MFS(エムエフエス)[196A]のIPO新規上場情報
MFS(エムエフエス)[196A]は「オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供」(その他金融業）を展開する設立15年の企業です。
2024年6月21日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は368円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は321円(公開価格比率は-19.8%) 、時価総額は28億3,065万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 2024/06/06 ～ 06/12 2024/06/21 | MFS(エムエフエス)[196A]/東証グロース市場に上場 [その他金融業] オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -9.15% 単体: -2.67% |
公開価格:400円 公開株数:4,972,800株 吸収金額:19億8,912万円 |
- | 368円 -8.0% |
321円 -19.8% |
28億3,065万円 9,072,600株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 6 月 6 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 6 月 13 日 |
| 申込期間 | 2024 年 6 月 14 日から 6 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 370円～400円 | 想定時価総額 | 33億5,686万2,000円～36億2,904万円 |
| 資金吸収額 | 18億3,993万6,000円～19億8,912万円 | ||
| 公開価格 | 400円 | 想定時価総額 | 36億2,904万円 |
| 資金吸収額 | 19億8,912万円 | ||
| 初値 | 368円 | 初値時価総額 | 33億3,871万6,800円 |
| 前日終値 | 321円 | 時価総額 | 28億3,065万1,200円 |
大株主の状況
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会社概要
| 会社名 | 株式会社ＭＦＳ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 中山田 明 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.mortgagefss.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、 不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
| 業種別分類 | その他金融業 |
| 発行可能株式総数 | 25,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,372,600 株（2024 年 5 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,072,600 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2024 年 5 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 売上高(千円) | 182,807 | 250,057 | 504,591 | 712,363 | 1,369,737 |
| 経常損失（△）(千円) | △174,040 | △171,266 | △230,315 | △485,551 | △36,571 |
| 当期純損失（△）(千円) | △187,029 | △187,453 | △231,265 | △526,253 | △38,864 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △9,635.73 | △9,423.93 | △10,177.04 | △98.12 | △6.42 |
| 自己資本比率(％) | 85.8 | 86.2 | 80.1 | 62.9 | 64.4 |
| 純資産額(千円) | 211,131 | 225,705 | 1,024,449 | 498,195 | 1,328,929 |
| 総資産額(千円) | 246,150 | 261,831 | 1,279,241 | 792,458 | 2,062,629 |
| 資本金(千円) | 445,911 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 21 | 22 | 32 | 35 | 39 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | 10 | 15 | 11 | 13 |
| 売上高経常利益率（％） | △95.20 | △68.49 | △45.64 | △68.16 | △2.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | △7,251.70 | △5,352.10 | △4,900.30 | △10,555.50 | △703.30 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 売上高(千円) | 843,689 | 1,607,947 |
| 経常損失（△）(千円) | △552,070 | △147,111 |
| 当期純損失（△）(千円) | △555,521 | △149,694 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △103.58 | △24.72 |
| 自己資本比率(％) | 50.6 | 61.1 |
| 純資産額(千円) | 468,927 | 1,188,830 |
| 総資産額(千円) | 925,947 | 1,944,322 |
| 従業員数(名) | 45 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 13 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △824,880 | 62,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 102,497 | △130,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 200,000 | 1,050,503 |
| 売上高経常利益率（％） | △65.44 | △9.15 |
| 一人当たり利益額(千円) | △9,518.40 | △2,229 |
以上、MFS(エムエフエス)[196A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。