GENDA(ジェンダ)[9166]のIPO新規上場情報
GENDA(ジェンダ)[9166]は「グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営」(サービス業）を展開する設立6年の企業です。
2023年7月28日にＳＢＩ証券、ＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,637円(公開価格比率は-7.5%)でした。
前日終値は2,675円(公開価格比率は+51.1%) 、時価総額は2,114億2,841万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/23 2023/07/11 ～ 07/18 2023/07/28 | GENDA(ジェンダ)[9166]/東証グロース市場に上場 [サービス業] グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約 250 店舗の運営 代表者インタビュー | 連結: 8.7% | 公開価格:1,770円 公開株数:8,959,600株 吸収金額:158億5,849万円 |
2,558円 +44.5% |
1,637円 -7.5% |
2,675円 +51.1% |
2,114億2,841万円 76,660,050株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年１月期（予想） | 47,500 | 4,300 | 4,250 | 106.34 |
| 2024年１月期第１四半期累計期間（実績） | 11,994 | 1,670 | 1,646 | 49.91 |
| 2023年１月期（実績） | 46,091 | 4,244 | 4,011 | 109.99 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | 13,400,000 | 39.07 |
| 片岡 尚 | 5,096,000 | 14.86 |
| ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | 1,600,000 | 4.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,470,900 | 4.29 |
| ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ | 1,315,100 | 3.83 |
| ＣＥＰＬＵＸ－ ＴＨＥ ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ ＵＣＩＴＳ ＰＬＡＴＦＯＲＭ ２ | 1,230,000 | 3.59 |
| 申 真衣 | 1,185,200 | 3.46 |
| 合同会社シンマイ | 1,033,600 | 3.01 |
| マリンフード株式会社 | 600,000 | 1.75 |
| 株式会社グローウィング | 600,000 | 1.75 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 11 日から 7 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 19 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 20 日から 7 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,740円 | 想定時価総額 | 591億1,406万4,000円 |
| 資金吸収額 | 155億8,970万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,740円～1,770円 | 想定時価総額 | 591億1,406万4,000円～601億3,327万2,000円 |
| 資金吸収額 | 155億8,970万4,000円～158億5,849万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,770円 | 想定時価総額 | 601億3,327万2,000円 |
| 資金吸収額 | 158億5,849万2,000円 | ||
| 初値 | 1,637円 | 初値時価総額 | 556億1,478万3,200円 |
| 前日終値 | 2,675円 | 時価総額 | 2,114億2,841万7,900円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | 15,000,000 | 42.92 | 180日 |
| 片岡尚 | 5,890,000 | 16.85 | |
| ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | 4,800,000 | 13.73 | 180日 |
| 申真衣 | 1,979,200 | 5.66 | |
| 合同会社シンマイ | 1,033,600 | 2.96 | 180日 |
| マリンフード株式会社 | 800,000 | 2.29 | 180日 |
| 株式会社グローウィング | 800,000 | 2.29 | 180日 |
| SoltecInvestmentsPte.Ltd. | 400,000 | 1.14 | 180日 |
| HIRACFUND1号投資事業有限責任組合 | 264,800 | 0.76 | 180日 |
| 株式会社スカースデール | 176,800 | 0.51 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,591,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,168,600 株 |
| 売出株放出元 | ミダスキャピタル G ファンド有限責任事業組合 3,200,000 株 吉村英毅・ミダス B 投資事業有限責任組合 1,600,000 株 GP エンターテイメント投資事業有限責任組合 264,000 株 マリンフード㈱ 200,000 株 ㈱グローウィング 200,000 株 R and T Partners, L.P. 60,000 株 川田 秀樹 40,000 株 HIRAC FUND1 号投資事業有限責任組合 27,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 GENDA |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 申 真衣 |
| 本店所在地 | 〒105‐7317 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号東京汐留ビルディング |
| ホームページアドレス | https://genda.jp/ |
| 設立年月日 | 2018 年 5 月 10 日 |
| 事業の内容 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事 する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミュー ズメント施設約 250 店舗の運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 127,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 31,773,600 株（2023 年 6 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 33,973,600 株 |
| 資本金 | 95,510 千円（2023 年 6 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上高(百万円) | 177 | 667 | 1,019 | 775 | - |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | 72 | 71 | △272 | △44 | 89 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | 41 | 47 | △526 | △51 | 54 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 911.98 | 944.46 | △8,851.49 | △1.76 | 1.7 |
| 自己資本比率(％) | 20.1 | 25.3 | 45.1 | 77.7 | 71.2 |
| 純資産額(百万円) | 245 | 693 | 1,857 | 1,850 | 1,903 |
| 総資産額(百万円) | 1,214 | 2,730 | 4,114 | 2,373 | 2,667 |
| 資本金(百万円) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 発行済株式総数(株) | 50,000 | 54,000 | 70,900 | 79,434 | 79,434 |
| 従業員数(人) | 4 | 10 | 13 | 14 | 31 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 3 | 4 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | 40.68 | 10.64 | △26.69 | △5.68 | - |
| 一人当たり利益額(百万円) | 18 | 7.1 | △17 | △2.40 | 2.4 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上高(百万円) | 38,111 | 46,091 |
| 経常利益(百万円) | 3,939 | 4,011 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,727 | 3,494 |
| １株当たり当期純利益(円) | 93.58 | 109.99 |
| 自己資本比率(％) | 28.8 | 36.2 |
| 純資産額(百万円) | 7,744 | 11,240 |
| 総資産額(百万円) | 26,708 | 31,033 |
| 従業員数(人) | 357 | 367 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3,727 | 3,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 4,691 | 6,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △3,440 | △5,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,020 | △1,145 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.34 | 8.7 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 1 | 1 |
以上、GENDA(ジェンダ)[9166]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。