yutori(ユトリ)[5892]のIPO新規上場情報
yutori(ユトリ)[5892]は「衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業」(小売業）を展開する設立6年の企業です。
2023年12月27日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,829円(公開価格比率は+12.3%)でした。
前日終値は2,208円(公開価格比率は-12.4%) 、時価総額は100億1,891万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/24 2023/12/12 ～ 12/18 2023/12/27 | yutori(ユトリ)[5892]/東証グロース市場に上場 [小売業] 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 代表者インタビュー | 単体: -2.2% | 公開価格:2,520円 公開株数:655,500株 吸収金額:16億5,186万円 |
3,690円 +46.4% |
2,829円 +12.3% |
2,208円 -12.4% |
100億1,891万円 4,697,100株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 片石 貴展 | 425,300 | 27.16 |
| 株式会社ZOZO | 300,000 | 19.16 |
| 株式会社pool | 148,100 | 9.46 |
| 山口 貴弘 | 78,200 | 4.99 |
| 株式会社SBI証券 | 55,400 | 3.54 |
| 楽天証券株式会社 | 53,200 | 3.40 |
| 瀬之口 和磨 | 47,200 | 3.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 40,300 | 2.57 |
| AKパートナーズ株式会社 | 30,300 | 1.94 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 22,000 | 1.41 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 12 日から 12 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 19 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 20 日から 12 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,510円 | 想定時価総額 | 39億2,990万7,000円 |
| 資金吸収額 | 16億4,530万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,420円～2,520円 | 想定時価総額 | 37億8,899万4,000円～39億4,556万4,000円 |
| 資金吸収額 | 15億8,631万円～16億5,186万円 | ||
| 公開価格 | 2,520円 | 想定時価総額 | 39億4,556万4,000円 |
| 資金吸収額 | 16億5,186万円 | ||
| 初値 | 2,829円 | 初値時価総額 | 44億2,936万5,300円 |
| 前日終値 | 2,208円 | 時価総額 | 100億1,891万4,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ZOZO | 755,100 | 46.63 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 85,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 485,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 85,500 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ZOZO 380,000 株 片石 貴展 90,000 株 瀬之口 和磨 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 yutori |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 片石 貴展 |
| 本店所在地 | 〒155‐0031 東京都世田谷区北沢二丁目 5 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://yutori.tokyo |
| 設立年月日 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 事業の内容 | 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 5,922,800 株 |
| 発行済株式総数 | 1,480,700 株（2023 年 11 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,565,700 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 11 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 16,184 | 140,794 | 568,333 | 1,631,907 | 2,470,266 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △31,522 | △58,415 | 2,126 | 224,787 | △54,399 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △31,764 | △58,705 | 32,026 | 149,640 | △68,449 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △2,912.54 | △4,625.38 | 2289.25 | 101.06 | △46.23 |
| 自己資本比率(％) | 97 | 15.9 | 59.2 | 35.4 | 17.2 |
| 純資産額(千円) | 71,935 | 13,230 | 145,241 | 298,974 | 230,524 |
| 総資産額(千円) | 74,192 | 83,256 | 245,496 | 843,481 | 1,341,605 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 51,845 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 7 | 15 | 29 | 47 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 8 | 21 | 22 | 13 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 110,734 | △291,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,254 | △227,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 286,434 | 253,718 |
| 売上高経常利益率（％） | △194.77 | △41.49 | 0.37 | 13.77 | △2.20 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,865.60 | △2,086.30 | 57.5 | 5,352 | △777.10 |
以上、yutori(ユトリ)[5892]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。