Recovery International(リカバリー インターナショナル)[9214]のIPO新規上場情報
Recovery International(リカバリー インターナショナル)[9214]は「在宅療養生活を支える看護師等による訪問看護サービス事業」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2022年2月2日に岡三証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,640円(公開価格比率は-13.7%)でした。
前日終値は1,369円(公開価格比率は-55.3%) 、時価総額は19億1,738万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/28 2022/01/18 ～ 01/24 2022/02/03 | Recovery International(リカバリー インターナショナル)[9214]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 在宅療養生活を支える看護師等による訪問看護サービス事業 代表者インタビュー | 単体: 2.7% | 公開価格:3,060円 公開株数:629,600株 吸収金額:19億2,657万円 |
4,498円 +47% |
2,640円 -13.7% |
1,369円 -55.3% |
19億1,738万円 1,414,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期(予想) | 1,123 | 143 | 148 | 89.65 |
| 2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 810 | 85 | 90 | 53.44 |
| 2020年12月期(実績) | 766 | 17 | 20 | 26.58 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大河原 峻 | 462,200 | 32.70 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 114,300 | 8.10 |
| 柴田 旬也 | 86,000 | 6.10 |
| 株式会社SBI証券 | 40,300 | 2.90 |
| リカバリーグループ従業員持株会 | 30,200 | 2.10 |
| ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 | 28,000 | 2.00 |
| 早乙女 健太郎 | 24,600 | 1.70 |
| 株式会社T・Kホールディングス | 24,000 | 1.70 |
| 田頭 菜帆 | 19,200 | 1.40 |
| JPモルガン証券株式会社 | 17,100 | 1.20 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 1 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 1 月 18 日から 1 月 24 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 1 月 25 日 |
| 申込期間 | 2022 年 1 月 26 日から 1 月 31 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 2 月 2 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 2 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,060円 | 想定時価総額 | 42億4,116万円 |
| 資金吸収額 | 19億2,657万6,000円 | ||
| 仮条件 | 2,480円～3,060円 | 想定時価総額 | 34億3,728万円～42億4,116万円 |
| 資金吸収額 | 15億6,140万8,000円～19億2,657万6,000円 | ||
| 公開価格 | 3,060円 | 想定時価総額 | 42億4,116万円 |
| 資金吸収額 | 19億2,657万6,000円 | ||
| 初値 | 2,640円 | 初値時価総額 | 36億5,904万円 |
| 前日終値 | 1,369円 | 時価総額 | 19億1,738万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大河原峻 | 497,000 | 36.04 | 180日 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 259,000 | 18.78 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社水島酸素商会 | 140,000 | 10.15 | |
| SKコンサルティング株式会社 | 140,000 | 10.15 | |
| 柴田旬也 | 91,000 | 6.60 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 70,000 | 5.08 | 90日 （1.5倍） |
| リカバリーグループ従業員持株会 | 70,000 | 5.08 | |
| ファイブアイズネットワークス株式会社 | 28,000 | 2.03 | 180日 |
| 坂田敦宏 | 14,000 | 1.02 | |
| 小幡嘉信 | 14,000 | 1.02 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 70,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 477,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 82,100 株 |
| 売出株放出元 | SK コンサルティング㈱ 140,000 株 ㈱水島酸素商会 140,000 株 NVCC7 号投資事業有限責任組合 129,500 株 大河原 峻 21,000 株 坂田 敦宏 14,000 株 小幡 嘉信 14,000 株 ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 7,000 株 園田 涼子 7,000 株 柴田 旬也 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Recovery International 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大河原 峻 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 16 番 12 号 |
| ホームページアドレス | https://www.recovery-group.co.jp |
| 設立年月日 | 2013 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | 在宅療養生活を支える看護師等による訪問看護サービス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,316,000 株（2021 年 12 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,386,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 12 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 357,350 | 460,095 | 621,821 | 699,475 | 766,637 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △27,899 | △8,739 | 20,138 | 20,730 | 20,712 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △55,140 | △13,860 | 22,861 | 13,867 | 27,537 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △37,256.75 | △9,365.09 | 15447.03 | 13.39 | 26.58 |
| 自己資本比率(％) | 38.9 | 18.7 | 26.8 | 25.6 | 32.1 |
| 純資産額(千円) | 58,177 | 44,316 | 67,177 | 81,044 | 108,582 |
| 総資産額(千円) | 149,556 | 237,425 | 250,773 | 316,812 | 337,776 |
| 資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 従業員数(名) | 55 | 77 | 96 | 93 | 118 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 14 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 21,027 | 12,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,581 | △3,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 44,624 | △43,548 |
| 売上高経常利益率（％） | △7.81 | △1.90 | 3.24 | 2.96 | 2.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | △404.30 | △94 | 181 | 194 | 161 |
以上、Recovery International(リカバリー インターナショナル)[9214]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。