THECOO(ザクー)[4255]のIPO新規上場情報
THECOO(ザクー)[4255]は「ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマーケティング事業及びオンライン広告事業」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2021年12月22日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,100円(公開価格比率は-15.3%)でした。
前日終値は624円(公開価格比率は-91.3%) 、時価総額は13億1,074万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/17 2021/12/06 ～ 12/10 2021/12/22 | THECOO(ザクー)[4255]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマーケティング事業及びオンライン広告事業 代表者インタビュー | 単体: -2.61% | 公開価格:7,200円 公開株数:575,800株 吸収金額:41億4,576万円 |
10,555円 +46.6% |
6,100円 -15.3% |
624円 -91.3% |
13億1,074万円 2,080,555株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 3,392 | -111 | -113 | -63.5 |
| 2021年12月期第３四半期累計期間（実績） | 2,452 | -59 | -60 | -35.6 |
| 2020年12月期（実績） | 2,320 | -59 | -60 | -40.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ハイアンドドライ | 419,000 | 20.20 |
| YJ２号投資事業組合 | 113,970 | 5.49 |
| 平良 真人 | 112,200 | 5.41 |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 89,250 | 4.30 |
| 武井 哲也 | 82,000 | 3.95 |
| HSアセットマネジメント株式会社 | 71,200 | 3.43 |
| DX Ventures株式会社 | 71,200 | 3.43 |
| 山家 秀一 | 68,600 | 3.30 |
| エスファイブ１号投資事業有限責任組合 | 60,606 | 2.92 |
| 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 60,606 | 2.92 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 6 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 14 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 7,180円 | 想定時価総額 | 145億1,332万8,900円 |
| 資金吸収額 | 41億3,424万4,000円 | ||
| 仮条件 | 7,000円～7,200円 | 想定時価総額 | 141億4,948万5,000円～145億5,375万6,000円 |
| 資金吸収額 | 40億3,060万円～41億4,576万円 | ||
| 公開価格 | 7,200円 | 想定時価総額 | 145億5,375万6,000円 |
| 資金吸収額 | 41億4,576万円 | ||
| 初値 | 6,100円 | 初値時価総額 | 123億3,026万5,500円 |
| 前日終値 | 624円 | 時価総額 | 13億1,074万9,650円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱ハイアンドドライ | 419,000 | 23.00 |
| YJ２号投資事業組合 | 184,970 | 10.16 |
| 平良 真人 | 142,200 | 7.81 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 117,750 | 6.46 |
| 武井 哲也 | 102,000 | 5.60 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 5.49 |
| D４V１号投資事業有限責任組合 | 90,303 | 4.96 |
| HS アセットマネジメント㈱ | 71,200 | 3.91 |
| DX Ventures㈱ | 71,200 | 3.91 |
| ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント | 60,606 | 3.33 |
| エスファイブ１号投資事業有限責任組合 | 60,606 | 3.33 |
| i-nest１号投資事業有限責任組合 | 60,606 | 3.33 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 75,100 株 |
| 売出株放出元 | YJ２号投資事業組合 71,000 株 NVCC７号投資事業有限責任組合 50,000 株 D4V１号投資事業有限責任組合 30,000 株 平良 真人 30,000 株 NVCC８号投資事業有限責任組合 28,500 株 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 28,000 株 野澤 俊通 22,200 株 武井 哲也 20,000 株 下川 弘樹 15,000 株 國分 隆毅 2,000 株 星川 隼一 1,500 株 武井 公也 1,500 株 中山 顕作 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | THECOO 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 平良 真人 |
| 本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前三丁目 25 番 15 号 神宮前テラス 5Ｆ |
| ホームページアドレス | https://thecoo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 1 月 20 日 |
| 事業の内容 | ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマ ーケティング事業及びオンライン広告事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,285,420 株 |
| 発行済株式総数 | 1,821,355 株（2021 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,021,355 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2021 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 347,392 | 433,576 | 794,427 | 1,447,986 | 2,320,058 |
| 経常損失（△）(千円) | △30,029 | △45,224 | △188,724 | △211,843 | △60,667 |
| 当期純損失（△）(千円) | △30,319 | △53,902 | △191,857 | △243,975 | △65,673 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △26.14 | △46.47 | △145.12 | △174.70 | △40.19 |
| 自己資本比率(％) | 37.3 | 10.9 | 19.6 | △22.80 | 27.9 |
| 純資産額(千円) | 85,206 | 31,308 | 87,844 | △156,130 | 480,807 |
| 総資産額(千円) | 228,622 | 287,187 | 449,043 | 685,317 | 1,718,273 |
| 資本金(千円) | 80,000 | 80,000 | 204,197 | 204,197 | 90,000 |
| 従業員数(名) | 15 | 25 | 38 | 51 | 76 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 14 | 18 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △163,490 | 24,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △52,883 | △162,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 169,004 | 606,949 |
| 売上高経常利益率（％） | △8.64 | △10.43 | △23.76 | △14.63 | △2.61 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,766.40 | △1,675 | △3,629.30 | △3,070.20 | △645.40 |
以上、THECOO(ザクー)[4255]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。