QPS研究所[5595]のIPO新規上場情報
QPS研究所[5595]は「小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売」(情報・通信業）を展開する設立19年の企業です。
2023年12月日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は860円(公開価格比率は+120.5%)でした。
前日終値は1,100円(公開価格比率は+182.1%) 、時価総額は417億1,028万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/31 2023/11/20 ～ 11/27 2023/12/06 | QPS研究所[5595]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 小型 SAR 衛星の開発、製造、小型 SAR 衛星より取得した画像データ販売 代表者インタビュー | 単体: -87.06% | 公開価格:390円 公開株数:10,256,300株 吸収金額:39億9,995万円 |
560円 +43.6% |
860円 +120.5% |
1,100円 +182.1% |
417億1,028万円 37,208,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高1,447100.0+ | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年５月期（予想） | 175 | -470 | -709 | -25.79 |
| 2024年５月期第１四半期累計期間（実績） | 372 | -86 | -85 | -5.75 |
| 2023年５月期（実績） | 0 | -314 | -323 | -13814.99 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | 4,898,000 | 13.48 |
| 大西 俊輔 | 4,000,000 | 11.01 |
| スカパーＪＳＡＴ株式会社 | 2,857,000 | 7.86 |
| 市來 敏光 | 2,000,000 | 5.50 |
| 八坂 哲雄 | 2,000,000 | 5.50 |
| 日本工営株式会社 | 1,142,900 | 3.15 |
| リアルテックグロースファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 リアルテックホールディングス株式会社 株式会社アイビスキャピタルパートナーズ | 740,000 | 2.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 663,800 | 1.83 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 568,200 | 1.56 |
| リアルテックグロースファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 リアルテックホールディングス株式会社 | 503,300 | 1.39 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 11 月 20 日から 11 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 11 月 28 日 |
| 申込期間 | 2023 年 11 月 29 日から 12 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 380円 | 想定時価総額 | 120億8,487万4,000円 |
| 資金吸収額 | 38億9,739万4,000円 | ||
| 仮条件 | 380円～390円 | 想定時価総額 | 120億8,487万4,000円～124億289万7,000円 |
| 資金吸収額 | 38億9,739万4,000円～39億9,995万7,000円 | ||
| 公開価格 | 390円 | 想定時価総額 | 124億289万7,000円 |
| 資金吸収額 | 39億9,995万7,000円 | ||
| 初値 | 860円 | 初値時価総額 | 273億4,997万8,000円 |
| 前日終値 | 1,100円 | 時価総額 | 417億1,028万100円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大西俊輔 | 4,095,100 | 13.81 | 180日 |
| スカパーJSAT株式会社 | 2,857,000 | 9.63 | 180日 |
| 株式会社INCJ | 2,720,000 | 9.17 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口契約番号12100440) | 2,400,000 | 8.09 | |
| 八坂哲雄 | 2,133,800 | 7.20 | 180日 |
| 市來敏光 | 2,095,100 | 7.06 | 180日 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) | 1,783,000 | 6.01 | |
| 日本工営株式会社 | 1,142,900 | 3.85 | 180日 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生3号ファンド) | 715,000 | 2.41 | |
| リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 | 703,800 | 2.37 | 90日 （1.5倍） |
| SMBC日興証券株式会社 | 430,000 | 1.45 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 5,720,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 858,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＱＰＳ研究所 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔 |
| 本店所在地 | 〒810‐0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 |
| ホームページアドレス | https://i-qps.net/ |
| 設立年月日 | 2005 年 6 月 15 日 |
| 事業の内容 | 小型 SAR 衛星の開発、製造、小型 SAR 衛星より取得した画像データ販 売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 26,081,500 株（2023 年 10 月 31 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 31,802,300 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 10 月 31 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
| 売上高(千円) | - | - | 4,300 | 18,749 | 372,072 |
| 経常損失（△）(千円) | △592,244 | △902,666 | △630,181 | △385,897 | △323,924 |
| 当期純損失（△）(千円) | △593,314 | △903,750 | △631,244 | △387,231 | △1,105,199 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △7,416.43 | △11,296.88 | △7,890.56 | △48.40 | △138.15 |
| 自己資本比率(％) | 96.84 | 96.5 | 69.92 | 93.26 | 89.15 |
| 純資産額(千円) | 1,754,840 | 841,244 | 775,843 | 5,283,232 | 5,199,830 |
| 総資産額(千円) | 1,812,099 | 871,714 | 1,109,615 | 5,664,982 | 5,832,806 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 7 | 20 | 22 | 31 | 41［外、平均臨時雇用者数］ |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △527,696 | △149,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,734,249 | △896,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 4,881,540 | 1,000,020 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | △14,655.37 | △2,058.23 | △87.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | △59,224.40 | △39,246.30 | △27,399.20 | △12,059.30 | △80,981 |
以上、QPS研究所[5595]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。