Sansan(サンサン)[4443]のIPO新規上場情報
Sansan(サンサン)[4443]は「法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2019年6月19日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,760円(公開価格比率は+5.8%)でした。
前日終値は2,407円(公開価格比率は-46.5%) 、時価総額は3,009億8,347万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/16 2019/06/03 ～ 06/06 2019/06/19 | Sansan(サンサン)[4443]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供 | 連結: -42.01% 単体: -41.3% |
公開価格:4,500円 公開株数:8,636,500株 吸収金額:388億6,425万円 |
- | 4,760円 +5.8% |
2,407円 -46.5% |
3,009億8,347万円 126,198,524株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年5月期（予想） | 10,069 | -938 | -976 | -42.25 |
| 2019年5月期第3四半期累計期間（実績） | 7,361 | -655 | -684 | -32.25 |
| 2018年5月期（実績） | 7,324 | -3,061 | -3,077 | -168.44 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社CNK | 32,809,100 | 26.07 |
| JPLLC CLIENT ASSET S-SK J | 11,311,935 | 8.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10,636,500 | 8.45 |
| 寺田 親弘 | 9,415,900 | 7.48 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 9,064,300 | 7.20 |
| PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP. | 4,579,500 | 3.64 |
| 富岡 圭 | 4,160,000 | 3.31 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,897,100 | 3.10 |
| 塩見 賢治 | 2,285,000 | 1.82 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,835,500 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 5 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 3 日から 6 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 7 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 11 日から 6 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 3,650円 ～ 4,500円 | 想定時価総額 | 1,092億5,308万8,450円～1,346億9,558万8,500円 |
| 資金吸収額 | 315億2,322万5,000円～388億6,425万円 | ||
| 仮条件 | 4,000円～4,500円 | 想定時価総額 | 1,197億2,941万2,000円～1,346億9,558万8,500円 |
| 資金吸収額 | 345億4,600万円～388億6,425万円 | ||
| 公開価格 | 4,500円 | 想定時価総額 | 1,346億9,558万8,500円 |
| 資金吸収額 | 388億6,425万円 | ||
| 初値 | 4,760円 | 初値時価総額 | 1,424億7,800万280円 |
| 前日終値 | 2,407円 | 時価総額 | 3,009億8,347万9,740円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 寺田親弘 | 10,920,000 | 37.10 |
| DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. | 2,030,000 | 6.90 |
| 株式会社 INCJ | 1,740,000 | 5.91 |
| （特定運用金外信託口 契約番号 12100440） | 1,710,000 | 5.81 |
| Sansan 従業員持株会 | 1,470,000 | 4.99 |
| ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 | 1,300,000 | 4.42 |
| A-Fund, L.P. | 1,280,000 | 4.35 |
| 富岡圭 | 1,050,000 | 3.57 |
| ニッセイ・キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 | 900,000 | 3.06 |
| EEI グリーンテック投資事業有限責任組合 | 690,000 | 2.34 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 7,010,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,126,500 株 |
| 売出株放出元 | ㈱INCJ 1,740,000 株 ジー・エス・グロース・インベストメント(同) 1,300,000 株 DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 675,000 株 ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有 600,000 株 限責任組合 500,000 株 ＲＩＰ２号Ｒ＆Ｄ投資組合 450,000 株 ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 345,000 株 EEI クリーンテック投資事業有限責任組合 295,000 株 ㈱サイバーエージェント 230,000 株 ㈱日本経済新聞社 210,000 株 ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 205,000 株 salesforce.com, inc. 165,000 株 ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 65,000 株 DCM VII, L.P. 65,000 株 角川 素久 50,000 株 寺田 親弘 40,000 株 塩見 賢治 35,000 株 ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 10,000 株 WM グロース３号投資事業有限責任組合 10,000 株 富岡 圭 10,000 株 常樂 諭 10,000 株 永井 晋平 |
会社概要
| 会社名 | Sansan 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 寺田 親弘 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル 13F |
| ホームページアドレス | https://jp.corp-sansan.com/ |
| 設立年月日 | 2007 年 6 月 11 日 |
| 事業の内容 | 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ 「Eight」の提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 117,700,000 株 |
| 発行済株式総数 | 29,432,353 株（2019 年 5 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 29,932,353 株 |
| 資本金 | 2,812,501 千円（2019 年 5 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 |
| 売上高(千円) | 1,289,373 | 1,963,616 | 3,150,871 | 4,834,293 | 7,318,337 |
| 経常損失（△）(千円) | △572,782 | △1,075,321 | △1,362,593 | △657,793 | △3,022,373 |
| 当期純損失（△）(千円) | △582,329 | △1,083,064 | △1,368,063 | △667,864 | △3,294,661 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △290,436.96 | △566,728.02 | △728,311.49 | △41.18 | △178.68 |
| 自己資本比率(％) | 64.2 | 24.7 | 32.2 | 10.4 | 24.8 |
| 純資産額(千円) | 1,520,331 | 437,266 | 1,053,230 | 385,365 | 1,312,501 |
| 総資産額(千円) | 2,369,467 | 1,773,028 | 3,273,395 | 3,693,936 | 5,293,188 |
| 資本金(千円) | 1,107,948 | 1,107,948 | 1,412,604 | 1,053,230 | 3,164,128 |
| 従業員数(人) | 110 | 161 | 236 | 304 | 400 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 50 | 139 | 209 | 265 | 324 |
| 売上高経常利益率（％） | △44.42 | △54.76 | △43.24 | △13.61 | △41.30 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,579.90 | △3,584.40 | △3,062 | △1,156.10 | △4,174.50 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年5月 | 2018年5月 |
| 売上高(千円) | 4,839,233 | 7,324,098 |
| 経常損失（△）(千円) | △780,055 | △3,077,015 |
| 当期純損失（△）(千円) | △790,126 | △3,085,890 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △47.18 | △168.44 |
| 純資産額(千円) | 172,627 | 1,312,523 |
| 総資産額(千円) | 3,489,520 | 5,299,026 |
| 従業員数(人) | 305 | 402 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 265 | 324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 198,909 | △1,609,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △376,927 | △679,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 151,801 | 3,826,486 |
| 売上高経常利益率（％） | △16.12 | △42.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,368.50 | △4,238.30 |
以上、Sansan(サンサン)[4443]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。