Laboro.AI[5586]のIPO新規上場情報
Laboro.AI[5586]は「機械学習を活用したオーダーメイド型AI「カスタムAI」の開発事業カスタムAI導入のためのコンサルティング事業」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2023年7月31日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,195円(公開価格比率は+106%)でした。
前日終値は940円(公開価格比率は+62.1%) 、時価総額は150億1,378万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/26 2023/07/13 ～ 07/20 2023/07/31 | Laboro.AI[5586]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 機械学習を活用したオーダーメイド型 AI「カスタム AI」の開発事業カスタム AI 導入のためのコンサルティング事業 代表者インタビュー | 単体: -7.55% | 公開価格:580円 公開株数:4,789,100株 吸収金額:27億7,767万円 |
771円 +32.9% |
1,195円 +106.0% |
940円 +62.1% |
150億1,378万円 15,887,598株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年９月期（予想） | 1,346 | 172 | 160 | 7.91 |
| 2023年９月期第２四半期累計期間（実績） | 637 | 101 | 101 | 4.9 |
| 2022年９月期（実績） | 733 | -55 | -55 | -3.31 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 椎橋 徹夫 | 3,811,800 | 24.06 |
| 藤原 弘将 | 3,811,800 | 24.06 |
| 株式会社 博報堂 | 1,173,709 | 7.41 |
| 松藤 洋介 | 847,100 | 5.34 |
| MCIイノベーション投資事業有限責任組合 | 469,483 | 2.96 |
| 株式会社SCREENホールディングス | 352,112 | 2.22 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 270,700 | 1.70 |
| 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ | 230,414 | 1.45 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 139,200 | 0.87 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 135,200 | 0.85 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 13 日から 7 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 21 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 24 日から 7 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 31 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 525円 | 想定時価総額 | 83億1,475万4,700円 |
| 資金吸収額 | 25億1,427万7,500円 | ||
| 仮条件 | 525円～580円 | 想定時価総額 | 83億1,475万4,700円～91億8,582万4,240円 |
| 資金吸収額 | 25億1,427万7,500円～27億7,767万8,000円 | ||
| 公開価格 | 580円 | 想定時価総額 | 91億8,582万4,240円 |
| 資金吸収額 | 27億7,767万8,000円 | ||
| 初値 | 1,195円 | 初値時価総額 | 189億2,596万5,460円 |
| 前日終値 | 940円 | 時価総額 | 150億1,378万110円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 椎橋徹夫 | 5,175,000 | 35.39 | 180日 |
| 藤原弘将 | 5,175,000 | 35.39 | 180日 |
| 株式会社博報堂 | 1,173,709 | 8.03 | |
| 松藤洋介 | 1,150,000 | 7.86 | 180日 |
| MCIイノベーション投資事業有限責任組合 | 469,483 | 3.21 | |
| 株式会社SCREENホールディングス | 352,112 | 2.41 | |
| 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ | 230,414 | 1.58 | 180日 |
| THK株式会社 | 117,370 | 0.80 | |
| 日本ガイシ株式会社 | 117,370 | 0.80 | |
| ZFP第1号投資事業有限責任組合 | 117,370 | 0.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,759,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,404,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 624,600 株 |
| 売出株放出元 | 椎橋 徹夫 1,050,900 株 藤原 弘将 1,050,900 株 松藤 洋介 302,900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Laboro.AI |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 椎橋 徹夫 |
| 本店所在地 | 〒104‐0061 東京都中央区銀座八丁目 11 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://laboro.ai/ |
| 設立年月日 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | 機械学習を活用したオーダーメイド型 AI「カスタム AI」の開発事業 カスタム AI 導入のためのコンサルティング事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 56,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 14,077,828 株（2023 年 6 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,837,628 株 |
| 資本金 | 534,999 千円（2023 年 6 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任大有監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
| 売上高(千円) | 116,359 | 202,439 | 101,670 | 381,054 | 656,660 | 733,049 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 50,630 | 54,176 | △35,690 | 71,099 | 84,416 | △55,381 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 34,209 | 36,349 | △35,725 | 53,246 | 60,645 | △39,846 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 17728.95 | 15804.23 | △15,532.87 | 4.63 | 5.26 | △3.31 |
| 自己資本比率(％) | 55.4 | 47.1 | 41.6 | 35 | 50.4 | 88.6 |
| 純資産額(千円) | 44,239 | 80,589 | 44,863 | 98,110 | 208,755 | 1,169,686 |
| 総資産額(千円) | 79,833 | 171,205 | 107,917 | 280,494 | 413,912 | 1,319,566 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 34,999 | 534,999 |
| 発行済株式総数(株) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 11,500,000 | 11,730,414 | 14,077,828 |
| 従業員数(名) | 2 | 8 | 11 | 18 | 31 | 40 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 57,708 | △182,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △14,461 | △54,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 37,555 | 987,723 |
| 売上高経常利益率（％） | 43.51 | 26.76 | △35.10 | 18.66 | 12.86 | △7.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,626 | 3,870 | △2,230.60 | 3,091 | 2,483 | △1,287.90 |
以上、Laboro.AI[5586]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。