SBIリーシングサービス[5834]のIPO新規上場情報
SBIリーシングサービス[5834]は「航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売」(証券、商品先物取引業）を展開する設立7年の企業です。
2022年10月19日に大和証券、みずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,300円(公開価格比率は+10.7%)でした。
前日終値は2,630円(公開価格比率は-11.7%) 、時価総額は207億3,310万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/13 2022/10/03 ～ 10/07 2022/10/19 | SBIリーシングサービス[5834]/東証グロース市場に上場 [証券、商品先物取引業] 航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売 代表者インタビュー | 連結: 9.52% 単体: 10.2% |
公開価格:2,980円 公開株数:2,530,000株 吸収金額:75億3,940万円 |
4,381円 +47% |
3,300円 +10.7% |
2,630円 -11.7% |
207億3,310万円 7,803,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 37,169 | 4,290 | 3,817 | 359.51 |
| 2023年３月期第１四半期累計期間（実績） | 9,511 | 1,239 | 1,224 | 102.59 |
| 2022年３月期（実績） | 29,556 | 3,280 | 2,813 | 1460.28 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＳＢＩノンバンクホールディングス株式会社 | 4,934,200 | 63.45 |
| 日本証券金融株式会社 | 298,700 | 3.84 |
| 野村證券株式会社 | 179,600 | 2.31 |
| 株式会社オートパンサー | 165,600 | 2.13 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 123,000 | 1.58 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 99,600 | 1.28 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 91,300 | 1.17 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 87,660 | 1.13 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 79,800 | 1.03 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,100 | 0.99 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 10 月 3 日から 10 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 10 月 11 日 |
| 申込期間 | 2022 年 10 月 12 日から 10 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,980円 | 想定時価総額 | 221億9,146万4,000円 |
| 資金吸収額 | 75億3,940万円 | ||
| 仮条件 | 2,800円～2,980円 | 想定時価総額 | 208億5,104万円～221億9,146万4,000円 |
| 資金吸収額 | 70億8,400万円～75億3,940万円 | ||
| 公開価格 | 2,980円 | 想定時価総額 | 221億9,146万4,000円 |
| 資金吸収額 | 75億3,940万円 | ||
| 初値 | 3,300円 | 初値時価総額 | 245億7,444万円 |
| 前日終値 | 2,630円 | 時価総額 | 207億3,310万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス株式会社 | 6,784,200 | 91.32 | 180日 |
| 株式会社オートパンサー | 165,600 | 2.23 | 180日 |
| 辻・本郷税理士法人 | 35,000 | 0.47 | 180日 |
| 越智会計コンサルティング株式会社 | 35,000 | 0.47 | 180日 |
| 株式会社ティーアンドエイネットワーク | 35,000 | 0.47 | 180日 |
| 小栗正次 | 35,000 | 0.47 | 180日 |
| ジャパンビジネスコンサルタント株式会社 | 7,000 | 0.09 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,850,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 330,000 株 |
| 売出株放出元 | ＳＢＩホールディングス㈱ 1,850,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＳＢＩリーシングサービス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久保田 光男 |
| 本店所在地 | 〒106‐6014 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sbils.co.jp |
| 設立年月日 | 2017 年 4 月 3 日 |
| 事業の内容 | 航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資す るファンドの組成・販売 |
| 業種別分類 | 証券、商品先物取引業 |
| 発行可能株式総数 | 28,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,096,800 株（2022 年 9 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,446,800 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 9 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 132 | 656 | 4,630 | 11,037 | 29,370 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | △21 | △171 | 224 | △442 | 2,995 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | △17 | △116 | 68 | △7,649 | 10,364 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △2,199.23 | △10,616.50 | 5806.99 | △1,934.86 | 1460.41 |
| 自己資本比率(％) | 24.91 | 2.98 | 1.87 | 10.72 | 44.09 |
| 純資産額(百万円) | 532 | 661 | 729 | 2,383 | 13,159 |
| 総資産額(百万円) | 2,139 | 22,170 | 38,961 | 22,229 | 29,806 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数(株) | 11,000 | 11,828 | 11,828 | 35,484 | 35,484 |
| 従業員数(人) | 8 | 18 | 25 | 27 | 30 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 9 | 17 | 26 |
| 売上高経常利益率（％） | △15.91 | △26.07 | 4.84 | △4 | 10.2 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △2.60 | △9.50 | 6.6 | △10 | 53.5 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 11,998 | 29,556 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | △671 | 2,813 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(百万円) | △7,646 | 10,363 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,934.25 | 1460.28 |
| 自己資本比率(％) | 5.83 | 44.1 |
| 純資産額(百万円) | 2,383 | 13,158 |
| 総資産額(百万円) | 40,853 | 29,795 |
| 従業員数(人) | 27 | 30 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 17 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,746 | △772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,788 | 26,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △11,407 | △22,198 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.59 | 9.52 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △15.30 | 50.2 |
以上、SBIリーシングサービス[5834]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。