JRC(ジェイアールシー)[6224]のIPO新規上場情報
JRC(ジェイアールシー)[6224]は「コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売」(機械）を展開する設立33年の企業です。
2023年8月8日にＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,022円(公開価格比率は-7.9%)でした。
前日終値は906円(公開価格比率は-18.4%) 、時価総額は115億6,802万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/05 2023/07/25 ～ 07/31 2023/08/09 | JRC(ジェイアールシー)[6224]/東証グロース市場に上場 [機械] コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売 代表者インタビュー | 連結: 14.17% 単体: 12.82% |
公開価格:1,110円 公開株数:7,090,000株 吸収金額:78億6,990万円 |
- | 1,022円 -7.9% |
906円 -18.4% |
115億6,802万円 12,824,860株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年２月期（予想） | 9,541 | 1,364 | 1,354 | 72.02 |
| 2024年２月期第１四半期累計期間(実績) | 1,972 | 195 | 191 | 10.12 |
| 2023年２月期（実績） | 8,961 | 1,252 | 1,270 | 65.84 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＹＳホールディングス株式会社 | 2,211,200 | 18.23 |
| 株式会社エムワイエフ | 1,980,000 | 16.33 |
| 浜口佳宏 | 740,000 | 6.10 |
| 光通信株式会社 | 257,700 | 2.12 |
| 浜口芳秋 | 200,000 | 1.65 |
| 林田信弘 | 200,000 | 1.65 |
| インテグラル株式会社 | 200,000 | 1.65 |
| BNYM SA/NV FOR BNY M FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 182,981 | 1.51 |
| 株式会社日伝 | 180,100 | 1.48 |
| 野村證券株式会社 | 166,000 | 1.37 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 24 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 25 日から 7 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 8 月 1 日 |
| 申込期間 | 2023 年 8 月 2 日から 8 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 8 月 9 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 2,800円 ～ 1,110円 | 想定時価総額 | 354億8,400万8,000円～140億6,687万4,600円 |
| 資金吸収額 | 198億5,200万円～78億6,990万円 | ||
| 仮条件 | 1,000円～1,110円 | 想定時価総額 | 126億7,286万円～140億6,687万4,600円 |
| 資金吸収額 | 70億9,000万円～78億6,990万円 | ||
| 公開価格 | 1,110円 | 想定時価総額 | 140億6,687万4,600円 |
| 資金吸収額 | 78億6,990万円 | ||
| 初値 | 1,022円 | 初値時価総額 | 129億5,166万2,920円 |
| 前日終値 | 906円 | 時価総額 | 115億6,802万3,720円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| インテグラル3号投資事業有限責任組合 | 5,471,500 | 37.75 | 180日 |
| 浜口佳宏 | 2,720,000 | 18.76 | 180日 |
| InnovationAlphaL.P. | 868,500 | 5.99 | 180日 |
| インテグラル株式会社 | 200,000 | 1.38 | 180日 |
| 浜口芳秋 | 200,000 | 1.38 | 180日 |
| 林田信弘 | 200,000 | 1.38 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 6,115,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 924,700 株 |
| 売出株放出元 | インテグラル 3 号投資事業有限責任組合 4,673,400 株 Innovation Alpha L.P. 741,900 株 浜口 稔 460,000 株 ㈱エムワイエフ 240,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＪＲＣ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 浜口 稔 |
| 本店所在地 | 〒550‐0011 大阪府大阪市西区阿波座二丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.jrcnet.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1991 年 3 月 1 日 |
| 事業の内容 | コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテ ナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売 |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 50,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,622,860 株（2023 年 7 月 5 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 12,672,860 株 |
| 資本金 | 80,000 千円（2023 年 7 月 5 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
| 売上高(千円) | 6,131,744 | 6,599,577 | 6,316,433 | 6,797,289 | 7,500,792 |
| 経常利益(千円) | 579,457 | 521,133 | 340,653 | 577,234 | 961,868 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △1,243,175 | 81,083 | 174,586 | 367,648 | 622,499 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,606,170.17 | 128.5 | 276.68 | 29.13 | 49.33 |
| 自己資本比率(％) | 36.1 | 23 | 25.1 | 28.7 | 32.8 |
| 純資産額(千円) | 2,936,679 | 2,014,236 | 2,094,822 | 2,359,563 | 2,879,244 |
| 総資産額(千円) | 8,125,027 | 8,755,366 | 8,357,989 | 8,223,257 | 8,788,440 |
| 資本金(千円) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 発行済株式総数(株) | 774 | 631,143 | 631,143 | 631,143 | 631,143 |
| 従業員数(名) | 236 | 275 | 277 | 272 | 270 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 9.45 | 7.9 | 5.39 | 8.49 | 12.82 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,455 | 1,895 | 1,230 | 2,122 | 3,562 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第31期 | 第32期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
| 売上高(千円) | 8,085,653 | 8,961,165 |
| 経常利益(千円) | 844,522 | 1,270,202 |
| 当期純利益(千円) | 545,366 | 830,934 |
| １株当たり当期純利益(円) | 43.21 | 65.84 |
| 自己資本比率(％) | 30.5 | 34.6 |
| 純資産額(千円) | 2,724,725 | 3,450,084 |
| 総資産額(千円) | 8,931,503 | 9,962,292 |
| 従業員数(名) | 331 | 331 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,021,782 | 1,030,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △260,946 | △104,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △528,626 | △530,063 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.44 | 14.17 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,551 | 3,837 |
以上、JRC(ジェイアールシー)[6224]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。