GENOVA(ジェノゔァ)[9341]のIPO新規上場情報
GENOVA(ジェノゔァ)[9341]は「医療情報サイト「MedicalDOC」の運営及び、クリニック向け自動受付精算機の販売等」(サービス業）を展開する設立19年の企業です。
2022年12月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,760円(公開価格比率は-2.2%)でした。
前日終値は1,283円(公開価格比率は-28.7%) 、時価総額は225億1,269万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/18 2022/12/07 ～ 12/13 2022/12/23 | GENOVA(ジェノゔァ)[9341]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 医療情報サイト「Medical DOC」の運営及び、クリニック向け自動受付精算機の販売等 代表者インタビュー | 連結: 22.06% 単体: 21.9% |
公開価格:1,800円 公開株数:3,503,900株 吸収金額:63億702万円 |
2,587円 +43.7% |
1,760円 -2.2% |
1,283円 -28.7% |
225億1,269万円 17,796,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益(円) ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期(予想) | 6,431 | 1,622 | 1,616 | 62.06 |
| 2023年3月期第２四半期累計期間（実績） | 2,916 | 695 | 699 | 27.08 |
| 2022年3月期(実績) | 4,802 | 1,054 | 1,059 | 42.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 平瀬智樹 | 7,298,400 | 41.02 |
| 株式会社平瀬商店 | 2,190,300 | 7.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 724,700 | 4.07 |
| 内藤信至 | 601,800 | 3.38 |
| 石田克史 | 400,000 | 2.25 |
| GENOVA従業員持株会 | 342,800 | 1.93 |
| 株式会社クレディセゾン | 340,000 | 1.91 |
| 東京短資株式会社 | 300,000 | 1.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 221,400 | 1.24 |
| ＳＣＢＨＫ ＡＣ ＬＩＥＣＨＴＥＮＳＴＥＩＮＩＳＣＨＥ ＬＡＮＤＥＳＢＡＮＫ ＡＧ（常任代理人 三菱ＵＦＪ銀行） | 210,000 | 1.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,760円 | 想定時価総額 | 297億5,825万6,000円 |
| 資金吸収額 | 61億6,686万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,640円～1,800円 | 想定時価総額 | 277億2,928万4,000円～304億3,458万円 |
| 資金吸収額 | 57億4,639万6,000円～63億702万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 304億3,458万円 |
| 資金吸収額 | 63億702万円 | ||
| 初値 | 1,760円 | 初値時価総額 | 297億5,825万6,000円 |
| 前日終値 | 1,283円 | 時価総額 | 225億1,269万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 平瀬智樹 | 8,248,400 | 48.21 | 180日 |
| GENOVA従業員持株会 | 2,179,600 | 12.74 | 180日 |
| 株式会社平瀬商店 | 1,333,200 | 7.79 | 180日 |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 800,000 | 4.68 | 90日 （1.5倍） |
| タイムズイノベーションキャピタル合同会社 | 640,000 | 3.74 | |
| 提橋由幾 | 412,000 | 2.41 | 180日 |
| 青山圭秀 | 400,000 | 2.34 | 90日 （1.5倍） |
| 石田克史 | 400,000 | 2.34 | 180日 |
| 株式会社クレディセゾン | 340,000 | 1.99 | 180日 |
| 株式会社LEOC | 240,000 | 1.40 | 180日 |
| JunEmi(常任代理人オフィス田代株式会社) | 200,000 | 1.17 | |
| 廣田祥司 | 22,000 | 0.13 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 728,100 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,318,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 457,000 株 |
| 売出株放出元 | 平瀬 智樹 950,000 株 タイムズイノベーションキャピタル合同会社 640,000 株 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 400,000 株 提橋 由幾 152,000 株 ㈱クララオンライン 60,000 株 真野 友義 40,000 株 内藤 信至 18,000 株 福井 元明 18,000 株 武田 幸治 14,000 株 日置 真太郎 10,000 株 加藤 綾子（三輪 綾子） 8,800 株 後藤 保夫 8,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 GENOVA |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平瀬 智樹 |
| 本店所在地 | 〒150‐8510 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ 34F |
| ホームページアドレス | https://www.genova.co.jp |
| 設立年月日 | 2005 年 7 月 4 日 |
| 事業の内容 | 医療情報サイト「Medical DOC」の運営及び、クリニック向け自動受付 精算機の販売等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 16,180,000 株（2022 年 11 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 16,908,100 株 |
| 資本金 | 115,000 千円（2022 年 11 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 1,824,377 | 2,222,436 | 2,484,835 | 3,640,785 | 4,672,743 |
| 経常利益(千円) | 25,027 | 71,341 | 62,358 | 773,705 | 1,023,481 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △92,457 | 39,926 | 87,460 | 605,237 | 666,477 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △11,826.08 | 5060.45 | 11085.03 | 38.35 | 41.72 |
| 自己資本比率(％) | 0.9 | 7.6 | 15.5 | 40.4 | 52.7 |
| 純資産額(千円) | 5,555 | 45,482 | 132,943 | 738,180 | 1,434,458 |
| 総資産額(千円) | 605,884 | 599,263 | 856,875 | 1,824,871 | 2,722,771 |
| 資本金(千円) | 194,750 | 194,750 | 100,000 | 100,000 | 115,000 |
| 発行済株式総数(株) | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 80,900 |
| 従業員数(人) | 139 | 129 | 145 | 159 | 215 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 32 | 30 | 23 | 21 | 22 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.37 | 3.21 | 2.51 | 21.25 | 21.9 |
| 一人当たり利益額(千円) | 146 | 449 | 371 | 4,298 | 4,318 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 3,768,667 | 4,802,057 |
| 経常利益(千円) | 804,352 | 1,059,480 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 629,350 | 686,269 |
| １株当たり当期純利益(円) | 39.88 | 42.96 |
| 自己資本比率(％) | 41 | 52.7 |
| 純資産額(千円) | 776,835 | 1,492,338 |
| 総資産額(千円) | 1,873,432 | 2,819,344 |
| 従業員数(人) | 185 | 242 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 23 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,056,024 | 623,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △68,176 | △179,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △75,090 | 59,885 |
| 売上高経常利益率（％） | 21.34 | 22.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,867 | 3,983 |
以上、GENOVA(ジェノゔァ)[9341]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。