HPC システムズ[6597]のIPO新規上場情報
HPC システムズ[6597]は「科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供」(電気機器）を展開する設立18年の企業です。
2019年9月26日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,870円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は1,133円(公開価格比率は-43.1%) 、時価総額は48億2,381万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/21 2019/09/09 ～ 09/13 2019/09/26 | HPC システムズ[6597]/東証マザーズ市場に上場予定 [電気機器] 科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供 | 単体: 7.2% | 公開価格:1,990円 公開株数:3,198,500株 吸収金額:63億6,501万円 |
2,857円 +43.6% |
1,870円 -6.0% |
1,133円 -43.1% |
48億2,381万円 4,361,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年６月期（予想） | 5,785 | 469 | 457 | 75.95 |
| 2019年６月期（実績） | 5,395 | 369 | 367 | 54.33 |
| 2018年６月期（実績） | 4,053 | 282 | 291 | 46.99 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 菱洋エレクトロ株式会社 | 304,800 | 7.10 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・菱洋エレクトロ株式会社口） | 290,900 | 6.77 |
| ナラサキ産業株式会社 | 279,000 | 6.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 227,900 | 5.31 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 192,000 | 4.47 |
| アズワン株式会社 | 145,800 | 3.40 |
| 小野 鉄平 | 100,000 | 2.33 |
| FUBON SECURITIES CO.,LTD. CLIENT 30 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 85,100 | 1.98 |
| 日本証券金融株式会社 | 62,800 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 9 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 9 日から 9 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 17 日 |
| 申込期間 | 2019 年 9 月 18 日から 9 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 9 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 9 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 78億9,370万円 |
| 資金吸収額 | 61億7,310万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,930円～1,990円 | 想定時価総額 | 78億9,370万円～81億3,910万円 |
| 資金吸収額 | 61億7,310万5,000円～63億6,501万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,990円 | 想定時価総額 | 81億3,910万円 |
| 資金吸収額 | 63億6,501万5,000円 | ||
| 初値 | 1,870円 | 初値時価総額 | 76億4,830万円 |
| 前日終値 | 1,133円 | 時価総額 | 48億2,381万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| TKTH 投資事業有限責任組合 | 3,050,500 | 75.50 |
| 菱洋エレクトロ株式会社 | 450,000 | 11.10 |
| ナラサキ産業株式会社 | 279,000 | 6.90 |
| 小野 鉄平 | 98,000 | 2.40 |
| 椎名 訓子 | 45,000 | 1.10 |
| 株式会社ハイアテック | 40,000 | 1.00 |
| 廣石 昭彦 | 25,500 | 0.60 |
| 佐藤 志津子 | 15,000 | 0.40 |
| 赤尾 國彦 | 10,500 | 0.30 |
| プロサイド株式会社 | 7,500 | 0.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,731,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 417,100 株 |
| 売出株放出元 | TKTH 投資事業有限責任組合 2,731,400 株 |
会社概要
| 会社名 | HPC システムズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 小野 鉄平 |
| 本店所在地 | 〒108‐0022 東京都港区海岸三丁目 9 番 15 号 |
| ホームページアドレス | https://www.hpc.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 3 月 3 日 |
| 事業の内容 | 科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 16,160,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,040,000 株（2019 年 8 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,090,000 株 |
| 資本金 | 153,000 千円（2019 年 8 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの 1 年 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2014年6月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 |
| 売上高(千円) | 2,665,883 | 369,610 | 2,586,768 | 2,895,869 | 3,900,793 | 4,053,088 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 129,918 | △33,223 | 114,088 | 75,156 | 254,234 | 291,743 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 68,116 | △30,140 | 42,405 | 38,994 | 162,961 | 189,852 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 8430.26 | △3,730.28 | 5248.23 | 4826.11 | 40.34 | 46.99 |
| 自己資本比率(％) | 30.42 | 33.47 | 34.52 | 40.51 | 37 | 41.18 |
| 純資産額(千円) | 426,152 | 396,011 | 439,579 | 479,822 | 642,784 | 832,636 |
| 総資産額(千円) | 1,400,861 | 1,183,170 | 1,273,576 | 1,184,537 | 1,737,114 | 2,022,035 |
| 資本金(千円) | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 発行済株式総数(株) | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 |
| 従業員数(名) | 55 | 59 | 62 | 63 | 74 | 81 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 200,004 | △190,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △41,792 | △47,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 254,156 | 19,085 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.87 | △8.99 | 4.41 | 2.6 | 6.52 | 7.2 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,999 | △474.60 | 1,563 | 1,002 | 2,991 | 3,137 |
以上、HPC システムズ[6597]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。