FIXER(フィクサー)[5129]のIPO新規上場情報
FIXER(フィクサー)[5129]は「クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2022年10月日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,822円(公開価格比率は+36%)でした。
前日終値は824円(公開価格比率は-38.5%) 、時価総額は118億6,528万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/01 2022/09/16 ～ 09/26 2022/10/06 | FIXER(フィクサー)[5129]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等 代表者インタビュー | 単体: 8.73% | 公開価格:1,340円 公開株数:2,300,000株 吸収金額:30億8,200万円 |
1,882円 +40.4% |
1,822円 +36.0% |
824円 -38.5% |
118億6,528万円 14,776,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年８月期（予想） | 7,718 | 1,415 | 1,414 | 65.62 |
| 2022年８月期（予想） | 10,602 | 2,190 | 2,187 | 100.12 |
| 2022年８月期第３四半期累計期間（実績） | 6,771 | 1,614 | 1,612 | 73.11 |
| 2021年８月期（実績） | 3,606 | 317 | 314 | 14.36 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 松岡 清一 | 8,970,200 | 60.71 |
| 北村 健 | 1,400,000 | 9.47 |
| 株式会社mam | 663,300 | 4.49 |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 （特定運用金外信託 未来創生２号） | 555,300 | 3.76 |
| ＦＩＸＥＲ従業員持株会 | 268,092 | 1.81 |
| 山下 良久 | 125,200 | 0.85 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ | 110,431 | 0.75 |
| ＧＭＯクリック証券株式会社 | 98,200 | 0.66 |
| Wing２号成長支援投資事業有限責任組 | 65,500 | 0.44 |
| 林 充孝 | 54,900 | 0.37 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 15 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 16 日から 9 月 26 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 27 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 28 日から 10 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 182億5,689万6,000円 |
| 資金吸収額 | 29億4,400万円 | ||
| 仮条件 | 1,280円～1,340円 | 想定時価総額 | 182億5,689万6,000円～191億1,268万8,000円 |
| 資金吸収額 | 29億4,400万円～30億8,200万円 | ||
| 公開価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 191億1,268万8,000円 |
| 資金吸収額 | 30億8,200万円 | ||
| 初値 | 1,822円 | 初値時価総額 | 259億8,755万400円 |
| 前日終値 | 824円 | 時価総額 | 118億6,528万8,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 松岡清一 | 9,970,200 | 66.47 | 90日 |
| 北村健 | 1,800,000 | 12.00 | 90日 |
| 株式会社mam | 663,300 | 4.42 | 90日 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) | 555,300 | 3.70 | 90日 |
| FIXER従業員持株会 | 372,300 | 2.48 | 180日 |
| Wing2号成長支援投資事業有限責任組合 | 166,500 | 1.11 | 90日 |
| 株式会社北國銀行 | 111,000 | 0.74 | 90日 |
| 磐前豪 | 28,200 | 0.19 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 300,000 株 |
| 売出株放出元 | 松岡 清一 1,000,000 株 北村 健 400,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＦＩＸＥＲ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 松岡 清一 |
| 本店所在地 | 〒105‐0023 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.fixer.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 9 月 4 日 |
| 事業の内容 | クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・ 保守、監視サービス等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 54,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 13,663,200 株（2022 年 9 月 1 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 14,263,200 株 |
| 資本金 | 650,546 千円（2022 年 9 月 1 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
| 売上高(千円) | 1,152,706 | 2,012,373 | 2,551,390 | 2,960,695 | 3,606,449 |
| 経常利益(千円) | 75,373 | 90,171 | 58,959 | 328,230 | 314,888 |
| 当期純利益(千円) | 22,995 | 24,254 | 31,171 | 142,778 | 196,212 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1642527.93 | 1,732,481 | 742.18 | 10.69 | 14.36 |
| 自己資本比率(％) | 16.7 | 9.5 | 9.4 | 59 | 65.2 |
| 純資産額(千円) | 89,521 | 113,776 | 146,523 | 1,520,393 | 1,716,606 |
| 総資産額(千円) | 535,411 | 1,201,021 | 1,534,609 | 2,572,539 | 2,631,911 |
| 資本金(千円) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 650,546 | 650,546 |
| 従業員数(名) | 72 | 100 | 130 | 123 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 210,656 | △3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △39,219 | 177,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 786,884 | △204,239 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.54 | 4.48 | 2.31 | 11.09 | 8.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,047 | 902 | 454 | 2,669 | 2,142 |
以上、FIXER(フィクサー)[5129]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。