FPパートナー[7388]のIPO新規上場情報
FPパートナー[7388]は「個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業」(保険業）を展開する設立15年の企業です。
2022年9月22日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,750円(公開価格比率は+5.8%)でした。
前日終値は2,106円(公開価格比率は-19%) 、時価総額は475億6,418万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/18 2022/09/06 ～ 09/12 2022/09/22 | FPパートナー[7388]/東証グロース市場に上場 [保険業] 個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業 代表者インタビュー | 単体: 8.67% | 公開価格:2,600円 公開株数:3,450,000株 吸収金額:89億7,000万円 |
3,440円 +32.3% |
2,750円 +5.8% |
2,106円 -19.0% |
475億6,418万円 22,922,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月期（予想） | 24,048 | 3,328 | 3,348 | 195.19 |
| 2022年11月期第２四半期累計期間（実績） | 12,203 | 2,039 | 2,042 | 117.79 |
| 2021年11月期（実績） | 20,919 | 1,735 | 1,814 | 122.47 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社FPコンサルティング | 10,000,000 | 43.13 |
| 黒木 勉 | 4,068,300 | 17.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,141,400 | 4.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,080,800 | 4.66 |
| 黒木 真澄 | 600,000 | 2.59 |
| 本多 智洋 | 406,000 | 1.75 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 316,800 | 1.37 |
| BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND | 236,000 | 1.02 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 233,103 | 1.01 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 179,265 | 0.77 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 6 日から 9 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 13 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 14 日から 9 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 9 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 9 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,340円 | 想定時価総額 | 269億1,000万円 |
| 資金吸収額 | 80億7,300万円 | ||
| 仮条件 | 2,340円～2,600円 | 想定時価総額 | 269億1,000万円～299億円 |
| 資金吸収額 | 80億7,300万円～89億7,000万円 | ||
| 公開価格 | 2,600円 | 想定時価総額 | 299億円 |
| 資金吸収額 | 89億7,000万円 | ||
| 初値 | 2,750円 | 初値時価総額 | 316億2,500万円 |
| 前日終値 | 2,106円 | 時価総額 | 475億6,418万7,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 合同会社FPコンサルティング | 5,000,000 | 46.73 | 180日 |
| 黒木勉 | 4,500,000 | 42.06 | 180日 |
| (6.54)黒木真澄 | 500,000 | 4.67 |
※「所有株式数」および「割合」の （）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 450,000 株 |
| 売出株放出元 | 黒木 勉 1,500,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＦＰパートナー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 黒木 勉 |
| 本店所在地 | 〒112‐0004 東京都文京区後楽一丁目 5 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://fpp.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 12 月 8 日 |
| 事業の内容 | 個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業 |
| 業種別分類 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 10,000,000 株（2022 年 8 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 11,500,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 8 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 10,010,189 | 13,406,360 | 16,463,569 | 17,301,622 | 20,919,827 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 252,317 | △8,299 | 1,187,389 | 718,785 | 1,814,394 |
| 当期純利益(千円) | 268,258 | 238,587 | 658,194 | 424,602 | 1,224,741 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1341290.02 | 251144.98 | 329097.19 | 42.46 | 122.47 |
| 自己資本比率(％) | - | - | 15.83 | 23.68 | 34.21 |
| 純資産額(千円) | △579,713 | △251,125 | 1,045,902 | 1,477,504 | 2,702,245 |
| 総資産額(千円) | 4,433,832 | 5,077,088 | 6,606,738 | 6,209,450 | 7,878,799 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 2,000 | 2,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 従業員数(名) | 1,148 | 1,424 | 1,723 | 1,938 | 2,076 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △82,905 | 1,940,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △101,498 | △257,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △53,286 | △617,636 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.52 | △0.06 | 7.21 | 4.15 | 8.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 219 | △5.80 | 686 | 369 | 866 |
以上、FPパートナー[7388]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。