 月 21 日 |
| 事業の内容 | 教育研修事業、ＤＸ推進事業等を営むグループ会社の経営管理および それに附帯または関連する業務 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,002,400 株（2022 年 9 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,002,400 株 |
| 資本金 | 127,000 千円（2022 年 9 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 16,178 | 53,760 | 290,223 | 470,943 | 839,361 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 1,951 | △3,893 | △22,140 | 92,622 | 433,427 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,260 | △3,284 | △16,649 | 84,169 | 419,304 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 125.97 | △328.14 | △1,663.59 | 28.03 | 139.66 |
| 自己資本比率(％) | 95.84 | 56.52 | 48.02 | 62.33 | 83.34 |
| 純資産額(千円) | 154,302 | 151,018 | 135,539 | 219,708 | 608,839 |
| 総資産額(千円) | 160,991 | 267,167 | 279,769 | 350,589 | 729,108 |
| 資本金(千円) | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| 発行済株式総数(株) | 10,008 | 10,008 | 10,008 | 10,008 | 1,000,800 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.06 | △7.24 | △7.63 | 19.67 | 51.64 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 3,312,934 | 3,522,765 |
| 経常利益(千円) | 231,090 | 324,176 |
| 当期純利益(千円) | 120,568 | 211,208 |
| １株当たり当期純利益(円) | 40.15 | 70.34 |
| 自己資本比率(％) | 35.08 | 35.09 |
| 純資産額(千円) | 728,328 | 914,797 |
| 総資産額(千円) | 2,072,803 | 2,603,522 |
| 従業員数(人) | 175 | 168 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 223 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 402,257 | 575,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △45,012 | △63,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 161,243 | △16,115 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.98 | 9.2 |
| 一人当たり利益額(千円) | 581 | 891 |
以上、FCE Holdings(エフシーイー ホールディングス)[9564]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。