rakumo(ラクモ)[4060]のIPO新規上場情報
rakumo(ラクモ)[4060]は「企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2020年9月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,800円(公開価格比率は+204%)でした。
前日終値は879円(公開価格比率は-29.7%) 、時価総額は48億9,284万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/21 2020/09/08 ～ 09/14 2020/09/28 | rakumo(ラクモ)[4060]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等 代表者インタビュー | 連結: 3.04% 単体: 1.07% |
公開価格:1,250円 公開株数:1,524,900株 吸収金額:19億612万円 |
1,617円 +29.4% |
3,800円 +204.0% |
879円 -29.7% |
48億9,284万円 5,783,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 817 | 92 | 71 | 15.34 |
| 2020年12月期第２四半期累計期間(実績) | 385 | 45 | 42 | 15.18 |
| 2019年12月期(実績） | 664 | 24 | 20 | -21.65 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 御手洗 大祐 | 995,800 | 17.24 |
| 田近 泰治 | 526,500 | 9.11 |
| 株式会社創世 | 368,000 | 6.37 |
| アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 | 352,300 | 6.10 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 191,200 | 3.31 |
| HENNGE株式会社 | 176,700 | 3.06 |
| 楽天証券株式会社 | 127,800 | 2.21 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,200 | 1.47 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 78,300 | 1.35 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 76,700 | 1.32 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 9 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 8 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 申込期間 | 2020 年 9 月 16 日から 9 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 9 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,100円 | 想定時価総額 | 58億2,219万円 |
| 資金吸収額 | 16億7,739万円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,250円 | 想定時価総額 | 58億2,219万円～66億1,612万5,000円 |
| 資金吸収額 | 16億7,739万円～19億612万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 66億1,612万5,000円 |
| 資金吸収額 | 19億612万5,000円 | ||
| 初値 | 3,800円 | 初値時価総額 | 201億1,302万円 |
| 前日終値 | 879円 | 時価総額 | 48億9,284万1,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| MICイノベーション４号投資事業有限責任組合 | 1,179,000 | 23.50 |
| 御手洗 大祐 | 1,029,700 | 20.50 |
| アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 | 555,500 | 11.10 |
| ＢＩＧ１号投資事業有限責任組合 | 530,600 | 10.60 |
| 田近 泰治 | 526,500 | 10.50 |
| 株式会社創世 | 377,000 | 7.50 |
| HENNGE株式会社 | 176,700 | 3.50 |
| 高間 徹 | 111,500 | 2.20 |
| ＴＳＶ１号投資事業有限責任組合 | 25,000 | 0.50 |
| Spiral Capital Japan Fund1号投資事業有限責 任組合 | 500,000 | 9.90 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 266,400 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,059,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 198,900 株 |
| 売出株放出元 | MIC イノベーション 4 号投資事業有限責任組合 393,000 株 アイ・マーキュリーキャピタル㈱ 185,200 株 BIG１号投資事業有限責任組合 176,900 株 Spiral Capital Japan Fund1 号投資事業有限責任組合 166,700 株 御手洗 大祐 100,600 株 高間 徹 37,200 株 |
会社概要
| 会社名 | rakumo 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 御手洗 大祐 |
| 本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町三丁目 2 番地 |
| ホームページアドレス | https://corporate.rakumo.com/ |
| 設立年月日 | 2004 年 12 月 17 日 |
| 事業の内容 | 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,026,500 株（2020 年 8 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,292,900 株 |
| 資本金 | 99,000 千円（2020 年 8 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 346,070 | 239,480 | 284,869 | 261,636 | 516,570 | 664,845 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △49,330 | △1,764 | △412 | △19,865 | △25,987 | 7,140 |
| 当期純損失（△）(千円) | △49,816 | △2,531 | △2,056 | △51,269 | △26,168 | △49,637 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △1,381.10 | △70.19 | △57.03 | △1,810.24 | △14.81 | △28 |
| 自己資本比率(％) | △59.50 | △70.80 | △62.40 | 10.4 | 3.7 | 5.4 |
| 純資産額(千円) | △100,335 | △102,867 | △104,924 | 42,616 | 16,447 | 26,659 |
| 総資産額(千円) | 168,642 | 145,297 | 168,266 | 408,765 | 444,877 | 491,317 |
| 資本金(千円) | 135,360 | 135,360 | 135,360 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 従業員数(人) | 36 | 20 | 22 | 30 | 38 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 売上高経常利益率（％） | △14.25 | △0.74 | △0.14 | △7.59 | △5.03 | 1.07 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,147.20 | △70.60 | △15.30 | △567.60 | △618.70 | 155 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 534,035 | 664,845 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △14,124 | 20,195 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △8,937 | △38,394 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △5.06 | △21.65 |
| 自己資本比率(％) | 7.3 | 10.6 |
| 純資産額(千円) | 33,324 | 54,630 |
| 総資産額(千円) | 458,833 | 515,122 |
| 従業員数(人) | 77 | 86 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 111,481 | 115,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △73,049 | △66,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,060 | 36,665 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.64 | 3.04 |
| 一人当たり利益額(千円) | △174.40 | 227 |
以上、rakumo(ラクモ)[4060]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。